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2021年鐵礦石市場震蕩 初判2022年初難見起色

2021-12-29 08:52:00

  本報記者 包斯文
  2021年即將過去,這一年鐵礦石價格跌宕起伏,價格波動幅度超出很多經營者的預期。業(yè)內人士表示,鐵礦石市場震蕩運行或將成為一種常態(tài)。
  2021年鐵礦石市場震蕩
  2021年初,在元旦、春節(jié)期間,多數鋼企補充鐵礦石資源,鐵礦石需求有所釋放,價格持續(xù)上漲。第1季度末,在唐山地區(qū)強限產的壓力下,鐵礦石價格震蕩回落,3月25日,65%進口鐵礦石價格為192.37美元/噸,較前一周末下跌6.28美元/噸。
  第2季度,唐山以外地區(qū)鋼企增產彌補了唐山地區(qū)的產量缺口,生鐵產量超預期增長,尤其在5月1日后,黑色系品種市場價格迅速沖高,多個品種價格紛紛突破歷史新高,62%進口鐵礦石遠期現貨價格漲至最高點233.7美元/噸,之后通過政策調控,黑色系品種市場價格明顯回落,鐵礦石市場價格逐漸震蕩下跌。5月8日,國產鐵精粉價格為1450元/噸;5月14日,漲至1570元/噸;5月28日,回落到1450元/噸。
  第3季度,受鋼材價格上漲疊加庫存結構性變化的影響,鋼廠的高爐開工率提升,鐵礦石市場需求釋放,價格高位波動,小幅探漲。截至8月27日,青島港61.5%PB粉報價1040元/噸,較前一周上漲25元/噸。
  然而,隨著鋼廠限產、減產力度的加大,生鐵產量快速下滑,鐵礦石需求萎縮,價格快速下跌。截至9月10日,青島港61.5%PB粉報價970元/噸,周環(huán)比下跌50元/噸。之后,青島港61%PB粉價格一路下跌至500元/噸附近,逐漸進入尋底階段。
  進入第4季度,鐵礦石市場在疲軟、低迷中徘徊,需求萎縮,交易平淡,價格再度震蕩波動,前跌后漲。以62%進口鐵礦石為例,8月27日,其價格為1040元/噸;9月24日為746元/噸。10月份,鐵礦石市場價格先漲后跌。10月5日,62%進口鐵礦石價格回升至876元/噸,反彈130元/噸;而到10月29日,又回落到806元/噸,下跌70元/噸。
  11月份的鐵礦石市場價格同樣先跌后漲,跌幅大于漲幅。在11月5日,62%進口鐵礦石報價697元/噸,下跌109元/噸;11月26日,報價才止跌反彈,回升至640元/噸,上漲74元/噸。11月底,62%進口鐵礦石價格與8月底相比下跌630元/噸。
  12月份的鐵礦石市場價格呈現回升態(tài)勢。12月2日,62%進口鐵礦石報價666元/噸,上漲26元/噸;12月10日,報價700元/噸,上漲34元/噸;12月17日,報價755元/噸,上漲55元/噸。12月13日~12月17日當周,國內主要地區(qū)鐵精粉價格普遍上漲30~80元/噸。
  從第4季度鐵礦石市場價格軌跡可以看出,在10月、11月份,鐵礦石市場價格處于震蕩下行通道,跌勢強于漲勢。然而,12月份的鐵礦石市場價格卻止跌反彈,且漲幅不小,再次進入上行通道。對此,業(yè)內人士分析認為:一是鋼廠復產預期是此輪鐵礦石價格反彈的核心驅動力。據統(tǒng)計,12月上旬參加統(tǒng)計的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會員企業(yè)粗鋼和生鐵日均產量為193.43萬噸和164.18萬噸,日均環(huán)比增長12.66%和0.59%。二是受期貨市場行情反彈的影響。11月下旬以來,鐵礦石期貨價格出現一波明顯反彈,最大漲幅超過20%。受其影響,鐵礦石現貨供應市場價格持續(xù)回升。三是人為炒作因素推波助瀾。在需求低迷、庫存高企,供需矛盾凸顯的情況下,鐵礦石價格大漲缺乏支撐,不排除有人為炒作因素。
  2022年初
  鐵礦石價格或將震蕩下行
  經營者及業(yè)內人士普遍認為,2022年初,鐵礦石市場“供強需弱”的格局不會改變,這就決定了鐵礦石市場價格易跌難漲,震蕩下行。有研究機構稱:“預計2022年鐵礦石價格中樞將下探?!?/span>
  在采訪中,經營者及業(yè)內人士表示,2022年初“供強需弱”背后原因有三。
  一是在2022年1月~3月中旬依然處于采暖季,京津冀及周邊地區(qū)2021年~2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯峰生產。原則上,2022年1月1日~3月15日期間,各有關地區(qū)鋼鐵企業(yè)錯峰生產比例不低于30%。
  二是2022年初部分鋼廠仍將處于檢修停產狀態(tài),產能釋放受到影響。據不完全統(tǒng)計,當前,全國鋼鐵行業(yè)處于檢修狀態(tài)的高爐約220座,影響日均鐵水產量約66.37萬噸,是近3年來影響鐵水產量最多的階段。
  三是鋼鐵行業(yè)優(yōu)化結構,積極推進鋼鐵企業(yè)高質量發(fā)展。在產能置換中,鋼企壓減長流程煉鋼產量,鐵礦石需求繼續(xù)收縮。在“碳達峰”“碳中和”的大背景下,國務院印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案》明確,促進鋼鐵行業(yè)結構優(yōu)化,大力推進非高爐煉鐵基數示范,推行全廢鋼電爐工藝。此外,《中共中央國務院深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》中要求推動高爐—轉爐長流程煉鋼轉型為電爐短流程煉鋼。
  從近期公布的鋼鐵產能置換方案中可以看到,新建煉鋼產能在3000萬噸左右,其中電爐煉鋼產能超過1500萬噸,占比超過50%,意味著更多企業(yè)選擇短流程煉鋼工藝。無疑,全國各地碳排放系統(tǒng)建設和2030年“碳達峰”行動方案的出臺,會為鋼鐵企業(yè)多使廢鋼、少使鐵礦石創(chuàng)造條件。2022年,預計鋼鐵企業(yè)對鐵礦石的需求將再度減弱,后期鐵礦石市場價格明顯上漲行情不大可能出現。
  從中長期來看,“碳達峰”“碳中和”仍將是鋼鐵行業(yè)產能釋放的負相關因素,對鐵礦石需求產生直接影響??傊?,鐵礦石市場的利空因素并未消失,沒有支撐其價格大幅上漲的動力。
  專家指出,從中長期來看,在鐵礦石供給和需求沒有明顯變動的情況下,鐵礦石價格同樣不存在大幅上漲的基礎。鐵礦石現貨價格在80美元/噸~100美元/噸區(qū)間,則相對是合理的;超過100美元/噸,基本面、需求面并不支持;跌到80美元/噸以下,可能又有一些高成本的礦山會退出市場,使市場供應趨于平衡。
  不過,一些業(yè)內人士認為,預測2022年初鐵礦石市場行情走勢,還需關注成品油、燃料油、動力煤市場、海運市場行情變化對鐵礦石市場價格的影響。2021年,全球石油、天然氣、成品油、煤炭、電力等能源供應緊張,庫存低位,價格普遍大幅上漲,平均同比漲幅超過30%,有些能源產品價格成倍或數倍上漲,致使從海運到陸運所有運輸成本大幅提高。運力缺口加大,海洋運輸供求關系緊張,運費飆升。據有關資料顯示,2021年,全球干散貨海運價格(BDI)一路上行,在10月份一度突破5600點,較2021年初的1400點左右漲幅高達3倍,創(chuàng)13年來新高。預計2022年,海運費用將維持高位,甚至出現新的上升。12月9日,波羅的海干散貨運價指數(BDI)收報3343點,較同期上漲228點,漲幅7.3%。12月8日,沿海金屬礦石貨種運價指數收報1377.82點。目前,海運價格延續(xù)反彈之勢,預計短期內BDI指數仍將震蕩上行。
  業(yè)內人士分析認為,至少在2022年初,全球“能源荒”難以完全解除。海運價格居高不下、境外能源價格上漲,對鐵礦石市場價格將產生一定影響。
  《中國冶金報》(2021年12月29日 05版五版)

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

編輯:宋玉錚

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