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8月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格小幅下降

2021-09-22 11:02:00

  8月份,受高溫多雨影響,疊加部分地區(qū)洪澇災(zāi)害和疫情反復(fù)等因素,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求強(qiáng)度有所回落,鋼材價(jià)格小幅下降。進(jìn)入9月份以來(lái),鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升,總體呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
  一、國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)由升轉(zhuǎn)降
  據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱鋼協(xié))監(jiān)測(cè),8月末,中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)升至151.07點(diǎn),比7月末下降2.41點(diǎn),降幅為1.57%;與上年同期相比上升45.33點(diǎn),升幅為42.87%。(見(jiàn)下圖)
中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)走勢(shì)圖   單位:點(diǎn)
 ?。ㄒ唬╅L(zhǎng)板材價(jià)格均小幅下降
  8月末,CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為153.07點(diǎn),環(huán)比下降3.15點(diǎn),降幅為2.02%。CSPI板材指數(shù)為152.60點(diǎn),環(huán)比下降2.06點(diǎn),降幅為1.33%;與上年同期相比,長(zhǎng)材、板材指數(shù)分別上升43.32點(diǎn)和48.73點(diǎn),升幅分別為39.47%和46.91%。(見(jiàn)下圖、表)
CSPI長(zhǎng)材和板材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖   單位:點(diǎn)
中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)變化情況表   單位:點(diǎn)
 ?。ǘ┲饕贩N鋼材價(jià)格變化情況
  8月末,在鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中,除冷軋薄板價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)外,其它品種均有所下降。其中,高線、螺紋鋼、熱軋卷板降幅較大,環(huán)比分別下降137元/噸、163元/噸和128元/噸;角鋼、中厚板、鍍鋅板和熱軋無(wú)縫管降幅相對(duì)較小,環(huán)比分別下降87元/噸、36元/噸、57元/噸和24元/噸。(見(jiàn)下表)
主要鋼材品種價(jià)格及指數(shù)變化情況表   單位:元/噸
 ?。ㄈ└髦茕摬膬r(jià)格指數(shù)變化情況
  8月份,CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)呈波動(dòng)下行走勢(shì);進(jìn)入9月份以來(lái),鋼材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升,前三周指數(shù)呈小幅上升走勢(shì)。(見(jiàn)下表)
中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)各周變化情況表   單位:點(diǎn)
  
 ?。ㄋ模┲饕獏^(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化情況
  8月份,CSPI全國(guó)六大區(qū)域指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降。其中:華北、東北、華東、中南、西南和西北地區(qū)環(huán)比降幅分別為1.73%、0.83%、1.90%、1.29%、1.33%和1.67%。(見(jiàn)下表)
CSPI分地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況   單位:點(diǎn)
  
  二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析
  8月份,由于部分地區(qū)的洪澇災(zāi)害和疫情反復(fù)等因素影響,需求端呈放緩態(tài)勢(shì);受限產(chǎn)措施影響,供給端也有所下降??傮w來(lái)看,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需維持基本平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
 ?。ㄒ唬┲饕娩撔袠I(yè)增速放緩
  據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-8月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)8.9%,比1-7月增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)2.9%,比1-7月份回落0.7個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)15.7%,比1-7月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)10.9%,比1-7月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。8月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.3%,比7月份增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn);汽車產(chǎn)量同比下降19.1%,降幅較上月加大4.6個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看,8月份下游行業(yè)增速放緩,鋼材需求強(qiáng)度下降。
  (二)粗鋼產(chǎn)量環(huán)比持續(xù)下降
  據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),8月份,全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為7153萬(wàn)噸、8324萬(wàn)噸和10880萬(wàn)噸,同比分別下降11.1%、13.2%和10.1%;平均粗鋼日產(chǎn)268.5萬(wàn)噸,日均環(huán)比下降4.1%。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),8月份,全國(guó)出口鋼材505萬(wàn)噸,環(huán)比減少10.9%;進(jìn)口鋼材106萬(wàn)噸,環(huán)比增加1.3%,鋼材凈出口折粗鋼434萬(wàn)噸,環(huán)比減少47萬(wàn)噸。從總體情況看,全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量已連續(xù)第四個(gè)月環(huán)比下降,但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求下降、出口量環(huán)比減少,對(duì)沖了部分減產(chǎn)影響,鋼材市場(chǎng)供需兩端相對(duì)平穩(wěn)。
  (三)原燃材料價(jià)格高位波動(dòng)
  據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),8月末,國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比下降290元/噸,CIOPI進(jìn)口礦價(jià)格環(huán)比下降26.82美元/噸,煉焦煤和冶金焦價(jià)格環(huán)比分別上升805元/噸和750元/噸,廢鋼價(jià)格環(huán)比下降28元/噸。從同比情況看,原燃材料價(jià)格仍處高位,其中國(guó)產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口礦分別同比上漲31.07%和24.97%,煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別同比上漲134.94%和83.55%,廢鋼價(jià)格同比上漲39.03%。雖然鐵礦石價(jià)格明顯下降,但煤焦價(jià)格大幅上漲,致使鋼材成本仍處于較高水平。(見(jiàn)下表)
主要原燃材料價(jià)格變化情況表
  三、國(guó)際鋼價(jià)小幅上升
  8月份,國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)(CRU)為337.8點(diǎn),環(huán)比上升9.5點(diǎn),升幅為2.9%;與上年同期相比上升193.4點(diǎn),升幅為133.9%。(見(jiàn)下圖、表)
國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)(CRU)走勢(shì)圖   單位:點(diǎn)
國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)(CRU)變化表   單位:點(diǎn)
  (一)長(zhǎng)、板材價(jià)格均小幅上升,長(zhǎng)材升幅略高于板材
  8月份,CRU長(zhǎng)材指數(shù)為281.0點(diǎn),環(huán)比上升8.3點(diǎn),升幅為3.0%;CRU板材指數(shù)為366.0點(diǎn),環(huán)比上升10.2點(diǎn),升幅為2.9%,長(zhǎng)材升幅比板材高0.1個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比,CRU長(zhǎng)材指數(shù)上升125.3點(diǎn),升幅為80.5%;CRU板材指數(shù)上升227.2點(diǎn),升幅為163.7%。(見(jiàn)下圖)
CRU長(zhǎng)材和板材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖   單位:點(diǎn)
  (二)北美、歐洲升幅收窄,亞洲由降轉(zhuǎn)升
  1.北美市場(chǎng)
  8月份,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為430.5點(diǎn),環(huán)比上升21.2點(diǎn),升幅為5.2%,較上月收窄1.7個(gè)百分點(diǎn);美國(guó)制造業(yè)PMI為59.9%,環(huán)比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中生產(chǎn)指數(shù)上升1.6個(gè)百分點(diǎn),庫(kù)存指數(shù)上升5.3個(gè)百分點(diǎn);8月末,美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為84.9%,環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。本月美國(guó)中西部鋼廠的鋼筋價(jià)格保持平穩(wěn),其他品種鋼材價(jià)格繼續(xù)上升。(見(jiàn)下表)
美國(guó)中西部鋼廠鋼材出廠價(jià)格變化情況表   單位:美元/噸
  2.歐洲市場(chǎng)
  8月份,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為365.1點(diǎn),環(huán)比上升2.3點(diǎn),升幅為0.6%,較上月縮小5.5個(gè)百分點(diǎn);歐元區(qū)制造業(yè)PMI為61.4%,環(huán)比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中德國(guó)、意大利、法國(guó)和西班牙制造業(yè)PMI分別為62.6%、60.9%、57.5%和59.5%,環(huán)比上月穩(wěn)中略降。本月德國(guó)市場(chǎng)板材品種價(jià)格有所下降,長(zhǎng)材價(jià)格繼續(xù)上升。(見(jiàn)下表)
德國(guó)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化情況   單位:美元/噸
  3.亞洲市場(chǎng)
  8月份,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為268.2點(diǎn),環(huán)比上升6.7點(diǎn),升幅為2.6%,環(huán)比由降轉(zhuǎn)升;日本制造業(yè)PMI為52.7%,環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI為51.2%,環(huán)比下降1.8個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)制造業(yè)PMI為50.1%,環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。本月印度市場(chǎng)除鋼筋和線材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升外,其余品種價(jià)格均持續(xù)下降,環(huán)比降幅收窄。(見(jiàn)下表)
CRU印度市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化情況表   單位:美元/噸
  四、后期鋼材價(jià)格走勢(shì)分析
  受國(guó)際環(huán)境日趨嚴(yán)峻、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響,后期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求強(qiáng)度有所減弱;受限產(chǎn)措施影響,鋼材產(chǎn)量持續(xù)下降,市場(chǎng)供需基本平穩(wěn),后期鋼價(jià)有望呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
 ?。ㄒ唬﹪?guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入鋼材消費(fèi)淡季,需求強(qiáng)度有所減弱
  從國(guó)際市場(chǎng)看,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈不穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。據(jù)聯(lián)合國(guó)9月15日發(fā)布的《2021年貿(mào)易和發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,受益于各國(guó)采取的積極措施,2021年全球經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到5.3%。但不同地區(qū)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)存在較大差異,拖累全球經(jīng)濟(jì)總體恢復(fù)形勢(shì),預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至3.6%。從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看,面對(duì)錯(cuò)綜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境,國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行承受下行壓力。在房住不炒的政策約束下,后期房地產(chǎn)投資、地方債發(fā)行規(guī)模、房企融資方面有進(jìn)一步的疲弱跡象;機(jī)械行業(yè)訂單水平連續(xù)下滑,其中汽車增速持續(xù)回落,盡管新能源汽車增長(zhǎng)迅猛,但芯片掣肘仍未能有效解決。后期鋼材需求強(qiáng)度將呈進(jìn)一步的減弱趨勢(shì)。
 ?。ǘp產(chǎn)政策持續(xù),市場(chǎng)供需有望平穩(wěn)
  今年以來(lái),國(guó)家堅(jiān)決壓減粗鋼產(chǎn)量、嚴(yán)守不新增產(chǎn)能的底線。有關(guān)部委組織開(kāi)展全國(guó)范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作,主要產(chǎn)鋼大省和大型鋼鐵企業(yè)也先后出臺(tái)控制粗鋼產(chǎn)量措施。結(jié)合國(guó)家發(fā)改委8月17日印發(fā)了《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》所列有關(guān)數(shù)據(jù),有關(guān)省市紛紛出臺(tái)對(duì)高排放、高能耗行業(yè)新一輪的日常監(jiān)管措施。隨著能耗管控政策陸續(xù)落地,以及減產(chǎn)政策的持續(xù),后期粗鋼產(chǎn)量仍將是同比下降的態(tài)勢(shì)??傮w來(lái)看,供需兩端有望平穩(wěn),鋼材價(jià)格有望保持小幅波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
  (三)鋼材庫(kù)存有所下降,市場(chǎng)面臨去庫(kù)存趨勢(shì)
  據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),9月上旬,全國(guó)20個(gè)城市五種鋼材社會(huì)庫(kù)存為1138萬(wàn)噸,比8月下旬減少36萬(wàn)噸,降幅為3.1%;比年初增加408萬(wàn)噸,增長(zhǎng)55.9%;比上年同期減少105萬(wàn)噸,下降8.4%。從企業(yè)庫(kù)存情況看,9月上旬,會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1332萬(wàn)噸,比8月下旬減少130萬(wàn)噸,下降8.89%;比年初增加170萬(wàn)噸,增長(zhǎng)14.65%;比上年同期增加5萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.41%。鋼材社會(huì)庫(kù)存和企業(yè)庫(kù)存均繼續(xù)下降,市場(chǎng)面臨去庫(kù)存趨勢(shì)。
  后期需要關(guān)注的主要問(wèn)題:
  一是粗鋼產(chǎn)量降幅較大,后期供需兩端保持平穩(wěn)至關(guān)重要。一方面,下游行業(yè)用鋼需求強(qiáng)度減弱;另一方面,粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢(shì),供需兩端有望形成新的平衡態(tài)勢(shì)。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析市場(chǎng)變化,積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),維護(hù)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。
  二是焦煤、焦炭?jī)r(jià)格大幅上漲,企業(yè)降本增效壓力仍在。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),9月10日,煉焦煤價(jià)格為3740元/噸,比8月末上漲580元/噸,漲幅為18.35%;焦炭?jī)r(jià)格3804元/噸,比8月末上漲480元/噸,漲幅為14.44%。而同期鋼價(jià)指數(shù)僅上漲1.33%,遠(yuǎn)低于煤焦價(jià)格漲幅,后期鋼鐵企業(yè)降本增效壓力仍在。

來(lái)源:中國(guó)冶金報(bào)-中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:張雨恬

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