中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
7月份,國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量環(huán)比大幅下降,鋼材價(jià)格止跌回升,其中第一周由降轉(zhuǎn)升,后3周持續(xù)環(huán)比上升。進(jìn)入8月份以來(lái),鋼材價(jià)格趨于平穩(wěn),總體呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)由降轉(zhuǎn)升
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),7月末,中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)升至153.48點(diǎn),比6月末上升10.01點(diǎn),升幅為6.98%,升幅較6月份擴(kuò)大7.39個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比上升48.96點(diǎn),升幅為46.84%。(見(jiàn)圖1)
長(zhǎng)材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升,板材價(jià)格持續(xù)上升。
7月末,CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為156.22點(diǎn),環(huán)比上升10.40點(diǎn),升幅為7.13%,環(huán)比由降轉(zhuǎn)升;CSPI板材指數(shù)為154.66點(diǎn),環(huán)比上升10.35點(diǎn),升幅為7.17%,升幅較6月份加大6.45個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比,長(zhǎng)材、板材指數(shù)分別上升47.69點(diǎn)和52.13點(diǎn),升幅分別為43.94%和50.84%。(見(jiàn)圖2、表1)
高線、熱軋卷板、冷軋薄板價(jià)格持續(xù)上升。
7月末,在鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中,高線、熱軋卷板、冷軋薄板價(jià)格持續(xù)上升,分別環(huán)比上升432元/噸、459元/噸和375元/噸;螺紋鋼、角鋼、中厚板、鍍鋅板和熱軋無(wú)縫管價(jià)格由降轉(zhuǎn)升,環(huán)比分別上升463元/噸、340元/噸、340元/噸、283元/噸和76元/噸。(見(jiàn)表2)
鋼材價(jià)格指數(shù)各周均有所上升。
7月份,CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)在各周都有所上升;進(jìn)入8月份以來(lái),鋼材價(jià)格呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。其中,第一周小幅下降,第二周小幅上升。(見(jiàn)表3)
華東地區(qū)鋼材價(jià)格繼續(xù)上升。
7月份,CSPI全國(guó)六大區(qū)域指數(shù)均有所回升。其中,華東地區(qū)繼續(xù)上升,升幅為7.29%;華北、東北、中南、西南和西北地區(qū)由降轉(zhuǎn)升,升幅分別為7.75%、6.84%、7.38%、5.61%和5.76%。(見(jiàn)表4)
國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需形勢(shì)基本平穩(wěn)
7月份,受減產(chǎn)、限產(chǎn)措施影響,鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比明顯下降。盡管部分地區(qū)出現(xiàn)的新冠肺炎疫情擴(kuò)散和洪澇災(zāi)害對(duì)鋼材需求有一定的影響,但總體來(lái)看,國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需形勢(shì)基本平穩(wěn)。
主要用鋼行業(yè)增速回落,但仍保持增長(zhǎng)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1月~7月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)10.3%,比1月~6月份增速回落2.3個(gè)百分點(diǎn),兩年平均增長(zhǎng)4.3%,其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)4.6%,比1月~6月份回落3.2個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)17.3%,比1月~6月份回落1.9個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)12.7%,比1月~6月份回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.4%,比6月份增速回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看,受疫情、汛情影響,7月份主要用鋼行業(yè)增速有所放緩,但仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
粗鋼產(chǎn)量環(huán)比下降,市場(chǎng)供需形勢(shì)基本平穩(wěn)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),7月份,全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為7285萬(wàn)噸、8679萬(wàn)噸和11100萬(wàn)噸,同比分別下降8.9%、8.4%和6.6%;平均粗鋼日產(chǎn)279.97萬(wàn)噸,日均環(huán)比下降10.53%。
另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),7月份,全國(guó)出口鋼材567萬(wàn)噸,環(huán)比減少12.2%;進(jìn)口鋼材105萬(wàn)噸,環(huán)比減少16.2%,鋼材凈出口折粗鋼481萬(wàn)噸,環(huán)比減少62萬(wàn)噸。總體來(lái)看,盡管粗鋼日產(chǎn)環(huán)比降幅較大,但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和出口量的減少在一定程度上抵消了減產(chǎn)影響,鋼材市場(chǎng)供需仍是基本平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。
原燃材料價(jià)格高位波動(dòng),對(duì)鋼價(jià)仍有支撐作用。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),7月末,國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比上升22元/噸,CIOPI進(jìn)口礦價(jià)格環(huán)比下降38.43美元/噸,煉焦煤和冶金焦價(jià)格環(huán)比分別上升447元/噸和下降188元/噸,廢鋼價(jià)格環(huán)比上升131元/噸。從同比情況看,原燃材料價(jià)格仍處高位。其中,國(guó)產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口礦分別同比上漲74.15%和65.79%,煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別同比上漲75.09%和44.77%,廢鋼價(jià)格同比上漲43.16%。原燃材料價(jià)格持續(xù)處于高位,對(duì)鋼價(jià)仍有一定的支撐作用。(見(jiàn)表5)
國(guó)際鋼價(jià)繼續(xù)上升,升幅持續(xù)收窄
7月份,國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)(CRU)為328.3點(diǎn),環(huán)比上升5.2點(diǎn),升幅為1.6%,較6月份收窄5.7個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比上升187.1點(diǎn),升幅為132.5%。(見(jiàn)圖3、表6)
長(zhǎng)、板材價(jià)格環(huán)比升幅均收窄,板材升幅高于長(zhǎng)材。
7月份,CRU長(zhǎng)材指數(shù)為272.7點(diǎn),環(huán)比上升2.7點(diǎn),升幅為1.0%,較6月份收窄8.8個(gè)百分點(diǎn);CRU板材指數(shù)為355.8點(diǎn),環(huán)比上升6.4點(diǎn),升幅為1.8%,較6月份收窄4.6個(gè)百分點(diǎn),比長(zhǎng)材升幅高0.8個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比,CRU長(zhǎng)材指數(shù)上升118.3點(diǎn),升幅為76.6%;CRU板材指數(shù)上升221.2點(diǎn),升幅為164.3%。(見(jiàn)圖4)
北美、歐洲鋼材價(jià)格升幅收窄,亞洲鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。
北美市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比上升。
7月份,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為409.3點(diǎn),環(huán)比上升26.4點(diǎn),升幅為6.9%,較6月份收窄2.9個(gè)百分點(diǎn);美國(guó)制造業(yè)PMI(采購(gòu)經(jīng)理指數(shù))為59.5%,環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn),其中生產(chǎn)指數(shù)下降2.4個(gè)百分點(diǎn),庫(kù)存指數(shù)下降2.2個(gè)百分點(diǎn);7月末,美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為85.0%,環(huán)比上升2.3個(gè)百分點(diǎn)。7月份美國(guó)中西部鋼材價(jià)格繼續(xù)上升。(見(jiàn)表7)
歐洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比上升。
7月份,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為362.8點(diǎn),環(huán)比上升20.8點(diǎn),升幅為6.1%,較6月份收窄4.8個(gè)百分點(diǎn);歐元區(qū)制造業(yè)PMI為62.8%,環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn),其中德國(guó)、意大利、法國(guó)和西班牙制造業(yè)PMI分別為65.9%、60.3%、58%和59%。7月份德國(guó)市場(chǎng)主要鋼材品種除中厚板價(jià)格小幅下降外,其他品種價(jià)格均繼續(xù)上升。(見(jiàn)表8)
亞洲市場(chǎng)鋼材價(jià)格環(huán)比下降。
7月份,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為261.5點(diǎn),環(huán)比下降15.9點(diǎn),降幅為5.7%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;日本制造業(yè)PMI為53%,環(huán)比上升0.6個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI為53%,環(huán)比下降0.9個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)制造業(yè)PMI為50.4%,環(huán)比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。7月份印度市場(chǎng)主要鋼材品種價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降。(見(jiàn)表9)
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求有望保持平穩(wěn)
由于國(guó)際環(huán)境日趨嚴(yán)峻和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩,后期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求有所減弱。受減產(chǎn)、限產(chǎn)措施影響,鋼材市場(chǎng)階段性偏緊預(yù)期有所上升。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入鋼材消費(fèi)淡季,需求強(qiáng)度有所減弱。
從國(guó)際市場(chǎng)看,全球經(jīng)濟(jì)仍呈穩(wěn)步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。據(jù)世界銀行6月份發(fā)布的報(bào)告預(yù)測(cè),2021年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)5.6%,比1月份預(yù)測(cè)值提高了1.5個(gè)百分點(diǎn),其中發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)5.4%,發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)6.0%,分別比1月份預(yù)測(cè)值提高2.1和0.8個(gè)百分點(diǎn)。
從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看,面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境、國(guó)內(nèi)疫情及汛情等多重沖擊,鋼材需求強(qiáng)度有所減弱,主要用鋼行業(yè)增速回落,但總體仍延續(xù)了穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。后期隨著一批重大工程項(xiàng)目陸續(xù)部署、推進(jìn),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求有望保持平穩(wěn)。
粗鋼產(chǎn)量小幅下降,市場(chǎng)偏緊預(yù)期有所上升。
近期,全國(guó)主要產(chǎn)鋼大省和部分地區(qū)的大型鋼鐵企業(yè)先后出臺(tái)控制粗鋼產(chǎn)量措施,這是粗鋼產(chǎn)量下降的主要原因。7月30日,中央政治局會(huì)議提出“糾正運(yùn)動(dòng)式減碳”后,市場(chǎng)減產(chǎn)預(yù)期有所減弱,但8月份以來(lái)的地方環(huán)保限產(chǎn)繼續(xù)升級(jí),“2+26”城市鋼廠壓減粗鋼產(chǎn)量通知發(fā)布、唐山冬奧會(huì)期間管控文件落地,說(shuō)明壓產(chǎn)目標(biāo)仍不可動(dòng)搖。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),8月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)204.39萬(wàn)噸,同比下降4.4%,連續(xù)兩旬同比下降,總體仍處于較高水平。
由于國(guó)家有關(guān)部委再次重申全年粗鋼產(chǎn)量要實(shí)現(xiàn)同比下降,預(yù)計(jì)今年后5個(gè)月(8月份、9月份、10月份、11月份、12月份)粗鋼產(chǎn)量降幅將會(huì)加大??傮w來(lái)看,市場(chǎng)減產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng),鋼材價(jià)格難以大幅下降。
鋼材庫(kù)存持續(xù)增加,市場(chǎng)面臨去庫(kù)存趨勢(shì)。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),8月上旬,全國(guó)20個(gè)城市五種鋼材社會(huì)庫(kù)存為1191萬(wàn)噸,環(huán)比減少12萬(wàn)噸,降幅為1.0%;比年初增加461萬(wàn)噸,增長(zhǎng)63.2%;比去年同期減少50萬(wàn)噸,下降4.0%。從企業(yè)庫(kù)存情況看, 8月上旬,會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1462萬(wàn)噸,環(huán)比增加81萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.85%;比年初增加300萬(wàn)噸,增長(zhǎng)25.82%;比去年同期增加63萬(wàn)噸,增長(zhǎng)4.52%。
后期維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)至關(guān)重要
一是供需兩端均有所下降,維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)至關(guān)重要。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況看,鋼鐵行業(yè)面臨減產(chǎn)形勢(shì),下游行業(yè)用鋼需求強(qiáng)度也呈減弱態(tài)勢(shì),供需兩端有望形成新的平衡。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析市場(chǎng)變化,積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
二是焦煤、焦炭?jī)r(jià)格大幅上漲,企業(yè)降本增效壓力仍在。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè),8月13日,煉焦煤價(jià)格為2635元/噸,環(huán)比上漲11.89%;焦炭?jī)r(jià)格為2848元/噸,環(huán)比上漲10.64%。但同期鋼價(jià)環(huán)比下降0.53%,后期鋼鐵企業(yè)降本增效壓力仍在。
《中國(guó)冶金報(bào)》(2021年8月24日 06版六版)