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河北2018年壓減煉鋼、煉鐵產(chǎn)能雙降 鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或?qū)⒋呱Y(jié)構(gòu)性機會

2019-01-08 09:11:00

  鋼材去產(chǎn)能仍在繼續(xù)。

  1月7日,河北省生態(tài)環(huán)境廳透露,2018年河北繼續(xù)強化工業(yè)污染源治理,全年壓減煉鋼、煉鐵產(chǎn)能分別為1229.85萬噸、1087萬噸。在2018年秋冬季,河北實施重點行業(yè)差異化錯峰生產(chǎn)辦法,各類污染物減排量占工業(yè)企業(yè)排放總量30%左右。

  與此同時,過去一年我國鋼鐵生產(chǎn)和消費都處于相對高位,鋼材價格穩(wěn)定增長,至11月底出現(xiàn)回落。有業(yè)內(nèi)人士預測,受益于房地產(chǎn)業(yè)升級,市場對型鋼和板材需求將增多,2019年鋼材市場仍存結(jié)構(gòu)性機會。

  “河北的限產(chǎn)主要是通過產(chǎn)能搬遷的形式, 目前多個鋼廠都搬到唐山,而廊坊的企業(yè)都在拆除或者搬遷之中?!?中建材大宗網(wǎng)高級分析師張琳告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,鋼材產(chǎn)能最大的省份就是河北省和江蘇省,河北限產(chǎn)對于我國鋼鐵供給將產(chǎn)生較大影響。

  產(chǎn)量不降反升

  根據(jù)工信部2016年對外發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016-2020年)》,“十三五”期間規(guī)劃要將粗鋼產(chǎn)能從現(xiàn)有的11.3億噸壓縮到10億噸之內(nèi),壓縮產(chǎn)能1至1.5億噸。

  “這一目標基本上在前三年已經(jīng)完成,所以總體的去產(chǎn)能的任務(wù)實際已經(jīng)達標。”分析師徐向春向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,涉及到不同的地區(qū),一些重點的去產(chǎn)能省市,比如山東省、江蘇省、合肥市,未來可能還會有局部的去產(chǎn)能任務(wù),但是量已經(jīng)很小。

  這種情況下,2018年秋冬季限產(chǎn)一改此前“一刀切”的方式,實施重點行業(yè)差異化錯峰生產(chǎn)辦法。以河北為例,其對8個傳輸通道城市及定州市、辛集市共5730家生產(chǎn)企業(yè)進行排放績效評價,分為A、B、C、D四類,實施差異化錯峰生產(chǎn),各類污染物減排量占工業(yè)企業(yè)排放總量30%左右。

  “因為不再一刀切,今年真實產(chǎn)量應該是比去年高?!睆埩辗治龇Q,在限產(chǎn)政策引導下鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能下降了,但是產(chǎn)量不一定降,因為鋼廠通過增加廢鋼、電融鋼等,開工率也在上升,整體的產(chǎn)量不一定下降。

  根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2018年以來高爐利用系數(shù)持續(xù)高位運行。截至2018年11月,高爐利用系數(shù)為2.566,5-10月均保持持續(xù)增長態(tài)勢。

  天風證券王茜團隊研報指出,受國家嚴禁新增產(chǎn)能政策影響,鋼企只能通過變相改變技術(shù)指標等方式來增加鐵水出水量。在限產(chǎn)開始前,鋼廠受利潤驅(qū)使影響,高爐利用系數(shù)持續(xù)高位運行;去年10月份開始高爐利用系數(shù)有小幅回落,11月份利用系數(shù)延續(xù)回落。受限產(chǎn)影響,后期高爐利用系數(shù)或?qū)⒗^續(xù)。

  這種產(chǎn)量的回升背后是鋼價去年持續(xù)不斷地上升。據(jù)價格監(jiān)測中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2018年前11個月全國主要鋼材批發(fā)市場均價為每噸4545元,比2017年同期上漲11.22%,是2013年以來最高水平。

  鋼價高位難以為繼

  在張琳看來,2018年下半年整個行業(yè)的漲幅高于2016、2017年同期,在供給側(cè)改革的三年中,鋼鐵行業(yè)價格波動較大。這種趨勢下,鋼廠的負債明顯在降低,鋼鐵企業(yè)的效益也明顯在好轉(zhuǎn)。

  這種說法也得到了徐向春的肯定,“18年的鋼材價格處于近7年以來最高位,從縱向歷史角度比是最高的價格,從橫向相比,如煤炭、有色化工等,鋼材價格漲幅也是最高的?!?/p>

  數(shù)據(jù)顯示,2018年上半,除撫順特鋼虧損0.70億元外,其余31家鋼企全部實現(xiàn)盈利,歸母凈利潤合計達512.20億元,同比大幅增長131.89%,其中安陽鋼鐵同比增速達3562.57%,柳鋼股份、太鋼不銹、新鋼股份、華菱鋼鐵增速在200%以上。其中,寶武集團138.2億的利潤已接近2017年全年的利潤總額。

  但這種持續(xù)上揚的態(tài)勢在去年底出現(xiàn)松動。隨著供給端的放松,11月鋼鐵價格大幅下跌,并創(chuàng)下自供給側(cè)改革以來鋼鐵價格單月最大跌幅。

  河北作為產(chǎn)鋼大省,在持續(xù)的去產(chǎn)能以及供需格局難改的情況下,短期超跌反彈或難以扭轉(zhuǎn)鋼鐵價格長期下滑的趨勢?!盀榱谁h(huán)保限產(chǎn),河北在生產(chǎn)型剛方面,今年只開了一個爐子,因為污染太嚴重了。這也造成了很多企業(yè)效益不太好,失去了規(guī)模效益。像主要生產(chǎn)線材的邯鄲、武安受到的影響較大?!?/p>

  “2019年被市場看作是利潤重新分配的一年,產(chǎn)業(yè)鏈利潤將從上游端往下游端傳導?!睆埩障?1世紀經(jīng)濟報道記者預測稱,“2019年上半年要好于下半年。從2018年國慶節(jié)之后,雖然期貨價格下跌,但是并不代表需求下降。2018年地產(chǎn)對鋼鐵行業(yè)的強支撐可能會維持到2019年上半年,但是2019年下半年可能難言樂觀?!?/p>

  結(jié)構(gòu)性機會來臨

  但隨著房企在探索轉(zhuǎn)型升級中,鋼材需求量或存在結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)機。

  在房地產(chǎn)市場趨冷、消費回歸理性、行業(yè)整合加劇的大背景下,傳統(tǒng)的房地產(chǎn)開發(fā)模式占據(jù)市場份額和發(fā)展趨勢在樓市宏觀調(diào)控中份額在減退,房地產(chǎn)業(yè)需尋求一種轉(zhuǎn)型和突破、行業(yè)升級。事實上,2018年以來,房地產(chǎn)新開工面積累計同比增速增加,增速重新回到20%左右。

  另一方面,近期政策多指向基建:去年7月9日廣東出臺《供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革補短板重大項目2018年投資計劃》,而其后在7月23日召開的中央政治局會議則提出“推動有效投資穩(wěn)定增長,是推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革補短板、鞏固經(jīng)濟穩(wěn)中向好勢頭、促進就業(yè)的重要舉措?!?/p>

  隨后各省市政府的各項會議中將“加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度”提上日程,去年下半年基建成為穩(wěn)經(jīng)濟、補短板的重要舉措。其中,主要面對基建、房地產(chǎn)等行業(yè)的長材,由于其需求好、盈利高,得到市場進一步關(guān)注。

  但在徐向春看來,鋼材價格回調(diào)是大勢所趨,2019年很難會有一個品種逆勢上漲,只是說調(diào)增的幅度有大有小而已。

  徐向春進一步分析稱,“目前來看,板材的產(chǎn)能和產(chǎn)量明顯地增長,增長幅度大于長材。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品技術(shù)含量來講,板材更代表產(chǎn)品檔次的提高。但產(chǎn)品的檔次和質(zhì)量的提高并不等于能夠得到市場的認可。比如汽車在18年下半年產(chǎn)銷出現(xiàn)大幅度的一個下滑,汽車是主要的板材用戶,由于它對板材需求的減弱,使得這兩年在結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程中,板材的產(chǎn)能和產(chǎn)量在出現(xiàn)明顯增長的情況下,恰恰遇到需求的下滑?!?/p>

  從長遠來講,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,高端裝備制造業(yè)以及將來的鋼結(jié)構(gòu)住房,汽車家電的升級對于板材的需求還有一定的上升空間,但短期內(nèi)仍會出現(xiàn)供需失衡的情況。

  對此,徐向春總結(jié)稱,“總體來講,整個鋼鐵行業(yè)主要還是受制于供給側(cè)改革產(chǎn)能的變化,使得供求關(guān)系發(fā)生局域性改變。所以不管是板材還是長材都出現(xiàn)一個盈利的大幅改善。”

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