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李新創(chuàng):高質(zhì)量發(fā)展趨勢下中國鋼鐵原料市場形勢分析

2021-04-08 11:53:00

  2021年4月7日,冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記、總工程師,俄羅斯自然科學院外籍院士李新創(chuàng)應(yīng)邀參加由Metal Expert(烏克蘭)主辦的線上會議——“中國鋼鐵、鐵合金及石墨電極市場會議”,并作主題發(fā)言《中國鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展趨勢及2021年原料市場分析預測》(High Quality Development of Chinese Steel Industry and Analysis & Forecast of Raw Materials Market 2021)。

  中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預測
  鋼鐵工業(yè)為中國經(jīng)濟快速發(fā)展提供了重要支撐,為人民生活質(zhì)量改善提供了重要的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)材料和功能材料。作為典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)和中國最具國際競爭力的產(chǎn)業(yè),中國鋼鐵正在引領(lǐng)世界鋼鐵綠色革命,并將長期引領(lǐng)世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展。
  過去一年,中國鋼材市場需求旺盛,超大規(guī)模的內(nèi)循環(huán)市場為鋼鐵工業(yè)發(fā)展提供了有力支撐,中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)持續(xù)高位運行,鋼材消費快速增長,鋼材貿(mào)易進入新格局。綜合考慮經(jīng)濟發(fā)展、投資形勢、政策導向、下游行業(yè)用鋼需求等因素,預測2021年中國鋼材需求總量將保持小幅增長態(tài)勢,鋼材出口或?qū)⒊制?、進口或?qū)⑿》鲩L;預計2021年鋼材價格將在多方面作用下寬幅震蕩,整體或呈現(xiàn)前高后低走勢,價格逐步回歸理性。
  中國鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展趨勢
  伴隨中國進入高質(zhì)量發(fā)展階段,在國家推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)政策指導下,中國鋼鐵工業(yè)將著力加快構(gòu)建新發(fā)展格局,形成新的供需平衡,推動新的技術(shù)進步,打造新的產(chǎn)業(yè)格局,建成安全的供應(yīng)鏈,構(gòu)建繁榮的生態(tài)圈。中國鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在五個方面:
  一是持續(xù)推動兼并重組。通過兼并重組提高產(chǎn)業(yè)集中度,有利于加強行業(yè)自律,實現(xiàn)有效的市場調(diào)控,保障行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。中國鋼鐵工業(yè)兼并重組將以打造規(guī)模經(jīng)濟、發(fā)揮特色優(yōu)勢、創(chuàng)建世界一流鋼鐵企業(yè)為主要方向。
  二是提升短流程煉鋼比例。目前中國鋼鐵行業(yè)以長流程為主,電爐短流程是流程調(diào)整的趨勢。未來,中國鋼鐵行業(yè)將更好發(fā)揮電弧爐短流程煉鋼企業(yè)綠色低碳、市場調(diào)節(jié)的作用,有序引導電弧爐短流程煉鋼發(fā)展。
  三是做好碳達峰碳中和工作。中國低碳發(fā)展將趨向于碳排放總量強度雙控、加快全國統(tǒng)一碳市場建設(shè)、強化監(jiān)督考核、增加有效金融服務(wù)支撐。鋼鐵行業(yè)在碳達峰、碳中和行動中具有舉足輕重的地位,為響應(yīng)落實中國“30·60”目標要求,中國鋼鐵行業(yè)已經(jīng)開始加快行動部署,部分鋼鐵企業(yè)也已提出碳達峰、碳中和的目標。
  四是深入推進綠色發(fā)展。中國鋼鐵行業(yè)推進實施超低排放與差異化停限產(chǎn)、差別水電價等差別化管理政策直接掛鉤。鋼鐵企業(yè)將通過“先進環(huán)保技術(shù)應(yīng)用+卓越管理機制運行+智能決策系統(tǒng)支撐”,搭建全流程全方位智能環(huán)保信息系統(tǒng),進一步提升環(huán)保綜合績效水平。
  五是全面推進智能制造。打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢將助推中國高質(zhì)量發(fā)展開新局。智能制造是鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的現(xiàn)實需要,為鋼鐵行業(yè)競爭力重構(gòu)創(chuàng)造了新機會。中國鋼鐵行業(yè)將依托“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”,引領(lǐng)智能制造新發(fā)展。
  2021年鋼鐵行業(yè)原料市場形勢分析
  鐵礦石:國內(nèi)供給方面,近期高礦價對國內(nèi)礦生產(chǎn)起到一定刺激作用,但近年國內(nèi)大中型礦山產(chǎn)量基本穩(wěn)定,受礦價影響較小;多數(shù)小礦山由于環(huán)保原因,重啟困難。預計2021年國內(nèi)礦產(chǎn)量將小幅增長,但增幅有限。國內(nèi)需求方面,中國鐵礦石需求量巨大,國內(nèi)資源無法滿足需求,主要依賴進口解決,近6年中國鐵礦石對外依存度一直保持在80%以上。國外進口方面,鐵礦石進口量主要受中國需求總量、國內(nèi)礦產(chǎn)量及貿(mào)易商貿(mào)易行為影響,考慮國內(nèi)控制鋼鐵產(chǎn)量非正常增長、環(huán)保持續(xù)加嚴、碳排放成本逐步納入考慮以及廢鋼替代趨勢,預計2021年中國鐵礦石進口量將同比下降。價格方面,根據(jù)判斷,2021年全球鐵礦石供應(yīng)量將明顯增加,但需求量穩(wěn)中有降,鐵礦石市場會再度回歸供應(yīng)寬松狀態(tài),鐵礦石價格將呈下行趨勢。
  再生鋼鐵原料:國內(nèi)供給方面,“十三五”期間中國廢鋼資源產(chǎn)生量總體呈上升態(tài)勢,基本形成了工業(yè)化的廢鋼鐵加工配送體系。預計未來中國廢鋼資源產(chǎn)生量將進一步提升,廢鋼資源體系建設(shè)將會提速,稅收優(yōu)惠也將進一步加大力度。國內(nèi)需求方面,“十三五”期間中國鋼鐵企業(yè)廢鋼資源消費總量整體呈上升態(tài)勢,年均增幅8.2%。根據(jù)2021年粗鋼產(chǎn)量不會有較大幅度下降的判斷,在鋼鐵行業(yè)碳達峰、碳中和背景下,預計廢鋼提供的鐵元素占比必將逐步提高,中國廢鋼資源供需在一段時期內(nèi)將處于緊平衡狀態(tài)。國外進口方面,中國再生鋼鐵原料進口已于2021年初放開,預計國內(nèi)廢鋼資源將得到一定補充。但從近期來看,中國再生鋼鐵原料較難出現(xiàn)大規(guī)模進口;從長期來看,即使再生鋼鐵原料進口量達到1~2千萬噸,也無法改變國內(nèi)廢鋼的供需格局。
  焦炭:國內(nèi)供給方面,伴隨國家“以鋼定焦”總體要求的推進落實以及環(huán)保政策下淘汰落后焦化產(chǎn)能力度的加大,同時受新冠肺炎疫情等因素制約,2020年中國焦炭市場整體處于供應(yīng)偏緊狀態(tài),焦炭價格保持高位,焦化企業(yè)經(jīng)營效益也有所改善。國內(nèi)需求方面,2020年中國焦炭表觀消費量同比增加1.2%,其中鋼鐵行業(yè)消費量占比達到86.6 %。在鋼鐵行業(yè)焦炭消費結(jié)構(gòu)中,煉鐵(含鑄造鐵)消費量占80%。進出口方面,2020年,中國累計進口焦炭同比增長6倍以上,但焦炭進口數(shù)量與國內(nèi)產(chǎn)量相比較少,對國內(nèi)焦炭市場供需影響較??;同期,由于國外需求疲弱、國內(nèi)供應(yīng)偏緊,中國焦炭出口量同比下降46.5%??紤]下游鋼企高爐仍多以高位生產(chǎn)為主,焦炭需求強勁,2021年中國焦炭市場預期仍然樂觀。綜合判斷未來一段時間,中國焦炭出口將保持一定規(guī)模,焦炭價格將呈現(xiàn)波動下行態(tài)勢。

來源:冶金工業(yè)規(guī)劃研究院

編輯:楊凱

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