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新一輪中厚板供給過剩問題需警惕

2023-09-21 10:15:00

  事 件
  6月18日,世界最寬板材生產(chǎn)線在河南鋼鐵集團(tuán)周口基地正式開工。該產(chǎn)線采用5.6米粗軋和5.5米精軋雙機(jī)架配置,其中粗軋是目前世界上唯一寬度超過5.5米的軋機(jī),預(yù)計將于2024年10月起逐漸熱試投產(chǎn),致力于打造國內(nèi)首條全線數(shù)字化智能化的寬厚板生產(chǎn)線。
  據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院統(tǒng)計,2022年以來已建成和在建、擬建中厚板線有9條,生產(chǎn)能力超過1500萬噸。
  深 度
  中厚板作為重要的結(jié)構(gòu)材料,是造船、機(jī)械、能源、鋼結(jié)構(gòu)等行業(yè)的基礎(chǔ)原材料?!笆濉币詠恚覈泻癜迳a(chǎn)消費保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,特別是“十四五”以來,在造船、鋼結(jié)構(gòu)等行業(yè)帶動下,中厚板需求旺盛,一批中厚板生產(chǎn)線開工建設(shè)或規(guī)劃實施,預(yù)計未來幾年中厚板產(chǎn)能將快速增長,不僅要警惕可能出現(xiàn)的新一輪中厚板供給過剩問題,而且要更加注重品種結(jié)構(gòu)調(diào)整,避免同質(zhì)化競爭。
  本文將對國內(nèi)現(xiàn)有寬厚板產(chǎn)能情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,以探究中厚板市場供需形勢。
  現(xiàn)狀 中厚板消費增速高于鋼材消費量增速
  第一,中厚板產(chǎn)能快速提升。
  進(jìn)入21世紀(jì)后,隨著我國裝備制造能力的快速提升,軋機(jī)工藝裝備國產(chǎn)化進(jìn)程加速,中厚板建設(shè)成本、建設(shè)難度快速下降,中厚板生產(chǎn)能力及裝備水平大幅提升,我國已成為世界第一大中厚板生產(chǎn)國和凈出口國。
  據(jù)不完全統(tǒng)計,我國現(xiàn)有中厚板生產(chǎn)線超過72套,生產(chǎn)能力約為9670萬噸。按軋機(jī)規(guī)格分,5000毫米及以上軋機(jī)有7套,產(chǎn)能約為1240萬噸,占比約為13%;4000毫米級軋機(jī)(4000毫米~5000毫米軋機(jī))有11套,產(chǎn)能約為1660萬噸,占比約為17%。按裝備水平分,具備領(lǐng)先水平的軋機(jī)有29套,產(chǎn)能約為4440萬噸,占比約為46%;具備先進(jìn)水平的軋機(jī)有17套,產(chǎn)能約為2450萬噸,占比約為25%。近年來,受下游需求帶動,部分鋼鐵企業(yè)開始謀劃新建中厚板生產(chǎn)線,據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年以來已建成和在建、擬建中厚板生產(chǎn)能力超過1500萬噸,全部建成之后中厚板生產(chǎn)能力將超過1.1億噸。
  第二,中厚板產(chǎn)銷量保持高位。
  產(chǎn)量?!笆濉币詠?,我國中厚板(含特厚板、厚鋼板、中板,下同)產(chǎn)量穩(wěn)步增長,由2016年的6920萬噸增至2022年的9647萬噸,2016年—2022年年均增速達(dá)到5.7%。同時,一大批高端品種研發(fā)生產(chǎn)實現(xiàn)重大突破,如鞍鋼航母甲板用鋼、舞鋼177.8毫米海洋平臺用齒條鋼A514GrQ和大厚度臨氫鉻鉬鋼、寶武690兆帕級橋梁鋼Q690qENH、南鋼9Ni鋼等,為國家重點項目、重大工程及國防建設(shè)提供了有力支撐。
  消費量。“十三五”以來,我國中厚板消費量保持快速增長,扣除重復(fù)材,中厚板實際消費量由2016年的5700萬噸快速增長至2022年的9000萬噸,2016年—2022年年均增速達(dá)到7.9%,遠(yuǎn)高于鋼材消費量5.4%的增速。中厚板消費量占鋼材消費總量的比例由2016年的8.5%提升至2022年的9.8%,提高了1.3個百分點。
  未來需求 中厚板傳統(tǒng)需求趨于高端化 清潔能源需求空間較大
  第一,傳統(tǒng)領(lǐng)域需求有增有降。展望“十四五”,鋼結(jié)構(gòu)、造船及石化行業(yè)受政策推動、需求牽引,仍將保持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢,帶動中厚板需求增長、品種升級,鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)鋼、集裝箱船用高強(qiáng)度止裂鋼、9Ni鋼、臨氫鉻鉬鋼等高附加值中厚板產(chǎn)品的使用比例將進(jìn)一步擴(kuò)大。工程機(jī)械行業(yè)受房地產(chǎn)行業(yè)下行影響,未來難以恢復(fù)增長態(tài)勢,工程機(jī)械用鋼需求或?qū)⑾陆?。(詳見?)
  第二,清潔能源領(lǐng)域需求未來可期。2020年9月22日,習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上宣布,中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度,采取更加有力的政策和措施,力爭于2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實現(xiàn)碳中和?!?+N”政策體系的不斷完善,尤其是新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制政策的出臺,極大促進(jìn)了風(fēng)電、水電等清潔能源發(fā)展,中厚板需求未來可期。(詳見表2)
  建議 “十四五”投資新建中厚板生產(chǎn)線需謹(jǐn)慎
  結(jié)合市場特點及客戶需求做好定位
  第一,加強(qiáng)中厚板需求分析。“十四五”時期,我國仍將把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點放在實體經(jīng)濟(jì)上,保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定,預(yù)計我國中厚板消費需求仍將保持在9200萬噸左右的高位水平。由于區(qū)域發(fā)展不平衡,中厚板消費需求呈現(xiàn)非常明顯的區(qū)域特點,華東和中南地區(qū)造船、石化、鋼結(jié)構(gòu)等主要用鋼產(chǎn)業(yè)非常發(fā)達(dá),中厚板消費量占全國的比例超過60%;西南和西北地區(qū)由于用鋼產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對較小,中厚板消費量占全國的比例不足20%。因此,新建中厚板生產(chǎn)線不但要開展全國市場研究,更要加強(qiáng)區(qū)域市場分析,通過準(zhǔn)確識別所在區(qū)域市場的特點,緊密對接區(qū)域市場重點客戶的個性化需求,不斷提高區(qū)域市場占有率,以區(qū)域市場為支撐不斷向全國市場拓展。
  第二,實施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。“十四五”時期,隨著我國深入推進(jìn)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略,增強(qiáng)制造業(yè)競爭優(yōu)勢,造船、石化、鋼結(jié)構(gòu)等用鋼行業(yè)發(fā)展更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級。隨著下游行業(yè)發(fā)展逐漸由規(guī)模、速度向質(zhì)量、效益轉(zhuǎn)變,中厚板產(chǎn)品消費需求將不斷升級,尤其是高強(qiáng)度、耐腐蝕、長壽命、耐低溫、耐高溫等高端中厚板需求占比不斷擴(kuò)大。因此,擁有多條中厚板生產(chǎn)線的大型鋼鐵企業(yè)或?qū)I(yè)化企業(yè),應(yīng)立足于實現(xiàn)中厚板主要品種、規(guī)格的規(guī)模化系列化生產(chǎn),強(qiáng)化極限規(guī)格的供貨保障能力,突出高端品種的研發(fā)生產(chǎn)能力,打造中厚板綜合競爭力。中小規(guī)模的中厚板生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身定位,立足區(qū)域市場需求、企業(yè)研發(fā)能力及裝備水平等情況,打造1個~2個拳頭產(chǎn)品,推動細(xì)分產(chǎn)品系列化生產(chǎn),提高區(qū)域競爭力。
  第三,理性新建中厚板生產(chǎn)線。中厚板主要以品種鋼為主,品種規(guī)格多、質(zhì)量要求高、熱處理工藝復(fù)雜,軋機(jī)裝備投資普遍較大?!笆奈濉逼陂g,雖然我國中厚板需求保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢,但是增幅不大,遠(yuǎn)低于中厚板生產(chǎn)能力的增長速度,在鋼鐵行業(yè)發(fā)展承壓、利潤下降的大背景下,投資新建中厚板生產(chǎn)線更需謹(jǐn)慎。對于確需建設(shè)的中厚板項目,鋼鐵企業(yè)應(yīng)立足企業(yè)實際情況,充分結(jié)合目標(biāo)市場特點及重點客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品定位,合理選擇中厚板軋機(jī)工藝及軋機(jī)規(guī)格,切忌草率決策、盲目投資。
  視 角
  中厚板后期減量幅度有限
  在9月7日召開的2023船舶用鋼供需座談會上,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍指出,現(xiàn)在我國擁有中厚板產(chǎn)線70余條,產(chǎn)能超過1億噸,其中寶武、鞍鋼、沙鋼、湘鋼、日鋼營口中板、南鋼共擁有7套五米軋機(jī)。
  據(jù)自媒體“有一點墨”6月份的報道顯示,目前全國有7條正在新建的寬厚板生產(chǎn)線(含不銹鋼),分別是:安鋼周口鋼鐵5600毫米/5500毫米寬厚板生產(chǎn)線,設(shè)計產(chǎn)能為260萬噸/年;廣西鋼鐵3800毫米寬厚板生產(chǎn)線,一期工程設(shè)計產(chǎn)能200萬噸/年;銅陵景昌一期投資28 億元擬建設(shè)一條年產(chǎn)160萬噸3500毫米寬厚板生產(chǎn)線,二期投資28億元擬建設(shè)一條年產(chǎn)140萬噸3000毫米中厚板生產(chǎn)線;敬業(yè)集團(tuán)3800毫米特種鋼寬厚板產(chǎn)線,設(shè)計產(chǎn)能為200萬噸/年;臨沂鋼投不銹鋼3500毫米板材項目,可實現(xiàn)年產(chǎn)特色精品中厚板240萬噸;陜鋼漢鋼3500毫米板材項目,設(shè)計產(chǎn)能為100萬噸/年。經(jīng)計算,全國總計新增1300萬噸產(chǎn)能,這還不算其他鋼鐵廠家3000毫米~3500毫米的寬板產(chǎn)能?!坝幸稽c墨”認(rèn)為,當(dāng)前,中厚板產(chǎn)能過剩情況依舊嚴(yán)峻。
  華經(jīng)情報網(wǎng)對中國中厚板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析稱,從2021年中厚板全國區(qū)域產(chǎn)能分布來看,中厚板的產(chǎn)能主要集中在華東和華北地區(qū),占到全國總產(chǎn)能的68%,其中,華東占比達(dá)37%,華北占比達(dá)31%。報道認(rèn)為,當(dāng)前,我國范圍內(nèi)的中厚板產(chǎn)能分布、消費總量處于一種不平衡的狀態(tài),在這樣的環(huán)境下,新建產(chǎn)能要盡可能地和當(dāng)?shù)氐南M量相匹配。
  我的鋼鐵網(wǎng)7月底報道稱,華北京津冀地區(qū)的主要流通城市唐山已經(jīng)正式實施了嚴(yán)格的環(huán)保限產(chǎn)政策,天津地區(qū)也已經(jīng)收到了平控的通知,但邯鄲地區(qū)暫時還沒有收到平控通知,因此可以保持正常的生產(chǎn)水平。值得注意的是,即使未來平控限產(chǎn)政策進(jìn)一步加強(qiáng)和落地,在利潤的驅(qū)動下,后期中厚板的產(chǎn)量或許仍將繼續(xù)維持在高位,即便小幅減量,其幅度仍然相當(dāng)有限。同時,鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,7月份,中厚板出口量環(huán)比下降20.6%至55.9萬噸,為去年10月份以來最低水平,其中,厚鋼板、中板環(huán)比分別下降27.4%、19.2%。鋼協(xié)預(yù)計,受出口競爭力下滑、內(nèi)外銷價差收縮等因素影響,第三季度起國內(nèi)企業(yè)出口接單量下降、出口效益收縮,同時在海外供應(yīng)增加、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的背景下,預(yù)計短期出口或延續(xù)回落態(tài)勢,進(jìn)口保持低位。
  因此,綜合來看,中厚板品種的高供給壓力短期依然難以緩解。
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李文遠(yuǎn) 管志杰(李文遠(yuǎn)系冶金工業(yè)規(guī)劃研究院軋鋼處高級工程師;管志杰系冶金工業(yè)規(guī)劃研究院副總工程師,軋鋼處(生命周期評價中心、市場調(diào)研中心)處長)

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:張雨恬

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