眾所周知，自2013年以來，我國(guó)便一直是全球最大的工業(yè)機(jī)器人需求和應(yīng)用市場(chǎng)。多年來，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人不管是銷量還是市場(chǎng)規(guī)模，都始終保持著兩位數(shù)的大幅增長(zhǎng)，發(fā)展如同坐火箭。但在火熱的態(tài)勢(shì)下，我國(guó)本土企業(yè)發(fā)展卻不容樂觀。由于起步晚、發(fā)展慢、技術(shù)差，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本被以“四大家族”為代表的國(guó)外企業(yè)所占據(jù)，國(guó)產(chǎn)品牌只能夾縫求生，處境艱難。
不過進(jìn)入2020年，伴隨著又一次行業(yè)洗牌的完成，這樣的局面似乎正在被改變。在經(jīng)歷過2018年的轉(zhuǎn)折、2019年的低迷以及2020年的疫情等影響之后，不僅我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)出現(xiàn)了過山車般的起伏發(fā)展，同時(shí)行業(yè)格局也出現(xiàn)一定動(dòng)搖和裂變，國(guó)內(nèi)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與博弈開始邁入新階段，行業(yè)下半場(chǎng)悄然開啟。在此背景下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展愈發(fā)精彩紛呈。
市場(chǎng)觸底反彈，發(fā)展持續(xù)回暖
發(fā)展的變化，其實(shí)最開始展現(xiàn)在市場(chǎng)上。2018年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)6年的高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)發(fā)展迎來轉(zhuǎn)折與寒冬。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)累計(jì)只銷售了13.5萬臺(tái)，同比下降近4%，同時(shí)國(guó)產(chǎn)品牌占有率和國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量也迎來五年首降。發(fā)展瞬間急轉(zhuǎn)直下、由盛轉(zhuǎn)衰，在給企業(yè)們帶來考驗(yàn)的同時(shí)，也催生了新一輪的洗牌。
2019年，低迷的局面幾乎持續(xù)了一整年，直到最后一個(gè)季度才迎來轉(zhuǎn)機(jī)。2019年的前9個(gè)月，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)增速為負(fù)，產(chǎn)量累計(jì)下滑近10%，同時(shí)全球范圍內(nèi)也同步出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)和產(chǎn)量下滑情況。在此情況下，不少企業(yè)生存成難，即使強(qiáng)如發(fā)那科、安川等，也依然無法擺脫利潤(rùn)下滑的結(jié)局，至于國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)，營(yíng)收更是慘不忍睹，合計(jì)下滑超過500億元。
好在2019年10月開始，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。一方面，春節(jié)工人返鄉(xiāng)潮的到來給工業(yè)機(jī)器人需求帶來一定回升，另一方面再加上2020年初疫情的影響，更是加劇了人們利用機(jī)器人防疫和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的需要。基于此，在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的1-5月數(shù)據(jù)中，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)了6.7%，數(shù)據(jù)顯示3月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速陸續(xù)回升，截至目前已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)行業(yè)復(fù)蘇。
中外企業(yè)對(duì)比，傳統(tǒng)格局改變
上述市場(chǎng)的變化，帶來的直接結(jié)果就是行業(yè)新一輪洗牌的到來，讓原本的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化。在此之前，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)基本被國(guó)外企業(yè)所占據(jù)，本土企業(yè)大量集中在下游集成商等領(lǐng)域，發(fā)展不容樂觀。而在經(jīng)歷新一輪洗牌后，老牌國(guó)外強(qiáng)企遭受沖擊地位開始動(dòng)搖，本土實(shí)力企業(yè)則另辟蹊徑謀求上位，雙方實(shí)力差距的不斷縮小讓行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與局面發(fā)生明顯改變。
據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年市場(chǎng)生變以來，傳統(tǒng)四大家族在我國(guó)市場(chǎng)的份額便出現(xiàn)明顯萎縮，從2018年的38%到2019年的35%，幾乎逐年遞減。與此同時(shí)，由于巨頭們?cè)趹?yīng)對(duì)危機(jī)時(shí)的不同舉措，四大家族內(nèi)部也明顯分化，相比發(fā)那科和ABB，安川與庫(kù)卡份額已經(jīng)跌到10%以下。今年以來，由于疫情影響投資和利潤(rùn)，國(guó)外巨頭們更是頻頻換帥，但最終都無濟(jì)于事。
而相比國(guó)外巨頭們的掙扎，本土雖然也有不少企業(yè)退場(chǎng)，但更多企業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級(jí)和領(lǐng)域深耕實(shí)現(xiàn)了自救，并在渡過危機(jī)后實(shí)力大漲。例如以瑞松科技、埃夫特、綠的諧波等為代表的企業(yè)已經(jīng)開始謀求科創(chuàng)板上市；同時(shí)，以拓斯達(dá)、錢江機(jī)器人等為代表的企業(yè)，在業(yè)績(jī)上收獲顯著增長(zhǎng)；除此以外，以新時(shí)代、大族激光等為代表的企業(yè)在產(chǎn)能與技術(shù)上也獲得升級(jí)。
邁入全新階段，國(guó)產(chǎn)替代加快
綜上所述，由市場(chǎng)變化而引發(fā)的新一輪洗牌，在經(jīng)過2019年的發(fā)酵和2020年的異變后，如今已經(jīng)對(duì)行業(yè)企業(yè)發(fā)展與格局帶來了巨變。在此過程中，傳統(tǒng)國(guó)外老牌強(qiáng)企出現(xiàn)分化，同時(shí)國(guó)內(nèi)本土企業(yè)也同步分化，資源與市場(chǎng)開始進(jìn)一步向頭部集中。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)外企業(yè)間差距也不斷縮小，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，傳統(tǒng)“四大家族”割據(jù)開始向“兩超多強(qiáng)”局面發(fā)展。
這對(duì)于我國(guó)企業(yè)來說，無疑是一次逆風(fēng)翻盤、后來居上的良好機(jī)會(huì)。不過，要想把握這次機(jī)遇收復(fù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還需要加速國(guó)產(chǎn)替代。工業(yè)機(jī)器人不只有本土和系統(tǒng)集成，還有核心零部件。目前雖然我國(guó)已經(jīng)擁有系統(tǒng)集成上的顯著優(yōu)勢(shì)，與本體巨頭間的差距也在不斷縮小，但在工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件上依然進(jìn)口依賴嚴(yán)重，本土企業(yè)與日、美等企業(yè)的差距較大。
在此背景下，邁入新階段我國(guó)工業(yè)機(jī)器人還需加強(qiáng)核心零部件技術(shù)突破、人才培養(yǎng)和標(biāo)準(zhǔn)制定，不斷拉近與國(guó)外企業(yè)距離，打破國(guó)外市場(chǎng)壟斷。好消息是，眼下國(guó)內(nèi)已經(jīng)有一批企業(yè)開始行動(dòng)，諸如雙環(huán)傳動(dòng)正在RV減速機(jī)核心技術(shù)上尋求突破，綠地諧波也在積極上科創(chuàng)板擴(kuò)大規(guī)?！偌由蠂?guó)內(nèi)政策的持續(xù)性利好，未來我們完全可以期待國(guó)產(chǎn)崛起那一天的到來。
