張華 吳曉丹
2021年,我國(guó)鐵基非晶帶材發(fā)展進(jìn)入新階段,在新冠肺炎疫情多點(diǎn)散發(fā)、能耗雙控、原材料價(jià)格過快上漲等不利因素影響下,相關(guān)企業(yè)堅(jiān)持“穩(wěn)”字當(dāng)頭,穩(wěn)中求進(jìn),取得較快發(fā)展。2021年,我國(guó)鐵基非晶帶材產(chǎn)量約為6.8萬噸,同比增加1.5萬噸左右,其中云路股份產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的60%以上,其他產(chǎn)量靠前的企業(yè)有浙江兆晶、安泰科技、江蘇國(guó)能、中岳非晶等。2021年,產(chǎn)量過萬噸的企業(yè)未超過3家。
當(dāng)前,鐵基非晶帶材主要下游應(yīng)用市場(chǎng)在配電變壓器領(lǐng)域。據(jù)非晶中國(guó)大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì),2021年國(guó)網(wǎng)非晶變壓器招標(biāo)約4.8萬臺(tái),其中非晶變壓器立體卷4.04萬余臺(tái);南網(wǎng)變壓器招標(biāo)4萬余臺(tái),均為非晶變壓器平面卷。非晶配電變壓器國(guó)網(wǎng)占比為18.8%,南網(wǎng)占比為45%;油浸式非晶變壓器國(guó)網(wǎng)占比為58%左右,南網(wǎng)為67%;非晶配電變壓器占比為23.3%。社會(huì)工程用非晶變壓器約為1.4萬臺(tái),其中立體卷非晶變壓器占比為52%。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn)
一是龍頭企業(yè)引領(lǐng)作用大。我國(guó)鐵基非晶合金帶材產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,目前年設(shè)計(jì)產(chǎn)能近30萬噸,使我國(guó)成為全球最大生產(chǎn)國(guó)。國(guó)內(nèi)目前形成龍頭企業(yè)引領(lǐng)、多家企業(yè)齊頭并進(jìn)的格局。其中,云路股份鐵基非晶合金帶材年設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到6萬噸,成為全球最大非晶合金帶材生產(chǎn)制造企業(yè),浙江兆晶、安泰科技、江蘇國(guó)能、中岳非晶等企業(yè)年產(chǎn)能均在2萬噸以上,分布在華東、華北等地區(qū)。
二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)先抑后揚(yáng)。在全球疫情尚未得到有效控制、國(guó)內(nèi)部分地區(qū)疫情多點(diǎn)散發(fā)、原材料價(jià)格急劇上升、能耗控制等多重外部環(huán)境影響下,市場(chǎng)需求動(dòng)力不足,2021年上半年,只有少數(shù)企業(yè)堅(jiān)持生產(chǎn)非晶合金寬帶,前9個(gè)月產(chǎn)量還不足4.5萬噸。受原材料價(jià)格波動(dòng)影響,帶材生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步受到擠壓,大部分企業(yè)生產(chǎn)線處于半停產(chǎn)狀態(tài),最少時(shí)國(guó)內(nèi)35條生產(chǎn)線僅有5條產(chǎn)線開機(jī)生產(chǎn)。進(jìn)入2021年下半年,隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)及變壓器能效提升計(jì)劃實(shí)施,政策傳導(dǎo)效應(yīng)顯現(xiàn),變壓器一級(jí)能效招標(biāo)比例提高,鐵基非晶帶材需求明顯增多,國(guó)內(nèi)部分企業(yè)一度處于停滯的生產(chǎn)線快速啟動(dòng),2021年后3個(gè)月產(chǎn)量迅速飆升至2萬余噸。
三是價(jià)格上漲,利潤(rùn)空間增大。從2021年10月份開始,國(guó)內(nèi)鐵基非晶帶材的材料價(jià)格一路高漲。主要原材料硼鐵價(jià)格從原來的21500元/噸上漲到25000元/噸,純鐵價(jià)格從6022.9元/噸上漲到6976.9元/噸,國(guó)產(chǎn)金屬硅441價(jià)格從13805元/噸上漲到23878元/噸,國(guó)產(chǎn)金屬硅553價(jià)格從6466元/噸上漲到21878元/噸。隨著需求增多,鐵基帶材價(jià)格呈現(xiàn)出小步快跑態(tài)勢(shì),僅3個(gè)月時(shí)間,非晶帶材價(jià)格就從原來的13元/千克~14元/千克漲到了17元/千克~18元/千克,部分鐵基非晶合金企業(yè)因利潤(rùn)增加逐步走出困境。我們發(fā)現(xiàn),雖然非晶帶材價(jià)格漲幅高達(dá)30%,但總體價(jià)格漲幅還是低于硅鋼。這就造成在設(shè)計(jì)同容量、同型號(hào)、同樣能耗等級(jí)的變壓器過程中,鐵基非晶的成本低于硅鋼,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯,鐵基非晶帶材再次成為變壓器行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注材料。
四是立體卷鐵芯市場(chǎng)趨好。非晶帶材立體卷鐵芯近年來得到市場(chǎng)認(rèn)可。和常規(guī)非晶鐵芯比,其在結(jié)構(gòu)上改善了傳統(tǒng)平面鐵芯的噪聲,采用獨(dú)特線圈支撐結(jié)構(gòu),加強(qiáng)了非晶鐵芯干式變壓器短路承受力,提升了安全可靠性。目前,國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)已將立體卷鐵芯變壓器列入新技術(shù)目錄。過去兩年,在國(guó)網(wǎng)的變壓器招標(biāo)中,立體卷鐵芯變壓器已達(dá)近5萬臺(tái),約占采購(gòu)總量的8%。除配電網(wǎng)外,立體卷非晶變壓器在數(shù)據(jù)中心、風(fēng)電、太陽能、新能源汽車充電站、軌道交通、船艦用變壓器應(yīng)用中具有很大的潛力。從2021年11月份開始,非晶立體卷鐵芯市場(chǎng)需求劇增,價(jià)格上漲幅度較大。立體卷非晶鐵芯制造受帶材工藝影響,工藝復(fù)雜,加工效率不高,呈現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象,價(jià)格一路飆升,部分企業(yè)立體卷鐵芯價(jià)格最高報(bào)價(jià)為30元/公斤~32元/公斤。
五是產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇,競(jìng)爭(zhēng)有序。目前,國(guó)內(nèi)鐵基非晶帶材企業(yè)有12家,產(chǎn)線有35條,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為30萬噸。截至2021年12月底,國(guó)內(nèi)能夠穩(wěn)定生產(chǎn)鐵基非晶帶材的4家企業(yè)共有10條生產(chǎn)線,理論產(chǎn)能在8萬噸,產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯。預(yù)計(jì)2022年至少有18條生產(chǎn)線投入運(yùn)行,產(chǎn)量進(jìn)一步增加。2021年10月份,我國(guó)商務(wù)部解除了對(duì)日立金屬鐵基非晶帶材實(shí)施的反傾銷措施,因價(jià)格與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品比偏高等因素,日立非晶帶材尚未再次進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng),但后期不排除由于不同客戶需求不同,會(huì)在高端市場(chǎng)上與國(guó)內(nèi)帶材企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)。
六是出口市場(chǎng)穩(wěn)步推進(jìn)。我國(guó)鐵基非晶帶材在印度、東南亞、韓國(guó)等地有較大市場(chǎng),特別是印度市場(chǎng)需求相對(duì)較大。盡管受到疫情影響,但我國(guó)帶材出口依然穩(wěn)步增長(zhǎng)。自2018年始,南亞及東南亞成為我國(guó)鐵基非晶帶材重要市場(chǎng)。2021年,全國(guó)鐵基非晶帶材出口量約為1.2萬噸,同比增長(zhǎng)6%。海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)變壓器出口量為337275萬個(gè),同比增長(zhǎng)17.9%;出口額為2371476萬元,同比增長(zhǎng)5%。其中,非晶變壓器約占總出口量的11%。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的主要問題
一是高質(zhì)量帶材不夠多。滿足立體卷使用要求的非晶帶材生產(chǎn)工藝要求嚴(yán)苛,在滿足低損耗的情況下,一致性好、穩(wěn)定性好且有較好韌性的帶材才適合做立體卷鐵芯。國(guó)內(nèi)能夠批量生產(chǎn)符合這樣要求的帶材企業(yè)不是太多,其占總產(chǎn)量不足四成。
二是新技術(shù)發(fā)展不夠快。以日立金屬為例,2020年底,該公司推出MdDC-A(簡(jiǎn)稱A帶材)帶材,并在2021年6月份實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用,制造出超級(jí)能效變壓器。這種帶材損耗比原來的非晶寬帶M帶材降低60%左右,噪聲降低7分貝~10分貝。而我國(guó)因前期受到疫情等多因素影響,相關(guān)技術(shù)還處于跟跑狀態(tài),具體表現(xiàn)在鐵基非晶帶材新技術(shù)新工藝開發(fā)步伐不夠快,非晶立體卷鐵芯自動(dòng)化生產(chǎn)能力不算高等。急需企業(yè)加快攻關(guān)突破步伐,不斷提升我國(guó)鐵基非晶帶材高質(zhì)量發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力。
三是政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合不夠緊。部分非晶帶材企業(yè)產(chǎn)業(yè)科技引領(lǐng)發(fā)展意識(shí)不強(qiáng),總體科技投入不多,和科研單位合作緊密度不夠,多數(shù)非晶合金企業(yè)沒有關(guān)聯(lián)研發(fā)中心,持續(xù)創(chuàng)新后勁不足。
四是目前仍有問題待破解。多年前在鐵基非晶帶材生產(chǎn)使用中存在的問題,諸如產(chǎn)品優(yōu)良率有待提高、數(shù)據(jù)性能漂移控制有待改善等,至今在部分企業(yè)中依然存在。究其原因,主要是生產(chǎn)不夠穩(wěn)定,不善于總結(jié)提升技術(shù)工藝,埋頭攻關(guān)時(shí)間少,缺少攻堅(jiān)克難的耐力。
產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景值得期待
一是電力行業(yè)主市場(chǎng)不會(huì)變。我國(guó)在網(wǎng)運(yùn)行的變壓器約有1700萬臺(tái),總?cè)萘考s為110億千伏安。變壓器損耗約占輸配電電力損耗的41%,非晶變壓器在電力行業(yè)具有較大節(jié)能潛力,主市場(chǎng)依舊為電力行業(yè)。中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)非晶合金材料應(yīng)用分會(huì)進(jìn)行了測(cè)算,非晶變壓器在國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)配電變壓器領(lǐng)域可能在2年~3年內(nèi)逐漸提升到40%,甚至到45%。
二是產(chǎn)能產(chǎn)量將持續(xù)增加。有專業(yè)人士分析,鐵基非晶合金帶材產(chǎn)業(yè)鏈在“雙碳”背景下,總體規(guī)模將會(huì)有一定比例擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)鐵基非晶帶材產(chǎn)量再次突破10萬噸,這是繼2016年后再次突破10萬噸。與過去不同的是,這次增長(zhǎng)到10萬噸后,產(chǎn)量不會(huì)再像2018年那樣出現(xiàn)斷崖式下滑,預(yù)計(jì)在2022年~2030年有一個(gè)穩(wěn)定的增長(zhǎng)空間。到“十四五”末,預(yù)計(jì)各類變壓器的鐵基非晶帶材需求量在15萬噸~18萬噸。
三是競(jìng)爭(zhēng)格局全方位、多領(lǐng)域。近年來,國(guó)內(nèi)鐵基非晶帶材發(fā)展有較大起色,形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。但日立金屬非晶帶材和國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)帶材價(jià)格差距不斷縮小,必將在部分領(lǐng)域形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在出口方面,未來,鐵基非晶帶材將繼續(xù)以東南亞、南亞等市場(chǎng)為重點(diǎn)。建議國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)攜手共進(jìn),統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格,避免在海外市場(chǎng)形成“內(nèi)卷”競(jìng)爭(zhēng)。
四是新工藝新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。在新工藝新產(chǎn)品發(fā)展上,日本企業(yè)繼續(xù)走在前面。日立金屬A帶材走在前列,國(guó)內(nèi)鐵基非晶帶材免退火、高Bs(有效飽和磁通密度)、低磁導(dǎo)率等新技術(shù)新工藝研發(fā)雖然也陸續(xù)跟進(jìn),但技術(shù)沉淀上要落后日本5年甚至更長(zhǎng)時(shí)間。但不可否認(rèn)的是,新工藝新產(chǎn)品會(huì)極大提升非晶合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度,拓寬應(yīng)用領(lǐng)域,定制化和專屬化將成為有實(shí)力企業(yè)發(fā)展的一大特色。鐵基非晶將持續(xù)不斷開發(fā)其下游產(chǎn)品在光伏、風(fēng)力等新能源行業(yè)的應(yīng)用,在“補(bǔ)鏈”“強(qiáng)鏈”上做足文章。
展望未來,助力鐵基非晶產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的內(nèi)外部條件已經(jīng)形成,進(jìn)一步做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈將是重要課題。2022年,國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻,地緣政治紛爭(zhēng)對(duì)形成的短期經(jīng)濟(jì)行為及疫情多點(diǎn)散發(fā)背景下經(jīng)濟(jì)走向等不確定因素交織,任何產(chǎn)業(yè)均要做好應(yīng)對(duì)艱難時(shí)期的準(zhǔn)備。在“雙碳”背景下,國(guó)家正加大基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)力度,作為綠色全產(chǎn)業(yè)鏈新材料代表,非晶合金產(chǎn)業(yè)必將迎來更加美好的春天。
(張華為中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)非晶合金材料應(yīng)用分會(huì)秘書長(zhǎng),吳曉丹為中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)非晶合金材料應(yīng)用分會(huì)秘書)
《中國(guó)冶金報(bào)》(2022年5月25日 03版三版)