中國冶金報 中國鋼鐵新聞網(wǎng)
記者 羅忠河 報道
自去年以來，煉焦煤就成為繼鐵礦石之后備受關(guān)注的一個熱點、焦點，價格漲幅之大令人咋舌。以煉焦煤（十級）為例，前幾年煉焦煤價格長期在1000元/噸左右波動，去年以來突然高歌猛進，從去年1月8日的1488元/噸一路飆升到去年9月17日的4140元/噸，創(chuàng)出歷史新高，之后震蕩回落，到去年底降至2400元/噸左右；今年初以來繼續(xù)上漲，到4月底達(dá)到今年初以來的高點3533元/噸，隨后有所回調(diào)，到7月15日仍高達(dá)2758元/噸。
特別是在5月份以來鋼價大幅下跌后，煉焦煤超高價格問題更加凸顯。盡管現(xiàn)在煉焦煤價格有所回落，但仍處于歷史高位水平，現(xiàn)在它在鋼鐵生產(chǎn)成本中的占比與鐵礦石持平甚至更高（以前成本占比大概只有鐵礦石的1/2），成為鋼企、焦企難以承受之重，是造成目前大部分鋼企、焦企虧損的主要原因之一。
煤焦鋼博弈加劇，效益冰火兩重天
西南一家鋼廠的采購人員告訴《中國冶金報》記者，去年以來，煉焦煤價格迅速攀升，且長期保持高位，已偏離了正常價格范圍，尤其是低硫、高強的優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源。比如，安澤低硫主焦煤價格在去年9月中旬創(chuàng)出了4600元/噸的歷史新高，隨后震蕩回落，即使到今年5月底依然達(dá)到3000元/噸，較2021年初（1500元/噸）上漲100%；到今年6月底，雖然環(huán)比下降200元/噸，仍處于2800元/噸的高位。
焦煤價格大幅上漲給鋼廠造成的成本壓力甚至超過了鐵礦石。按照1噸焦炭需要1.3噸煉焦煤、煉1噸鋼需要0.5噸焦炭計算，光煉焦煤漲價部分（今年7月15日與2021年初的價格差）就導(dǎo)致噸鋼生產(chǎn)成本增加825.5元；如果跟前幾年的1000元/噸左右價格相比，增加的噸鋼生產(chǎn)成本就超過1100元。據(jù)這位采購人員透露，當(dāng)前他所在廠的噸鋼成本中，焦炭所占的比例達(dá)到38%，超過了鐵礦石32%的占比。“盡管我們鋼廠通過緊盯市場及時調(diào)整采購策略、持續(xù)優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu)、推進區(qū)域鋼廠協(xié)同采購等措施，去年初以來其煉焦煤采購成本漲幅依然高達(dá)72%（同期價格漲幅為85%）?！彼麖娬{(diào)。
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年5月份，重點統(tǒng)計鋼企煉焦煤平均采購價格為2649元/噸（不含稅，下同），同比上漲1248元/噸，升幅達(dá)到89%。特別是從環(huán)比來看，煉焦煤成為所有鋼鐵原料中5月份采購價格唯一上升的品種，環(huán)比上升64元/噸，升幅為2.48%。上游原燃料價格高位運行，下游需求不及預(yù)期，供需失衡抑制了鋼材價格。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，5月份，國內(nèi)鋼材銷售價格為4788元/噸（含稅價5411元/噸），同比下降445元/噸，降幅為8.50%；環(huán)比下降112元/噸，降幅為2.29%。
原燃料價格成本居高不下，鋼價又不斷下跌，兩頭巨大的“剪刀差”造成了鋼企效益急劇下降，虧損面不斷擴大。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，1月~5月份，會員鋼鐵企業(yè)利潤總額同比下降50.49%；虧損面同比大幅上升，達(dá)到23.91%，同比上升19.57個百分點。
焦煤的暴利甚至比肩進口鐵礦石，一位業(yè)內(nèi)人士告訴《中國冶金報》記者，且不論去年以前煉焦煤的利潤有多大，就以現(xiàn)在的價格2420元/噸來看，與去年初的1094.8元/噸相比，光漲價部分就可帶來1300多元/噸的額外利潤，簡直就是暴利。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1月~5月份，煤炭開采和洗選業(yè)實現(xiàn)利潤4489.4億元，同比增長174.7%，營業(yè)利潤率高達(dá)27.09%。同期，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現(xiàn)利潤802.0億元，同比下降64.2%，利潤率僅為2.13%?？梢哉f，鋼鐵行業(yè)和煤炭行業(yè)冰火兩重天。
多家鋼企向《中國冶金報》記者反映，目前，這種局面依然沒有改觀，反而愈演愈烈，煤焦鋼博弈加劇?，F(xiàn)在，上游焦煤資源價格雖有所回調(diào)，但依然處于歷史高位，一直保持在2400元/噸左右；大部分焦化廠處于虧損狀態(tài)，通過減產(chǎn)、限產(chǎn)來控制虧損，不再降價；下游鋼廠被動接受高價焦炭，虧損延續(xù)，大部分鋼企噸鋼虧損額達(dá)到300元~500元。據(jù)我的鋼鐵調(diào)研，上周（7月11日—15日），274家鋼廠盈利比例僅為 13.85%，同比下降 68.83%，幾乎回到 2015 年的盈利水平。
眾多因素造成煉焦煤價格暴漲
對于煉焦煤價格居高不下的情況，多位業(yè)內(nèi)人士在接受《中國冶金報》記者采訪時分析說，既有客觀原因， 又有主觀原因。
一是受疫情反復(fù)、全球貨幣量化寬松政策、俄烏沖突、美聯(lián)儲加息等影響，大宗商品價格出現(xiàn)大幅上漲，帶動煉焦煤價格大幅上漲。
二是跟我國的煤炭結(jié)構(gòu)有關(guān)。我國優(yōu)質(zhì)主焦煤、肥煤主要集中在山西、內(nèi)蒙古，而鋼企、焦企分散在二十幾個省份，在這場博弈中容易出現(xiàn)階段性錯配，造成供需緊張。
三是取暖季和冬奧會限產(chǎn)結(jié)束后，第二季度鋼企在穩(wěn)增長政策的鋼材需求強預(yù)期下加大生產(chǎn)力度，5月份生鐵產(chǎn)量創(chuàng)出歷史新高，達(dá)到8048.9萬噸，同比增長2.0%，進一步加劇了煉焦煤等原燃料供需緊張關(guān)系。
四是煤炭行業(yè)集中度高。目前，我國14個大型煤炭基地產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的96.6%，8個主產(chǎn)省區(qū)原煤產(chǎn)量超億噸，僅山西、內(nèi)蒙古兩省區(qū)的產(chǎn)量合計就接近 55%；而鋼鐵、焦炭行業(yè)集中度都低，鋼企、焦企在煉焦煤定價上缺乏話語權(quán)。限產(chǎn)保價成為常用手段。
五是受疫情、政策及貿(mào)易風(fēng)險影響，煉焦煤貿(mào)易進口受到限制。特別是受境內(nèi)外煤炭價差影響，海外煤炭資源加速流向歐洲、印度、日韓市場，蒙古煉焦煤出口受疫情影響保持低位，俄煤因被制裁結(jié)算體系受影響造成出口減量，導(dǎo)致我國進口煉焦煤相比前幾年快速下降，進一步加劇了煉焦煤供需矛盾。
六是長協(xié)兌現(xiàn)率低。這也是造成最近煉焦煤價格居高不下的原因之一。一家大型鋼企人士告訴《中國冶金報》記者，現(xiàn)在各大煤礦對鋼廠的煉焦煤長協(xié)兌現(xiàn)率偏低，比如他們鋼廠只有80%左右，造成鋼企對煉焦煤長協(xié)資源爭搶激烈，進一步推高了煉焦煤價格。
七是大型國有煤炭企業(yè)采用以網(wǎng)上競拍模式進行定價，價高者得。這也是造成煉焦煤、噴吹煤價格高企的原因之一。山西一家鋼企向《中國冶金報》記者透露，由于對采購商監(jiān)管不到位，沒有實體產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易商投機心理加重，哄抬價格。
此外，一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場炒作的原因也有。在煉焦煤市場供需緊平衡的情況下，一些貿(mào)易商、洗煤廠搶煤、囤煤，造成短期煤慌，從而推動煉焦煤價報復(fù)性上漲，使得煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配失衡，造成鋼企、焦企持續(xù)虧損，苦不堪言。
構(gòu)建煤焦鋼“命運共同體” 實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈健康協(xié)調(diào)發(fā)展
西北一家鋼廠的采購負(fù)責(zé)人告訴《中國冶金報》記者，5月份以來，該廠的鋼材產(chǎn)品價格下跌約700元/噸，但進口鐵礦石價格依然在110美元/噸~140美元/噸之間高位運行，焦炭價格保持在3100元/噸高位水平，噸鋼虧損額達(dá)到400元~500元，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上利潤已從鋼廠、焦化廠轉(zhuǎn)移到煤礦、鐵礦等資源型企業(yè)，利潤分配嚴(yán)重扭曲，這樣不利于煤焦鋼產(chǎn)業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
對于如何促進煤焦鋼產(chǎn)業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展，多位業(yè)內(nèi)人士提出了許多中肯的建議。
一是建議國家將煉焦煤、噴吹煤納入保供穩(wěn)價的范圍，希望國家有關(guān)部門在調(diào)控、監(jiān)管動力煤價格的同時，適當(dāng)對冶金煤市場進行相應(yīng)管控，避免煉焦煤等原燃料價格大幅波動給鋼鐵企業(yè)帶來較大的經(jīng)營風(fēng)險。建議國家有關(guān)部門督促煤炭企業(yè)進一步釋放煉焦煤產(chǎn)能，確保煉焦煤市場供需平衡，價格回歸合理區(qū)間，為下游鋼鐵行業(yè)生存、健康發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)造有利的外部條件。
二是呼吁有關(guān)煤炭企業(yè)真正履行契約精神，切實提高煉焦煤長協(xié)兌現(xiàn)率。
三是建議國家有關(guān)部門針對大型煤炭國企的競拍體系進行監(jiān)管，規(guī)范競拍秩序，對參與競拍者進行資格審查，避免不合規(guī)者參與擾亂秩序，哄抬價格。建議煤炭企業(yè)不讓沒有實體的貿(mào)易商競拍，更多讓終端用戶參與競拍。
此外，有家鋼廠采購人員還特別告訴《中國冶金報》記者，建議將噴吹煤也像煉焦煤一樣納入長協(xié)范疇內(nèi)。他說，其實，去年以來噴吹煤價格也一樣大幅上漲，甚至漲幅比煉焦煤還大。對于煉焦煤和噴吹煤價格，他希望煤炭企業(yè)根據(jù)礦山開采成本，因地設(shè)定銷售政策，將價格控制在合理范圍之內(nèi)，避免價格大幅波動對鋼企帶來的影響。
總之，他們一致呼吁，煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈上的各企業(yè)要提高政治站位，增強大局意識，落實國家保供穩(wěn)價要求，真正構(gòu)建“命運共同體”，做到有序競爭、利潤合理分配，共同維護產(chǎn)業(yè)鏈健康協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。畢竟，產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配嚴(yán)重失衡是不可持續(xù)的，產(chǎn)業(yè)鏈各方或早或晚都會受到影響，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平更是無從談起。
