鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)政策的逐漸落地，為整個市場情緒帶來根本性扭轉(zhuǎn)，年內(nèi)漲勢風頭無兩的鐵礦石走入暴跌深淵。
淡季開始的鋼鐵限產(chǎn)，在稅收政策調(diào)整的加持下穩(wěn)步推進，面對即將到來的市場旺季，仍有供應(yīng)偏緊的風險。在“雙碳目標”的背景下，鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為全國碳排放最高的行業(yè)之一，按照2025年碳達峰的目標，其減碳進程已經(jīng)必然地走入穩(wěn)步推進的階段，粗鋼限產(chǎn)只是其中重要的一步。
當前國內(nèi)鋼材市場仍處于供需兩弱的局面，但隨著旺季來臨和限產(chǎn)措施的影響，后期鋼材階段性偏緊的預(yù)期將有所上升。一位鋼鐵行業(yè)人士向記者指出，目前來看下半年減產(chǎn)壓力較大，完全執(zhí)行起來仍有一定難度。
若下半年鋼材旺季再度出現(xiàn)鋼價升高帶動利潤空間加大的情況，在沒有明確懲罰措施的情況下，部分企業(yè)或出于經(jīng)濟利益考慮進行增產(chǎn)。
限產(chǎn)預(yù)期帶動鐵礦石墜落
一場動真格的鋼材限產(chǎn)，帶動鐵礦石期貨連日猛烈下墜。
8月19日下午，新加坡鐵礦石指數(shù)期貨09合約跌破130美元/噸的關(guān)口，創(chuàng)下3月23日以來的最低，日內(nèi)跌幅達到12.85%。截至8月18日，普氏鐵礦石指數(shù)已經(jīng)跌至153.1美元/噸，近一個月來跌幅接近30%。
國內(nèi)市場方面，大商所鐵礦石主力合約已經(jīng)降至762.5元/噸，日內(nèi)跌幅7.18%，已經(jīng)擊穿800元/噸的關(guān)鍵點位，與2020年10月底的價格水平相當，近一個月來跌幅接近40%。
自7月下旬以來，隨著各地限產(chǎn)政策的陸續(xù)落地，在市場供需明顯改變的情況下，年內(nèi)漲勢瘋狂的鐵礦石期貨價格瞬間啞火，進入持續(xù)的墜落過程。
自2020年底起，包括工信部在內(nèi)的多個部門，均提出要堅決壓減粗鋼產(chǎn)量、確保粗鋼產(chǎn)量同比下降。但在今年上半年，由于海內(nèi)外的旺盛需求，鋼鐵與鐵礦石市場持續(xù)保持熾熱狀態(tài)，價格更是飆漲到離譜的地步。部分地區(qū)的限產(chǎn)常會引起整體市場的劇烈波動，在高額利潤的刺激下，除了限產(chǎn)嚴格的河北省以外，多地鋼鐵產(chǎn)量都顯著增長。
要實現(xiàn)預(yù)定的限產(chǎn)目標，整年壓力都落到了下半年。7月以來，各地粗鋼產(chǎn)量壓減相繼落地且效果明顯。國家統(tǒng)計局在8月16日公布的數(shù)據(jù)顯示，7月國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)降至2020年4月以來的新低。這一趨勢，在8月得到延續(xù)。
從政策端來看，除了多個部門相繼喊話以外，新版鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法出臺，完善產(chǎn)能信息預(yù)警發(fā)布機制，且上半年唐山等地環(huán)保限產(chǎn)力度不斷趨嚴，至今都未見松懈，都展現(xiàn)了行業(yè)全力壓減粗鋼產(chǎn)量的決心。
這份決心也顯著沖擊到了鐵礦石市場。由于中國鐵礦石進口占全球貿(mào)易量的六成以上，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)收縮帶動鐵礦石需求下降，直接給國際市場帶來邊際變化，進口鐵礦石價格因而發(fā)生明顯調(diào)整。
蘭格鋼鐵研究中心研究員王靜對21世紀經(jīng)濟報道記者指出，7月與鋼鐵行業(yè)息息相關(guān)的固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)投資等多項經(jīng)濟數(shù)據(jù)全面回落，導致市場對后期鋼材需求產(chǎn)生擔憂，這進一步加大了鋼鐵減產(chǎn)和鐵礦石需求再度下跌的預(yù)期。
在海外方面，疫情后經(jīng)濟復(fù)蘇逐漸進入頂部區(qū)域，大宗商品需求臨近高點，美國就業(yè)數(shù)據(jù)改善、美聯(lián)儲退出寬松的預(yù)期增強，都導致包括鐵礦石在內(nèi)的大宗商品漲價動能減弱，價格或?qū)⑦M入長周期的下行階段。
但就目前來看，鐵礦石價格仍處于顯著高于往年的價格水平。若當前市場供需情況持續(xù)，鐵礦石價格還存在進一步下滑的空間。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)要率先碳達峰
鋼鐵行業(yè)是國內(nèi)能源消耗的密集型產(chǎn)業(yè)，同時也是國內(nèi)碳排放量最高的行業(yè)之一。2020年中國粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)超過10億噸，占據(jù)全球粗鋼總產(chǎn)量的一半以上。
作為全國碳中和進程的重要組成部分，除了持續(xù)推動鋼鐵行業(yè)超低排放改造以外，控制粗鋼產(chǎn)量增長是遏制碳排放增長的最直接手段；同時也為了杜絕鐵礦石輸入型通脹，以及進一步爭奪全球鐵礦石定價權(quán)，鋼鐵限產(chǎn)也已經(jīng)成為大勢所趨。
7月30日，中央政治局會議提出要統(tǒng)籌做好碳達峰、碳中和工作，盡快出臺2030年前碳達峰行動方案，同時糾正運動式“減碳”，先立后破。
由于超前的碳達峰時間表，鋼鐵行業(yè)也曾短暫遭受運動式“減碳”的質(zhì)疑。此前，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會建議國內(nèi)鋼鐵行業(yè)在2025年實現(xiàn)碳達峰，中國寶武集團則將力爭在2023年碳達峰，均較全國標準顯著提前。
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，在業(yè)內(nèi)看來，所謂的運動式“碳減排”問題并不在鋼鐵行業(yè)；鋼鐵行業(yè)目前的碳達峰目標較為合理，且具有可行性。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國清對21世紀經(jīng)濟報道記者指出，多部委相繼出臺政策保障鋼鐵內(nèi)需市場供應(yīng)，已經(jīng)為鋼鐵限產(chǎn)的順利推進鋪平了道路；即使今年限產(chǎn)目標未能百分百實現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)大概率也將在明年或者后年產(chǎn)量見頂回落，配合產(chǎn)能置換以及各類超低排放改造措施、低碳冶金技術(shù)突破、二氧化碳回收利用等設(shè)施的實施，鋼鐵行業(yè)的碳減排將逐步顯成效。
碳中和目標也在穩(wěn)步推進。目前，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)完成《鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案》初稿，并征求各方意見。該方案基本明確了鋼鐵行業(yè)的碳達峰路徑、重點任務(wù)和降碳潛力，也對相應(yīng)的技術(shù)支撐進行研究。
對于國內(nèi)鋼鐵行業(yè)來說，以高爐—轉(zhuǎn)爐長流程生產(chǎn)工藝為主、產(chǎn)量占全國比例超過90%；高爐冶煉過程中的鐵礦石與焦炭氧化還原反應(yīng)，是整個流程二氧化碳排放的主要來源。而廢鋼為原料的電爐煉鋼排放的二氧化碳則要顯著低于長流程，因而，提高廢鋼的回收和利用是實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)碳減排的重要途徑之一。
東北大學張琦撰文指出，除了調(diào)整煉鋼工藝結(jié)構(gòu)以外，超低二氧化碳改造項目、氫能冶金、碳捕集與封存（CCS）等，都是鋼鐵工業(yè)低碳技術(shù)創(chuàng)新的重要方向；而鋼鐵生產(chǎn)中副產(chǎn)物的高附加值利用，諸如高爐渣制水泥、蒸汽和副產(chǎn)煤用于發(fā)電或化工行業(yè)等，則可以構(gòu)建資源循環(huán)利用體系。
