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供應(yīng)主動收縮是近期供需矛盾緩和的主因 要繼續(xù)堅持自律控產(chǎn)降庫存

2024-05-08 10:25:00

  今年初以來,鋼鐵行業(yè)形勢嚴(yán)峻。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1月-3月份,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)營業(yè)收入為19086.7億元,同比下降2.8%,利潤總額卻為-213.6億元。
  縱觀本輪下跌,主要原因還是自去年下半年以來進口礦、煤、焦等原燃料價格強勢上行,鋼材生產(chǎn)成本高企,建筑鋼材需求萎靡,供需矛盾加劇,鋼價上漲乏力,兩端擠壓且邊際利潤都無法保證的情況下,鋼廠被迫主動控產(chǎn)減產(chǎn),倒逼原燃料價格下跌,但原燃料價格降幅小于鋼材價格降幅,加之市場情緒過度悲觀,最終導(dǎo)致了本輪下跌行情的出現(xiàn),鋼鐵行業(yè)整體利潤同比下降。
  面對嚴(yán)峻的市場形勢,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會于3月28日發(fā)出了《認(rèn)清形勢 保持定力 共同維護鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展》的倡議書,《中國冶金報》等行業(yè)媒體發(fā)表了重要社論,各大鋼廠也積極發(fā)聲響應(yīng),對改善鋼鐵市場輿論環(huán)境,重建市場信心,共同維護行業(yè)健康發(fā)展秩序發(fā)揮了重要作用。進入4月份以來,市場情緒好轉(zhuǎn),供需關(guān)系改善,鋼價筑底反彈。
  從宏觀面看,第1季度我國經(jīng)濟數(shù)據(jù)超預(yù)期好轉(zhuǎn),有力提振了市場信心。第1季度我國GDP增長5.3%,消費(4.7%)、投資(4.5%)、出口(人民幣,4.9%)、生產(chǎn)(6.1%)、發(fā)電量(6.7%)等經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼,汽車、家電、造船、集裝箱等工業(yè)品產(chǎn)量也都實現(xiàn)大幅增長。3月份制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))回升至50.8%,環(huán)比提高1.7個百分點,5個月后重回擴張區(qū)間。3月份財新中國制造業(yè)PMI為51.1%,月環(huán)比回升0.2個百分點,連續(xù)5個月位于擴張區(qū)間。今年《政府工作報告》中提到的政策在第2季度將加速落地見效,央行可能再次降準(zhǔn),“超長期特別國債”“三大工程”“新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新”將很快形成實物量,有利于提振投資和消費。
  從供應(yīng)端看,春節(jié)過后鋼鐵產(chǎn)能釋放加快是慣例,但今年產(chǎn)量未見明顯放量,一季度鋼鐵產(chǎn)量同比小幅下降,顯示企業(yè)根據(jù)下游需求變化已經(jīng)在調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏。4月12日,我的鋼鐵網(wǎng)調(diào)研高爐產(chǎn)能利用率為84.05%,周環(huán)比回升0.44個百分點,低于去年同期7.75個百分點;電爐產(chǎn)能利用率為50.55%,周環(huán)比下降1.53個百分點,低于去年同期13.40個百分點。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年3月份,中國粗鋼產(chǎn)量為8827萬噸,同比下降7.8%。鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2024年4月上旬,重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)211.18萬噸,同比下降9.05%。按照上述高爐與電爐產(chǎn)能利用率數(shù)據(jù)推算,當(dāng)前我國粗鋼產(chǎn)量年化同比下降8000萬噸左右,而國家統(tǒng)計局與鋼協(xié)的數(shù)據(jù)推算年化降幅也在8000萬噸~9000萬噸。日前,有報道顯示,國家發(fā)展改革委、工信部等多部委研究部署2024年粗鋼產(chǎn)量調(diào)控工作。整體看,后期鋼鐵產(chǎn)能釋放將受到抑制。
  從需求端看,受基建、房建表現(xiàn)偏弱影響,建筑鋼材需求有所萎縮,但制造業(yè)與出口表現(xiàn)較好。目前房地產(chǎn)業(yè)仍處于尋底過程中,行業(yè)運行指標(biāo)繼續(xù)惡化,第1季度房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降9.5%,用鋼需求萎縮,但三大工程將為房地產(chǎn)用鋼需求帶來新的增長點。據(jù)測算,2024年-2025年,保障房、“平急兩用”工程年均投資額將分別達到0.38萬億元和0.51萬億元,城中村改造年均投資額則有望達到1.3萬億元~1.5萬億元。
  基建投資第1季度增長6.5%,增速保持在較高水平,但受地方政府化解債務(wù)問題壓力影響,項目推進緩于往年,不過近期已經(jīng)基本恢復(fù)到去年同期水平。后期,基建用鋼需求存量仍有保障。據(jù)相關(guān)調(diào)研,4月3日-4月9日,全國基建水泥直供量186萬噸,周環(huán)比上升6.9%,年同比下降1.6%,基本接近去年同期水平。
  中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,第1季度我國汽車產(chǎn)銷量分別增長6.4%和10.6%,其中出口增長33.3%;新能源汽車產(chǎn)銷量分別增長28.2%和31.8%,市場占有率達到了32.8%。經(jīng)過今年初以來的價格戰(zhàn),國內(nèi)汽車價格再度大幅下降,國家層面的汽車以舊換新政策也在落地,消費者購車意愿正在提升,疊加汽車出口會保持快速增長的慣性,2024年我國汽車產(chǎn)銷量大概率會再創(chuàng)歷史新高。
  家電產(chǎn)銷數(shù)據(jù)同樣表現(xiàn)搶眼,1月-3月份,中國空調(diào)產(chǎn)量同比增長16.5%,冰箱產(chǎn)量同比增長12.8%,洗衣機產(chǎn)量同比增長13.8%,其中空調(diào)、冰箱、洗衣機出口同比增速分別達到了11.2%、34.4%、30.0%。有報告顯示,4月份,空調(diào)、冰箱、洗衣機排產(chǎn)總量合計為3681萬臺,較去年同期增長16.6%。其中空調(diào)、冰箱、洗衣機分別增長22.7%、14.2%、2.0%。5月-6月份空調(diào)排產(chǎn)數(shù)據(jù)仍然處于高位。近期,有色金屬價格大漲,中東沖突升級導(dǎo)致歐洲海運價格上漲,國內(nèi)外家電經(jīng)銷商為規(guī)避廠家提價風(fēng)險,提前鎖單量大幅增加,疊加海外市場進入補庫周期,國內(nèi)家電以舊換新政策加速落地見效,后期家電產(chǎn)銷將繼續(xù)保持高位。
  造船已經(jīng)成為我國在國際市場上最具競爭優(yōu)勢的行業(yè)之一。當(dāng)前我國各大船企在手訂單飽滿,造船市場繼續(xù)保持向好態(tài)勢。1月-2月份,我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量同比分別增長95.4%、64.4%、31.3%,分別占國際市場份額的56.5%、69.5%和56.1%,市場份額已連續(xù)14年居世界第一。
  第1季度,我國鋼材直接和間接出口均保持增長。其中,我國出口鋼材2580萬噸,同比增長30.7%;我國機電產(chǎn)品人民幣計價出口額為3.39 萬億元,同比增長6.8%。預(yù)計未來,我國鋼鐵產(chǎn)品的直接和間接出口量仍會保持在較高水平。
  綜上所述,隨著宏觀與產(chǎn)業(yè)利好不斷顯現(xiàn),在鋼鐵生產(chǎn)節(jié)奏放緩、需求具有較強韌性的情況下,后期鋼鐵市場供需關(guān)系仍有改善的空間,鋼價重拾漲勢的概率在不斷加大。當(dāng)前,鋼鐵市場形勢的好轉(zhuǎn)來之不易,供應(yīng)主動收縮是近期鋼市供需矛盾緩和、鋼價觸底回升的重要因素。鋼鐵企業(yè)應(yīng)該充分認(rèn)識到,在當(dāng)前市場形勢下,自律控產(chǎn)是維護鋼鐵市場穩(wěn)定運行的唯一出路。各企業(yè)要積極踐行鋼協(xié)提出的“三定三不要”經(jīng)營原則,堅定按照國家相關(guān)政策要求做好生產(chǎn)經(jīng)營安排,繼續(xù)堅持自律控產(chǎn)降庫存,不盲目擴產(chǎn)搶產(chǎn),避免出現(xiàn)新一輪供需失衡。(王興濤)

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:張雨恬

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