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越南“鋼需”未來可期

2023-06-30 09:30:00

  王志群
  近日,越南鋼鐵協(xié)會(huì)(VSA)公布的數(shù)據(jù)顯示,2022年,越南成品鋼產(chǎn)量超過2930萬噸,同比下降近12%;成品鋼材銷量達(dá)到2730萬噸,同比降幅超7%,其中出口量降幅超過19%;成品鋼材產(chǎn)銷量相差200萬噸。
  越南是東盟國家中的第六大經(jīng)濟(jì)體。越南經(jīng)濟(jì)在2000年—2020年快速增長,GDP年復(fù)合增長率達(dá)7.37%,在東盟國家中居第三位,增速驚人。自1985年該國實(shí)行經(jīng)濟(jì)改革開放以來,每年經(jīng)濟(jì)都保持正增長,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性較好。
  目前,越南的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正處于高速轉(zhuǎn)型階段。1985年,越南開始實(shí)行經(jīng)濟(jì)改革開放后,逐漸從典型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體向工業(yè)社會(huì)靠攏。自2000年起,越南服務(wù)業(yè)崛起,經(jīng)濟(jì)體系逐漸完善。目前,農(nóng)業(yè)在越南經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的占比約為15%,工業(yè)占比約為34%,服務(wù)業(yè)占比約為51%。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)2021年公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年越南的鋼鐵表觀消費(fèi)量為2333萬噸,在東盟國家中位列第一,人均鋼鐵表觀消費(fèi)量則居次。
  越南鋼鐵協(xié)會(huì)認(rèn)為,2022年越南國內(nèi)鋼鐵消費(fèi)市場下滑,鋼鐵生產(chǎn)材料價(jià)格波動(dòng),許多鋼鐵企業(yè)陷入困境,這一困境很可能會(huì)持續(xù)到2023年第二季度。
  建筑業(yè)是鋼鐵消費(fèi)主要產(chǎn)業(yè)
  根據(jù)越南鋼鐵協(xié)會(huì)提供的統(tǒng)計(jì)資料,2022年,建筑業(yè)是越南鋼鐵消費(fèi)的主要產(chǎn)業(yè),占比約89%,其后依次是家用電器(4%)、機(jī)械(3%)、汽車(2%)、石油和天然氣(2%)。建筑業(yè)是越南最重要的鋼鐵消費(fèi)產(chǎn)業(yè),占比接近九成。對(duì)越南而言,建筑業(yè)的發(fā)展關(guān)系到整個(gè)鋼鐵需求的風(fēng)向。
  越南建筑業(yè)自1985年該國實(shí)行經(jīng)濟(jì)改革開放以來一直蓬勃發(fā)展,進(jìn)入2000年后,發(fā)展更加迅速。越南政府于2015年起開放外國直接投資當(dāng)?shù)鼐幼》课萁ㄔO(shè),更是讓該國的建筑業(yè)進(jìn)入“爆炸式增長”時(shí)代。2015年—2019年,越南建筑業(yè)的年復(fù)合增長率達(dá)9%,2020年受疫情影響回落,但仍保持在3.8%。
  越南建筑業(yè)的高速發(fā)展主要體現(xiàn)在居住房屋和公共建設(shè)兩個(gè)方面。2021年,越南的城市化程度僅為37%,在東盟國家中排名靠后。近年來,越南城市化程度穩(wěn)定上升,鄉(xiāng)村人口開始往城市遷徙,帶動(dòng)城市居住建筑需求增加。從越南統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)可以觀察到,越南新增的居住建筑中,超過80%為4層以下的建筑,新興的城市居住需求成為該國建筑市場的主力。
  除了民間建筑需求之外,越南政府近年來大力推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也加速了該國建筑業(yè)的發(fā)展。越南自2000年以來建造了超過25萬公里的道路,且開通了數(shù)條高速公路、鐵路,并打造了5座機(jī)場,完善了該國國內(nèi)交通網(wǎng)絡(luò)。該國政府的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,也成為了影響越南鋼鐵需求的主要因素之一。未來,越南政府仍有多項(xiàng)大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃,估計(jì)將持續(xù)為當(dāng)?shù)亟ㄖa(chǎn)業(yè)注入活力。
  外商金屬加工廠
  是“鋼需”重要來源之一
  勞動(dòng)力平均年齡為32.49歲,交通設(shè)施日益完善,使越南成為目前外國公司投資東盟國家的首選地之一。日本、韓國、中國是最積極投資越南的國家,主要在該國發(fā)展代工、金屬制造等產(chǎn)業(yè)。
  越南擁有許多軋鋼廠、金屬加工廠。這些工廠生產(chǎn)的成品除了銷售給越南國內(nèi)的家電、汽車制造企業(yè)之外,也銷往歐美地區(qū)的國家。這些軋鋼廠及金屬加工廠通常由來自日本、韓國、中國等國的企業(yè)建設(shè),現(xiàn)在也是當(dāng)?shù)劁撹F需求增長的重要來源之一。
  此外,與其他東盟國家不同(如菲律賓、柬埔寨和老撾),越南使用左駕車輛。這使得越南在成為東南亞汽車生產(chǎn)基地上面臨挑戰(zhàn)。也正因如此,當(dāng)?shù)赝馍掏顿Y的汽車廠多以越南國內(nèi)市場為主陣地。根據(jù)東盟國家貿(mào)易協(xié)定,越南自2017年起降低汽車進(jìn)口關(guān)稅,使進(jìn)口汽車在價(jià)格上更具競爭力,打擊了越南國內(nèi)汽車廠的生產(chǎn)意愿,從而導(dǎo)致此后該國的汽車產(chǎn)量大幅下降。
  越南的汽車生產(chǎn)過去主要基于整車組裝(CKD)。2022年,越南國內(nèi)最大的汽車廠為THACO AUTO,主要業(yè)務(wù)為進(jìn)口、制造、分銷和零售來自全球品牌(起亞、馬自達(dá)、標(biāo)致、寶馬、福田、三菱福田等)的不同車型的車(汽車、公共汽車、卡車和專用車輛)。
  “ VinFast”為越南第一家國內(nèi)自有汽車品牌,于2019年開始生產(chǎn),但因價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等因素,目前還未能在該國國內(nèi)市場取得成功。
  短期內(nèi)預(yù)計(jì)仍為東盟主要鋼鐵
  凈進(jìn)口國
  越南鋼鐵行業(yè)過去多以電爐工廠為主,產(chǎn)品主要為鋼筋等長材類產(chǎn)品。2017年,臺(tái)塑河靜鋼鐵公司位于越南的高爐點(diǎn)火生產(chǎn),為越南首座長流程鋼鐵廠。2019年,越南和發(fā)鋼鐵集團(tuán)(Hoa Phat)高爐投產(chǎn)。自此,越南長流程鋼鐵廠生產(chǎn)的粗鋼產(chǎn)量正式超越電爐工廠,越南的“高爐時(shí)代”正式到來。
  根據(jù)越南鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),越南2022年粗鋼產(chǎn)量為2700萬噸~3000萬噸,于過去10年間增加了約1800萬噸。越南和發(fā)鋼鐵集團(tuán)預(yù)計(jì),到2025年,該集團(tuán)另一座年產(chǎn)560萬噸的高爐將投產(chǎn),屆時(shí)將進(jìn)一步推升越南的粗鋼產(chǎn)量。然而,越南和發(fā)鋼鐵集團(tuán)即將投產(chǎn)的高爐可能也將成為越南到2030年興建的最后一座高爐。據(jù)了解,出于環(huán)保考慮,越南政府審查趨嚴(yán),一部分鋼廠不易取得擴(kuò)產(chǎn)許可。
  預(yù)計(jì)短期內(nèi)越南仍會(huì)是東盟國家中重要的鋼鐵凈進(jìn)口國。雖然隨著該國國內(nèi)供給增加,越南鋼鐵凈進(jìn)口量自2016年開始逐步下滑,但是越南國內(nèi)用鋼需求仍強(qiáng)勁,且建筑、機(jī)械等多個(gè)用鋼產(chǎn)業(yè)仍處于蓬勃發(fā)展階段,鋼鐵需求前景較好。此外,越南國內(nèi)鋼鐵供給量在上述越南和發(fā)鋼鐵集團(tuán)的高爐興建完畢后,短期內(nèi)再增加的可能性不大。因此,可以預(yù)計(jì),至少到2030年,越南仍將繼續(xù)保持鋼鐵凈進(jìn)口的狀態(tài)。
  自2021年起,越南已經(jīng)逐漸走出疫情泥淖,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)、增長。受到國際投資及該國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的影響,越南經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)維持穩(wěn)定,加上該國政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視,相關(guān)支出不斷攀高,鋼鐵需求未來可期。
  綜合來看,越南的發(fā)展亮點(diǎn)可以在大體上掩蓋發(fā)展隱患,在外資的支持下高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)及迅速攀升的鋼鐵需求,預(yù)計(jì)讓越南成為東盟地區(qū)最重要的經(jīng)濟(jì)體之一。
 ?。ㄗ髡呦凳澜玟撹F協(xié)會(huì)東南亞發(fā)展前景項(xiàng)目訪問研究員、中國鋼鐵股份有限公司市場研究員)
  《中國冶金報(bào)》(2023年06月30日 02版二版)

來源:中國冶金報(bào)-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:宋玉錚

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