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全球鋼市隱現(xiàn)反彈跡象

2018-12-19 09:25:00

  年終前半月的國際鋼市,雖然有所反復(fù),但已現(xiàn)反彈跡象。截止報(bào)告期,114.4點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.7%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比下跌3.4%(跌幅擴(kuò)大),月同比下跌5.1%(跌幅擴(kuò)大),年同比上漲15.1%(漲幅收斂)。其中:扁平材指數(shù)105.7點(diǎn),周環(huán)比下跌0.3%(由漲轉(zhuǎn)跌);長材指數(shù)125.4點(diǎn),周環(huán)比持平(由漲轉(zhuǎn)平);亞洲指數(shù)113.7點(diǎn),周環(huán)比下跌0.9%(由漲轉(zhuǎn)跌)。亞洲中的中國指數(shù)115點(diǎn),周環(huán)比下跌0.9%(由漲轉(zhuǎn)跌);美洲指數(shù)140.9點(diǎn),周環(huán)比下跌0.5%(由平轉(zhuǎn)跌);歐洲指數(shù)98點(diǎn),周環(huán)比下跌0.6%(跌幅擴(kuò)大)。指數(shù)變化可見,隨著中國鋼市的整固蓄勢,全球總指數(shù)跌幅趨于收斂,甚至第一周出現(xiàn)普漲態(tài)勢。根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測,年終的國際鋼市或在中國鋼市止跌回升的引領(lǐng)下,走出先抑后揚(yáng)紅盤收官的走勢。

  2019年鋼鐵需求前景良好。土耳其鋼材出口商協(xié)會(huì)(CIB)預(yù)計(jì),2019年前景良好。今年1-11月土耳其鋼材出口量同比增長19.8%至1,930萬噸,已經(jīng)超過CIB設(shè)定的全年目標(biāo)。前十一個(gè)月出口額增長37%至141億美元。11月出口量同比增長61%至250萬噸,出口額增長56%至17億美元。CIB會(huì)長Adnan Aslan指出,盡管各國實(shí)施貿(mào)易保護(hù)主義措施,但土耳其出口量仍實(shí)現(xiàn)增長。巴西鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測,得益于巴西經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、經(jīng)濟(jì)前景良好,2018年巴西鋼材表觀消費(fèi)量將增加,并于2019年繼續(xù)增加。根據(jù)該協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),2018年巴西鋼材消費(fèi)量將達(dá)到2117萬噸,同比增加5.3%。2019年將達(dá)到2247萬噸,同比增加6.2%。

  納斯達(dá)克推出熱卷期貨。12月14日,納斯達(dá)克期貨交易所正式推出熱卷期貨合約。納斯達(dá)期貨交易所首席運(yùn)營官Steve Sladoje先生稱,我們非常激動(dòng)將推出熱卷期貨合約,主要是因?yàn)楝F(xiàn)貨和期貨市場的參與者顯示出對該衍生品的興趣。這個(gè)合約將基于每日的價(jià)格指數(shù)結(jié)算,用以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

  澳大利亞將新建1000萬噸鋼廠。12月10日,中冶賽迪與GFG集團(tuán)就新建1000萬噸鋼廠可研報(bào)告合同簽約儀式在澳大利亞懷亞拉市舉行,澳大利亞總理Scott Morrison出席本次簽約儀式。GFG 所有者Sanjiv Gupta表示,人們可能認(rèn)為這是個(gè)“瘋狂”的計(jì)劃,但GFG Alliance早已與中國中冶集團(tuán)對建設(shè)年產(chǎn)1,000萬噸的‘Liberty Next-Gen Steel’鋼廠進(jìn)行過可行性調(diào)查。

  亞洲鋼材市場:震蕩整固。該地區(qū)113.7點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.9%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比下跌5.3%(跌幅擴(kuò)大),月同比下跌14.8%(跌幅擴(kuò)大),年同比上漲11.6%。

  扁平材方面:市場價(jià)格漲跌不一。在越南,熱軋卷進(jìn)口市場略有反彈,熱軋卷議價(jià)從上月末480-490美元/噸的到岸價(jià)反彈至490美元/噸。有越南貿(mào)易商表示,熱軋卷的需求仍舊疲軟。目前,終端用戶對到東南亞國家的熱軋卷招標(biāo)價(jià)為480美元每噸。但而來自中國的資源報(bào)價(jià)為每噸490-500美元,印度熱軋卷的報(bào)價(jià)還較中國資源每噸高出5-10美元。有越南鋼廠人士表示,中美貿(mào)易戰(zhàn)暫停后,板材現(xiàn)貨交易價(jià)格已顯示出一些企穩(wěn)跡象,但基于亞洲目前市場基本面疲軟,價(jià)格和需求不會(huì)有大幅度反彈。在韓國,浦項(xiàng)制鐵稱,雖然由于受到鎳價(jià)下跌的影響,主要國際地區(qū)的不銹鋼價(jià)格疲軟。然而,考慮到價(jià)格調(diào)整將導(dǎo)致韓國國內(nèi)市場不銹鋼價(jià)格大幅下跌,因此韓國浦項(xiàng)在12月宣布將保持不銹鋼價(jià)格不變,以穩(wěn)定國內(nèi)市場。12月初的中國板材出口價(jià)格漲跌互現(xiàn),其中:中國SS4003-12mm熱軋板卷出口均價(jià)500美元/噸(FOB),較之前上漲20美元/噸;SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)585美元/噸,上漲10美元/噸;DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口550美元/噸(FOB),下跌60美元/噸。截至12月7日,東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格500美元/噸((CFR)),較之前下跌15美元/噸。在日本,新日鐵住金公司近日宣布,該公司開發(fā)出普通鋅花熱鍍鋅鋼板的環(huán)保型無鉻新產(chǎn)品“Spangle Zinc”該商品主要用于建筑物空調(diào)管道,從10月份開始在君津廠組織生產(chǎn),即將開始發(fā)貨。新開發(fā)的“Spangle Zinc”是一種無鉻且無鉛的環(huán)保型新產(chǎn)品。

  長材方面:市場價(jià)格穩(wěn)中有漲。在韓國,自11月中旬以來,韓國鋼筋庫存短缺的情況基本沒有變化。與此同時(shí),進(jìn)口螺紋鋼價(jià)格上漲1萬韓元/噸(約合8.96美元/噸),達(dá)到69萬韓元/噸(約合618.48美元/噸)~70萬韓元/噸(約合627.44美元/噸),庫存在15萬噸左右,為自3月份達(dá)到最大庫存(47萬噸)以來的最低水平。在新加坡,在中美貿(mào)易戰(zhàn)暫停后,市場情緒趨于穩(wěn)定。目前,來自土耳其螺紋鋼報(bào)價(jià)為490-495美元每噸,卡塔爾螺紋鋼報(bào)價(jià)為485美元每噸,中國一線鋼廠報(bào)價(jià)為520美元每噸。有市場人士表示,中東和土耳其螺紋鋼的價(jià)格低于中國資源,但由于終端需求不足,即使來自土耳其和卡塔爾螺紋鋼處于低價(jià)水平,買家對其興致也不高。另有終端用戶表示,新加坡基本需求不強(qiáng),而且就目前看中美貿(mào)易戰(zhàn)的緩和是暫時(shí)的。螺紋鋼價(jià)格會(huì)進(jìn)一步下跌。在迪拜,聯(lián)合鋼鐵公司首席執(zhí)行官鮑里斯范泰爾在迪拜舉行的中東鋼鐵大會(huì)上表示,該公司位于阿布扎比的螺紋鋼生產(chǎn)商Union Iron and Steel是鋼坯軋材企業(yè)計(jì)劃在2019年啟用新的鋼坯設(shè)備,計(jì)劃生產(chǎn)40萬噸螺紋鋼,比2017年提高約10萬噸產(chǎn)量。該首席執(zhí)行官還稱,阿聯(lián)酋年螺紋鋼消費(fèi)量約為350萬噸,國內(nèi)螺紋鋼年產(chǎn)能超過300萬,還需要進(jìn)口一部分,而阿曼是向阿聯(lián)酋出售螺紋鋼最多的國家,目前正有一艘載滿螺紋鋼的貨船從阿曼出發(fā),預(yù)訂價(jià)格為524美元(CFR)。12月初,中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)510美元/噸(FOB),較之前下跌40美元/噸。

  簡測:基于亞洲及其中國市場的基本面情況,預(yù)測年末的亞洲鋼市或現(xiàn)先抑后揚(yáng)紅盤收官的走勢。

  歐洲鋼材市場:繼續(xù)弱行。該地區(qū)98的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.6%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌2.1%(跌幅擴(kuò)大),月同比下跌4.5%(跌幅擴(kuò)大),年同比上漲13.7%。(見圖三)

  扁平材方面:市場價(jià)格跌多漲少。在歐盟,熱軋板卷出廠價(jià)格615美元/噸,較上月末下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格690美元/噸,下跌20美元。歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格560美元/噸((CFR)),下跌15美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格685美元/噸(CFR),下跌15美元/噸。在獨(dú)聯(lián)體,熱軋卷價(jià)格持續(xù)疲弱,但隨著月初中國價(jià)格短暫回升,一些鋼廠已經(jīng)試圖略微提價(jià)。有烏拉爾地區(qū)一家俄羅斯鋼廠表示,上月末熱軋卷大卷價(jià)格在470美元/噸fob黑海,小卷價(jià)格在460美元/噸。但隨后我們將報(bào)價(jià)上調(diào)5美元/噸,分別升至475美元/噸和465美元/噸。冷軋卷報(bào)價(jià)也從550美元/噸升至555美元/噸fob。有市場人士表示,雖然主要出口市場上持續(xù)缺乏需求,但該廠仍決定提高報(bào)價(jià)。有貿(mào)易商稱,該廠以約470美元/噸fob的價(jià)格對其在俄羅斯境外的子公司售出大量產(chǎn)品。一家鋼廠從黑海圣彼得堡港對所有市場出口,熱軋卷報(bào)價(jià)為430歐元/噸(490美元/噸) fob,包括歐洲、土耳其和拉丁美洲。另貿(mào)易商稱,該價(jià)格相當(dāng)于約470美元/噸fob黑海,目前不太可能吸引到買家。他進(jìn)一步表示,烏克蘭熱軋卷報(bào)價(jià)為455-460美元/噸fob。在意大利,國內(nèi)熱軋卷出廠基價(jià)已經(jīng)跌至470-480歐元/噸。然而,土耳其資源報(bào)價(jià)僅為460歐元/噸(cif)。有市場人士稱,之前有意大利主流鋼廠提高2月交貨價(jià)格,出廠基價(jià)上調(diào)至510歐元/噸,但該價(jià)位普遍被認(rèn)為太高,實(shí)際成交寥寥。有消息稱,意大利國內(nèi)冷軋卷和熱鍍鋅成交價(jià)已經(jīng)從10天前的580歐元/噸(出廠基價(jià))回落,目前僅為570歐元/噸。據(jù)悉,多數(shù)買家已經(jīng)開始談?wù)?60歐元/噸的價(jià)格,市場情緒依然消極。另外,西北歐的熱鍍鋅價(jià)格持續(xù)走弱。有德國買家稱,我們尚未達(dá)成明年一季度協(xié)議,但價(jià)格肯定會(huì)低于本季度,并且西北歐鋼廠出廠價(jià)肯定會(huì)低于650歐元/噸(737美元/噸)。他進(jìn)一步表示,一季度價(jià)格應(yīng)該在630歐元至640歐元。

  長材方面:市場價(jià)格大體平穩(wěn)。在歐盟,螺紋鋼出廠價(jià)格625美元/噸,網(wǎng)用線材630美元/噸,均與上月末大體持平。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格580美元/噸(CFR),網(wǎng)用線材600美元/噸,也與之前大體持平。另外,由于可用配額遠(yuǎn)低于實(shí)際需求,歐洲盤條買家正要求歐盟委員會(huì)復(fù)審盤條進(jìn)口限額。歐洲獨(dú)立盤條加工商協(xié)會(huì)Eunirpa稱,2018年歐洲盤條進(jìn)口量達(dá)到260萬噸,而7月歐盟委員會(huì)設(shè)定的限額只有約100萬噸,明顯不夠。該協(xié)會(huì)還表示,原來出口到美國的盤條并未轉(zhuǎn)向歐盟市場,墨西哥、日本、加拿大和巴西等國根本無意對歐盟出口。該協(xié)會(huì)還稱,我們相信歐盟能夠做出的唯一正確決定是,在不分國別的情況下,把實(shí)際配額提高到與2018年實(shí)際進(jìn)口量一致的水平。

  簡測:根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測,年末的歐洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整弱行走勢。

  美洲鋼材市場:穩(wěn)中有跌。該地區(qū)140.9的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.5%,月環(huán)比下跌0.6%(跌幅擴(kuò)大),月同比上漲29.7%(漲幅收斂),年同比上漲28.7%。

  扁平材方面:市場價(jià)格趨于下移。在美國,熱軋板卷出廠價(jià)格840美元/噸,較上月末下跌60美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格960美元/噸,較之前下跌45美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1100美元/噸,與前持平。進(jìn)口方面,美國熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格770美元/噸(CIF),較上月末下跌20美元。軋板卷進(jìn)口價(jià)格920美元/噸,下跌40美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價(jià)格935美元/噸,與前持平。另外,進(jìn)入12月份以來,美國不銹鋼價(jià)格也在下跌。有業(yè)內(nèi)人士表示,雖然合金附加費(fèi)不斷下調(diào),但不銹鋼價(jià)格跌勢仍然不止。截止12月10日,304和304L冷軋不銹鋼價(jià)格分別為1.25美元/磅和1.28美元/磅,較2周前下跌0.04美元/磅和0.03美元/磅。同期,316L不銹鋼1.68美元/磅,大幅下降0.07美元/磅。市場參與者認(rèn)為發(fā)貨期將延遲到3-4周。有中西部經(jīng)銷商介紹,不銹鋼基價(jià)大體穩(wěn)定,但鎳合金附件費(fèi)降低,導(dǎo)致成交價(jià)走低。就后期走勢而言,目前市場人士并仍未看出有刺激上漲的因素,由此導(dǎo)致不銹鋼買家下訂單相對保守。在巴西,由于中國出口價(jià)格下跌,巴西板材生產(chǎn)企業(yè)不得已提供6%的折扣。截至11月2日,巴西熱卷價(jià)格768-782美元/噸(出廠),月環(huán)比持平。

  長材方面:市場價(jià)格基本平穩(wěn)。在美國,螺紋鋼價(jià)格基本平穩(wěn),截至12月14日,美國國內(nèi)螺紋鋼價(jià)格35-36美元/英擔(dān)(出廠),進(jìn)口價(jià)格676-700美元/短噸(745-774美元/噸. CFR休斯頓港),均與之前大體持平。

  貿(mào)易關(guān)系方面:(1)11月30日墨西哥經(jīng)濟(jì)部在聯(lián)邦公報(bào)中發(fā)布的通知顯示,墨西哥已對進(jìn)口鋼材實(shí)施數(shù)字化監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)已于12月初投入使用。當(dāng)前有186種鋼材被征收關(guān)稅,在此基礎(chǔ)上,墨西哥經(jīng)濟(jì)部已將另外107種鋼材納入監(jiān)測系統(tǒng)。墨西哥當(dāng)局稱,新的自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)能夠更好地統(tǒng)計(jì)鋼材進(jìn)口信息,“用于預(yù)防有害行為,例如錯(cuò)誤的商品分類、低估價(jià)值和來源地三角測量,這些行為會(huì)影響鋼鐵行業(yè)參與墨西哥國家經(jīng)濟(jì)活動(dòng);(2)12月6日,美國國際貿(mào)易委員會(huì)(USITC)對進(jìn)口自中國的大口徑焊接碳合金鋼線管作出反傾銷產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁和反補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)損害否定性終裁,對進(jìn)口自中國的大口徑焊接碳合金鋼結(jié)構(gòu)管作出雙反產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁,對進(jìn)口自中國的大口徑焊接不銹鋼管作出雙反產(chǎn)業(yè)損害否定性終裁;(3)近日,巴西工貿(mào)服務(wù)部在《聯(lián)邦政府公報(bào)》上發(fā)布公告,決定對原產(chǎn)自中國的無縫碳鋼管發(fā)起反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。

  簡測:根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),年終美洲鋼市或繼續(xù)強(qiáng)勢調(diào)整走勢。

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