中國冶金報(bào) 中國鋼鐵新聞網(wǎng)
記者 李江梅 報(bào)道
近日，在Fastmarkets（全球大宗商品市場的領(lǐng)先價(jià)格報(bào)道、分析和會(huì)議機(jī)構(gòu)）中國電池原材料大會(huì)上，印度尼西亞海洋事務(wù)協(xié)調(diào)部副部長塞托（音譯，Septian Hario Seto）宣布，印度尼西亞2023年將擁有高達(dá)220萬噸的鎳金屬產(chǎn)能，同時(shí)產(chǎn)能利用率將達(dá)到75%~79%。這一數(shù)據(jù)預(yù)示著印尼在全球鎳產(chǎn)業(yè)中的重要地位，其產(chǎn)能和產(chǎn)量均在不斷增長，將有力推動(dòng)全球電池原材料市場的發(fā)展。
1901年，在印度尼西亞蘇拉威西島維貝克山上，一塊鎳礦石的發(fā)現(xiàn)決定了這個(gè)國家未來100多年的經(jīng)濟(jì)脈絡(luò)。這個(gè)連接著印度洋與太平洋、擁有2.76億人口的“萬島之國”，正倚賴著這一重要礦產(chǎn)資源，成為全球能源轉(zhuǎn)型時(shí)代諸多外資企業(yè)和資本爭相涌入的“蜜與奶之地”和諸多經(jīng)濟(jì)學(xué)家口中的“崛起之國”。
根據(jù)普華永道（PWC）和經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫（The Economist Intelligence Unit）的預(yù)測，在2050年之后，這個(gè)“東南亞小巨人”將成為繼中國、美國和印度之后的世界第四大經(jīng)濟(jì)體。印尼的鎳產(chǎn)業(yè)正是其實(shí)現(xiàn)爆炸性崛起的關(guān)鍵。
鎳是地球上最常見的第五大元素之一，在地球上的含量約為3%，僅次于鐵、氧、硅、鎂，主要應(yīng)用于不銹鋼、電鍍和電池等制作領(lǐng)域。隨著近幾年新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，作為生產(chǎn)三元鋰電池的關(guān)鍵材料，鎳的重要性愈發(fā)凸顯。
印尼是全球最大的鎳資源國和鎳生產(chǎn)國，具備巨大的鎳礦資源開采潛力。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，印尼鎳礦儲(chǔ)量約占全球總儲(chǔ)量的20.6%，排名世界第一；鎳金屬產(chǎn)量達(dá)到160萬噸，占全球總產(chǎn)量的48.8%。據(jù)國際鎳業(yè)研究組織（INSG）預(yù)測，2023年和2024年印尼的鎳礦產(chǎn)量將分別占到世界總產(chǎn)量的55%和57%。
但豐富的礦產(chǎn)資源并不一定會(huì)帶來經(jīng)濟(jì)的富饒和社會(huì)的繁榮，相反可能會(huì)帶來資源的“詛咒”、富足的矛盾，即一個(gè)國家因過度倚賴自然資源，進(jìn)而陷入工業(yè)化水平低、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型難、過度依賴單一經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的窘境。
為了避免資源“詛咒”降臨，印尼近10年來堅(jiān)持實(shí)施“下游化”的資源經(jīng)濟(jì)政策（又稱下游政策），試圖通過經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，形成高附加值的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。印尼政府將這一政策視為其能否一躍成為發(fā)達(dá)國家的關(guān)鍵。
簡單來說，“下游化”就是只允許精煉金屬出口的政策。其目的在于促進(jìn)外資擴(kuò)大對(duì)印尼金屬產(chǎn)業(yè)的投資，通過建立本地化的工業(yè)系統(tǒng)，推動(dòng)印尼向全球價(jià)值鏈上游邁進(jìn)，生產(chǎn)更高價(jià)值的礦產(chǎn)品，使印尼成為全球大宗商品下游產(chǎn)業(yè)的重要參與者。印尼政府希望能夠通過在鎳產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)施下游政策，將鎳產(chǎn)業(yè)和新興發(fā)展的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)接起來，進(jìn)而擴(kuò)大印尼鎳產(chǎn)品在全球市場中的份額，擴(kuò)大高附加值產(chǎn)品的加工和生產(chǎn)，并在當(dāng)?shù)貏?chuàng)造可持續(xù)的就業(yè)機(jī)會(huì)。
從2014年開始，印尼不斷調(diào)整礦業(yè)政策，限制鎳原礦出口，并出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)，鼓勵(lì)外資企業(yè)在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)鎳冶煉廠，促進(jìn)當(dāng)?shù)劓嚰庸ず途珶掝I(lǐng)域的高附加值工業(yè)活動(dòng)的發(fā)展：2014年，印尼政府首次禁止原礦出口；2017年，印尼放開鎳礦出口，但對(duì)出口配額和礦石品位進(jìn)行限制，并鼓勵(lì)印尼國內(nèi)將鎳礦石加工成具有附加值的成品，降低對(duì)鎳原礦出口的依賴，增加電池、鎳合金、不銹鋼產(chǎn)品等附加值較高產(chǎn)品的加工、生產(chǎn)；2020年，印尼再度實(shí)施鎳礦出口禁令。
在吸引投資方面，印尼的下游政策頗有成效。截至2023年底，印尼金屬行業(yè)的外國投資達(dá)到533億美元，其中大部分資金流入鎳產(chǎn)業(yè)。德國化工巨頭巴斯夫、法國鎳業(yè)巨頭埃赫曼、韓國LG新能源以及中國青山控股、浙江華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)、寧德時(shí)代等全球新能源電池產(chǎn)業(yè)的上游核心企業(yè)均已通過不同方式入駐印尼鎳礦產(chǎn)業(yè)。值得一提的是，中國公司在印尼鎳產(chǎn)業(yè)投資方面發(fā)揮著舉足輕重的作用。據(jù)印尼官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年—2022年，中國累計(jì)為當(dāng)?shù)劓嚠a(chǎn)業(yè)建設(shè)投資了142億美元，遠(yuǎn)超其他國家。
在下游政策的“助攻”下，印尼的鎳加工產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完備，產(chǎn)能不斷釋放。截至2023年11月底，印尼共有116家鎳冶煉廠，其中包括97座火法冶煉廠和19座濕法冶煉廠，有25家鎳冶煉廠處于建設(shè)階段。
下游政策的實(shí)施效果直接反映在了該國加工鎳產(chǎn)品出口價(jià)值的增加上，印尼鎳出口額從2017年的33億美元呈指數(shù)級(jí)躍升至2022年的338億美元。
現(xiàn)如今，印尼已成功擺脫了過去以出口鎳礦石原料為主的鎳礦石供應(yīng)國身份，成長為世界第二大不銹鋼生產(chǎn)國，并超過中國成為世界最大的鎳鐵供應(yīng)國。
但國際上對(duì)于印尼在管理自然資源方面采取的頗為民族主義的方式一直存在不少質(zhì)疑。
2019年11月份，歐盟委員會(huì)就曾請求世界貿(mào)易組織就鎳原礦出口禁令與印尼進(jìn)行磋商。2022年11月份，世貿(mào)組織裁定印尼的鎳出口限制無效，理由包括世貿(mào)組織各成員國不得實(shí)施除關(guān)稅、稅收或其他費(fèi)用以外的限制，但印尼政府并未表示會(huì)放棄禁令。
2023年6月25日，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布最新印尼國家報(bào)告（IMF Country Report No.23/221），批評(píng)印尼的下游政策缺乏對(duì)成本和收益分析的考慮以及礦產(chǎn)出口禁令對(duì)多邊貿(mào)易的影響。上述報(bào)告認(rèn)為，下游政策可能會(huì)導(dǎo)致印尼政府因禁止鎳、鋁土礦和銅等礦產(chǎn)出口而損失出口稅收，并建議印尼考慮下游政策對(duì)全球市場商品價(jià)格的溢出效應(yīng)，認(rèn)為這可能會(huì)引發(fā)貿(mào)易伙伴的報(bào)復(fù)行動(dòng)，并建議印尼逐步取消對(duì)鎳的出口限制，避免將此類限制范圍擴(kuò)大到其他商品。
但上述建議并未得到印尼政府的采納。2023年2月6日，印尼投資部長巴赫利爾·拉哈達(dá)里亞（Bahlil Lahadalia）在參加印尼國會(huì)第六委員會(huì)工作會(huì)議時(shí)表示，印尼投資政策仍將聚焦產(chǎn)業(yè)下游化，并定下目標(biāo)：到2024年，礦產(chǎn)、煤炭、石油、天然氣、種植園、海事、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)8個(gè)優(yōu)勢領(lǐng)域共21種商品總投資達(dá)5455億美元，并聲明在2023年繼續(xù)禁止原礦產(chǎn)品出口。
2023年12月7日，在印尼2023年國家投資協(xié)調(diào)會(huì)議上，巴赫利爾·拉哈達(dá)里亞更是態(tài)度堅(jiān)決地表示：“為了經(jīng)濟(jì)獨(dú)立和國家主權(quán)，政府會(huì)堅(jiān)定不移地執(zhí)行下游政策。”
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023年全球鎳礦石總消費(fèi)量將達(dá)到1.87億噸，在未來1年～2年內(nèi)鎳礦石消費(fèi)量將達(dá)到2.9億噸，全球鎳市場規(guī)模將從2021年的約360億美元增長到2028年的近600億美元。
在全球鎳需求與日俱增的有利環(huán)境下，印尼不再只把國家經(jīng)濟(jì)增長的希望放在鎳產(chǎn)品生產(chǎn)和出口這一個(gè)籃子里，而是將目標(biāo)指向打造電池和新能源汽車制造的世界中心。下一步，印尼計(jì)劃在產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策上向新能源電池原料生產(chǎn)傾斜，并規(guī)劃向下游產(chǎn)業(yè)布局延伸。
2023年11月27日—29日，印尼海事和投資協(xié)調(diào)部礦業(yè)助理副部長圖巴格斯（Tubagus Nugraha）在2023東南亞國際鎳鉻錳不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)上發(fā)表題為《鎳與全球能源轉(zhuǎn)型：印度尼西亞的主導(dǎo)作用》的演講時(shí)透露，未來，下游政策將致力于建設(shè)高附加值產(chǎn)業(yè)基地，以適應(yīng)快速變化的經(jīng)濟(jì)數(shù)字化和綠色經(jīng)濟(jì)化發(fā)展趨勢，印尼下一步計(jì)劃將綠色能源配置到高附加值產(chǎn)業(yè)中。
毋庸置疑的是，未來印尼將繼續(xù)堅(jiān)定地鞏固其作為全球最大鎳生產(chǎn)國的地位，把握住全球綠色能源轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，將先天的資源稟賦轉(zhuǎn)化為國家現(xiàn)代化建設(shè)所需的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和良性可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在“鎳”這個(gè)“大功臣”的輔佐之下，印尼或許將成為碳中和時(shí)代雄踞東南亞、手握重要戰(zhàn)略資源的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國。
