自律是行業(yè)成熟的標志,核心是規(guī)范行業(yè)行為,協(xié)調(diào)同業(yè)利益關(guān)系,維護產(chǎn)業(yè)公平競爭秩序和正當利益。要想解決當前鋼鐵行業(yè)面臨的供需失衡矛盾,必須堅守3條底線,建立長效的市場化行業(yè)自律機制,方可走出困境,推動行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
堅守“三不”底線
“沒有訂單不生產(chǎn)、低于成本不銷售、不付款不發(fā)貨”是鋼鐵行業(yè)歷經(jīng)數(shù)次危機、教訓(xùn)換來的鐵律,也是鋼企秉承高質(zhì)量發(fā)展的核心要義。
20世紀90年代中期,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量不足1億噸,受國內(nèi)需求不足、東南亞金融危機、價格“雙軌制”取消等多種因素影響,國內(nèi)鋼價曾連續(xù)7年下滑,約一半鋼企虧損,特別是身陷“三角債”困境(企業(yè)之間拖欠貨款所形成的連鎖債務(wù)關(guān)系)給鋼鐵行業(yè)重振設(shè)置了巨大障礙。面對多重困難,鋼企被迫降低產(chǎn)量,堅持采取“不付款不發(fā)貨”原則,以銷定產(chǎn),直至1999年才走出全行業(yè)虧損的邊緣。
2012年,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量達到7.17億噸,鋼鐵行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟下滑影響再次引發(fā)供需矛盾,部分鋼企采取“寧讓價格、不讓市場”“寧讓利潤、不讓市場”等營銷策略,減產(chǎn)意愿不足,導(dǎo)致鋼材庫存大增,鋼企再度成為“三角債”中心,噸鋼利潤一度只有0.43元,一大批鋼企連續(xù)出現(xiàn)巨虧。銀監(jiān)會將鋼鐵行業(yè)風(fēng)險敞口排在有色金屬、房地產(chǎn)前面,僅次于地方融資平臺列在第二位。銀行對鋼鐵行業(yè)“限貸令”繼而嚴重影響行業(yè)資金流動,進一步加大鋼價下行壓力,直至2016年國家推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,行業(yè)才逐步回歸新一輪良性發(fā)展。
“三不”底線也是“十四五”時期國家對企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心導(dǎo)向。2020年,中央企業(yè)提出將“兩利”(利潤總額、凈利潤)“四率”(資產(chǎn)負債率、銷售利潤率、勞動生產(chǎn)率和研發(fā)投入強度)作為經(jīng)營考核目標,突出體現(xiàn)新發(fā)展階段企業(yè)應(yīng)深度把握的提質(zhì)增效核心點,而“三不”底線恰是提升“兩利”“兩率”(資產(chǎn)負債率、銷售利潤率)的“基本盤”。
近年來,鋼鐵行業(yè)效益整體提升,行業(yè)總體處于歷史較好水平,但國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的“三重壓力”,經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)不穩(wěn)固,鋼鐵需求高速增長的時代已經(jīng)落幕,鋼企必須做好長期過“緊日子”的準備,只有堅守“三不”底線,才能做好產(chǎn)銷銜接、穩(wěn)定現(xiàn)金流,以此支撐求生存、謀發(fā)展的基礎(chǔ)。
堅守“限產(chǎn)”底線
新興行業(yè)看需求,傳統(tǒng)行業(yè)看供給。鋼鐵行業(yè)總體屬于傳統(tǒng)行業(yè),只有控制供給,才能穩(wěn)住利潤。鋼鐵行業(yè)每次因環(huán)保、重大活動等開展政策限產(chǎn),當期均能實現(xiàn)效益穩(wěn)定,特別是2021年產(chǎn)能、產(chǎn)量“雙控”政策推動鋼鐵行業(yè)效益達到歷史最好水平。而罔顧需求疲軟、盲目“占山圈地”、打“價格戰(zhàn)”等行為,短期來看能在一定程度上刺激需求,但長期會阻礙行業(yè)健康發(fā)展。
家電行業(yè)就曾非理性打“價格戰(zhàn)”,一度推動行業(yè)陷入惡性降價循環(huán),致使行業(yè)企業(yè)整體陷入生存困境。反之,堅持自律的行業(yè),通過有效控制供給,能夠保持穩(wěn)定運行、指標良好。
水泥行業(yè)與鋼鐵行業(yè)曾同樣面臨產(chǎn)能過剩難題。2014年,國內(nèi)水泥產(chǎn)量達到24.8億噸的高峰。2015年,部分水泥企業(yè)帶頭打“價格戰(zhàn)”,全國水泥銷量25年來首次下降,行業(yè)利潤從700億元跌至200億元。2021年,國內(nèi)水泥熟料產(chǎn)能利用率為74%,雖然產(chǎn)能過剩局面沒有明顯化解,但其行業(yè)自律在過往幾年得到較為有效的執(zhí)行。水泥行業(yè)區(qū)域性較強,已經(jīng)形成區(qū)域整合發(fā)展態(tài)勢。在行業(yè)需求出現(xiàn)難題時,水泥行業(yè)以“錯峰生產(chǎn)、協(xié)同限產(chǎn)”為自律規(guī)則,區(qū)域內(nèi)協(xié)調(diào)輪流停產(chǎn)、不打“價格戰(zhàn)”,將錯峰生產(chǎn)作為穩(wěn)定行業(yè)健康發(fā)展的有效途徑。自2016年第四季度開始,水泥行業(yè)利潤在價格迅速攀升和需求改善之后進入上揚區(qū)間。近年來,水泥行業(yè)產(chǎn)量和效益持續(xù)保持穩(wěn)定。2019年至2021年這3年,國內(nèi)水泥產(chǎn)量分別控制在23.3億噸、23.8億噸、23.6億噸,行業(yè)利潤分別達到1867億元、1833億元、1694億元。今年上半年,我國水泥產(chǎn)量達到9.7億噸,同比下降15%(同期國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量同比下降6.5%),為近10年來的新低。
電解錳行業(yè)“小、散、亂”現(xiàn)象曾十分嚴重,行業(yè)企業(yè)無序競爭,一度陷入難以自拔的困境。2020年,由全國錳業(yè)技術(shù)委員會牽頭,國內(nèi)14家大型電解錳企業(yè)發(fā)起設(shè)立全國電解金屬錳創(chuàng)新聯(lián)盟。該聯(lián)盟覆蓋全國90%的電解錳產(chǎn)區(qū),在銷售上構(gòu)建起信息共享機制。今年1月9日,該聯(lián)盟在重慶召開會議,11家國內(nèi)主要電解金屬錳企業(yè)簽署合作協(xié)議,協(xié)議企業(yè)可選擇距離其下游客戶較近的一方或多方提供就近代發(fā)貨服務(wù),以節(jié)約物流成本,促進節(jié)能減排。自成立以來,該聯(lián)盟定期召開片區(qū)會議,公開發(fā)布企業(yè)信息,今年針對市場與原材料問題適時提出停產(chǎn)檢修50%產(chǎn)能的倡議,通過自律經(jīng)營和相互監(jiān)督,有效促進了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效。
從其他行業(yè)的成功實踐來看,限產(chǎn)行動可以落實到產(chǎn)能、區(qū)域和品類上,自律開展錯峰生產(chǎn),自律恪守區(qū)域銷售原則,自律開展品種協(xié)調(diào),共同維護市場秩序。相比水泥、家電等行業(yè),鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低,鋼鐵長距離銷售(北材南運)的特點決定了行業(yè)自發(fā)限產(chǎn)的復(fù)雜度。多年來,鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)大都來自于政策層面,行業(yè)或區(qū)域性自律限產(chǎn)、協(xié)同限產(chǎn)并不多見,品種和區(qū)域限產(chǎn)均是難題。
經(jīng)過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之后,2017年我國粗鋼產(chǎn)量達到8.7億噸,2018年達到9.3億噸,2019年達到9.95億噸,2020年達到10.65億噸,不斷創(chuàng)出歷史新高。2021年受政策影響,粗鋼產(chǎn)量達到10.35億噸,減產(chǎn)近3000萬噸,同比下降2.8%。今年初發(fā)布的《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出,鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展必須堅持總量控制,嚴格實施產(chǎn)能置換,嚴禁新增鋼鐵產(chǎn)能??刂瓶偭康年P(guān)鍵在于建立有效品種及區(qū)域自律協(xié)調(diào)機制。特別是要發(fā)揮大企業(yè)的帶頭引領(lǐng)作用,推動行業(yè)整合,讓其成為行業(yè)自律的引領(lǐng)者、市場秩序的維護者、違法違規(guī)項目的監(jiān)督者,積極踐行大企業(yè)的使命擔當。
堅守“合規(guī)”底線
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會曾多次發(fā)出行業(yè)自律倡議書。2021年5月份,鋼協(xié)發(fā)布《構(gòu)建平穩(wěn)有序市場秩序 促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展——鋼鐵行業(yè)自律倡議書》,在“按需組織生產(chǎn),維護供需平衡”“調(diào)整出口戰(zhàn)略,保障國內(nèi)供應(yīng)”“發(fā)揮龍頭作用,強化區(qū)域自律”“深化產(chǎn)業(yè)鏈合作,實現(xiàn)互利共贏”“抵制惡性競爭,促進有序發(fā)展”“加強市場監(jiān)測,及時發(fā)出預(yù)警”“協(xié)助市場監(jiān)管,嚴防惡意炒作”等7個方面發(fā)出倡議,凸顯市場化原則下的行業(yè)自律之道。今年7月13日,《中國冶金報》刊發(fā)的社論也著重提出“建立長效的市場化行業(yè)自律機制”。鋼鐵行業(yè)構(gòu)建自律機制必須堅守“合規(guī)”底線,禁止以“自律”之名觸碰政策紅線,損害產(chǎn)業(yè)鏈上下游利益。
行業(yè)自律不得觸及法律紅線,這方面的違法案例不在少數(shù)。今年7月9日,陜西省市場監(jiān)督管理局依據(jù)《反壟斷法》,對陜西省水泥協(xié)會組織13家水泥企業(yè)達成并實施壟斷協(xié)議的違法行為做出行政處罰,責令當事人停止違法行為,共處罰款約4.51億元。被罰原因是涉案企業(yè)在行業(yè)會議、聚會、微信聊天等活動中,多次商議水泥產(chǎn)品銷售價格并達成一致,隨后在同一時間實施了相同或相近幅度的漲價行為。今年8月1日,新《反壟斷法》將正式實施,違法經(jīng)營者最高可處上一年銷售額50%的罰款。對此,鋼企和區(qū)域行業(yè)組織尤其應(yīng)當注意。
行業(yè)自律更應(yīng)推動內(nèi)部良性競爭。日本鋼鐵工業(yè)曾處于全球領(lǐng)先地位,在全球鋼鐵工業(yè)供需轉(zhuǎn)移及市場競爭壓力下,日本鋼企一方面通過行業(yè)聯(lián)盟管理體制,建立鋼鐵產(chǎn)量調(diào)整協(xié)商機制,與下游終端產(chǎn)業(yè)形成緊密合作的“共生”鏈條,在貿(mào)易、流通、加工等環(huán)節(jié)強調(diào)專業(yè)化分工,促進上下游形成命運共同體;另一方面鼓勵企業(yè)在降低成本、技術(shù)創(chuàng)新等方面開展充分競爭。在1973年之后的多年里,日本粗鋼產(chǎn)量基本沒有增加,保持在1億噸左右,既實現(xiàn)了對鋼鐵總量的控制,又推動了高爐裝備的更新和產(chǎn)品技術(shù)的升級。
鋼鐵行業(yè)適應(yīng)供需新形勢、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,“解決問題的關(guān)鍵在供給側(cè),在我們自己身上”。鋼鐵行業(yè)仍將長期面臨持續(xù)深入推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重任。在這一過程中,強化責任擔當、堅守3條底線、加強行業(yè)自律,是鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)供需平衡、走向高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的必由之路。(賀宗春)