2019年,世界粗鋼表觀消費(fèi)量為18.9億噸,其中中國(guó)的粗鋼表觀消費(fèi)量為9.5億噸,占世界總量的50%。2019年,中國(guó)粗鋼消費(fèi)水平創(chuàng)歷史新高,人均粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到659千克。從歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,當(dāng)人均粗鋼表觀消費(fèi)量達(dá)到500千克以后,消費(fèi)水平將出現(xiàn)下降,因此可預(yù)計(jì)中國(guó)的鋼材消費(fèi)水平已達(dá)到頂峰,并將進(jìn)入平穩(wěn)期,最終出現(xiàn)需求下降。2020年,全球粗鋼表觀消費(fèi)量和粗鋼產(chǎn)量分別為18.9億噸、18.8億噸,以鐵礦石為主要原料生產(chǎn)的粗鋼約有13.1億噸,大約消耗鐵礦石23.3億噸,比同年24億噸的鐵礦石產(chǎn)量略低一些。
通過(guò)分析粗鋼的產(chǎn)量、成品鋼材的消費(fèi)量,可以反映鐵礦石的市場(chǎng)需求情況。為幫助讀者更加清晰地了解這三者之間的關(guān)系,本文從世界粗鋼產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量、全球鐵礦石定價(jià)機(jī)制3個(gè)方面做出簡(jiǎn)要分析。
世界粗鋼產(chǎn)量
2020年,全球粗鋼產(chǎn)量為18.8億噸,中國(guó)、印度、日本、美國(guó)、俄羅斯和韓國(guó)的粗鋼產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的56.7%、5.3%、4.4%、3.9%、3.8%和3.6%,6國(guó)粗鋼總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的77.5%。2020年,全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了30.8%。
中國(guó)2020年粗鋼產(chǎn)量為10.65億噸。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量在1996年首次突破1億噸后,到2007年達(dá)到4.9億噸,用12年的時(shí)間翻了兩番多,平均年增長(zhǎng)率達(dá)到14.2%。2001年~2007年,年增長(zhǎng)率達(dá)到21.1%,最高時(shí)曾達(dá)到27.2%(2004年)。2007年以后,受金融危機(jī)、限產(chǎn)等因素影響,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量增速變緩,甚至在2015年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。因此,可以看出中國(guó)鋼鐵發(fā)展的高速階段已過(guò),未來(lái)產(chǎn)量增長(zhǎng)有限,最終將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
2010年~2020年,印度的粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)率僅次于中國(guó),平均年增長(zhǎng)率為3.8%;粗鋼產(chǎn)量在2017年首次突破1億噸,成為歷史上第5個(gè)粗鋼產(chǎn)量過(guò)億噸的國(guó)家,并于2018年超過(guò)日本,位居世界第二。
美國(guó)是第一個(gè)粗鋼年產(chǎn)量達(dá)到1億噸的國(guó)家(于1953年首次實(shí)現(xiàn)粗鋼產(chǎn)量超過(guò)1億噸),1973年達(dá)到最高產(chǎn)量1.37億噸,于1950年~1972年期間一直位居全球粗鋼產(chǎn)量第一。然而,自1982年開始,美國(guó)粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)下降,2020年粗鋼產(chǎn)量只有7270萬(wàn)噸。
世界粗鋼表觀消費(fèi)量
2019年,全球粗鋼表觀消費(fèi)量為18.9億噸,中國(guó)、印度、美國(guó)、日本、韓國(guó)和俄羅斯的粗鋼表觀消費(fèi)量分別占全球總量的50%、5.8%、5.7%、3.7%、2.9%和2.5%。2019年,全球粗鋼表觀消費(fèi)量比2009年增長(zhǎng)了52.7%,平均年增長(zhǎng)率為4.3%。
中國(guó)2019年粗鋼表觀消費(fèi)量接近10億噸。中國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量在1993年首次突破1億噸后,到2002年達(dá)到2億多噸,隨后進(jìn)入高速增長(zhǎng)期,到2009年達(dá)到5.7億噸,比2002年增長(zhǎng)了179.2%,平均年增長(zhǎng)率為15.8%。2009年以后,先由于金融危機(jī),后由于經(jīng)濟(jì)調(diào)整,需求增速放緩,中國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量于2014年和2015年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),2016年恢復(fù)正增長(zhǎng),但近幾年增速放緩。
印度2019年粗鋼表觀消費(fèi)量為1.0886億噸,超過(guò)美國(guó),位居全球第二。2019年,印度的粗鋼表觀消費(fèi)量比2009年增長(zhǎng)了69.1%,年均增長(zhǎng)率為5.4%,增速位列同期全球第一。
美國(guó)是世界第一個(gè)粗鋼表觀消費(fèi)量過(guò)億噸的國(guó)家,并多年位居世界第一。受2008年金融危機(jī)影響,2009年美國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量大幅減少,比2008年減少了近1/3,只有6940萬(wàn)噸。自1993年以來(lái),美國(guó)只有在2009年和2010年粗鋼表觀消費(fèi)量低于1億噸。
世界人均粗鋼表觀消費(fèi)量
2019年世界人均粗鋼表觀消費(fèi)量為245千克,人均粗鋼表觀消費(fèi)量最高的是韓國(guó)(1082千克/人),其他主要粗鋼消費(fèi)國(guó)人均表觀消費(fèi)量較高的有中國(guó)(659千克/人)、日本(550千克/人)、德國(guó)(443千克/人)、土耳其(332千克/人)、俄羅斯(322千克/人)、美國(guó)(265千克/人)。
工業(yè)化是人類將自然資源轉(zhuǎn)化為社會(huì)財(cái)富的過(guò)程,當(dāng)社會(huì)財(cái)富積累到一定水平,工業(yè)化進(jìn)入成熟期,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化,粗鋼和重要礦產(chǎn)資源的消費(fèi)量便開始下降,能源消費(fèi)速度也將趨緩。如美國(guó)的人均粗鋼表觀消費(fèi)量在20世紀(jì)70年代保持較高水平,最高達(dá)到過(guò)711千克(1973年)。自此,美國(guó)的人均粗鋼表觀消費(fèi)量便開始下降,20世紀(jì)80年代~20世紀(jì)90年代降幅較大,并于2009年跌至谷底(226千克),直到2019年才緩慢回升至330千克。
2020年,印度、南美洲、非洲的人口總數(shù)分別為13.7億、6.5億、12.9億,是未來(lái)鋼鐵需求的最主要增長(zhǎng)地,但取決于屆時(shí)各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況。
全球鐵礦石定價(jià)機(jī)制
全球鐵礦石定價(jià)機(jī)制主要包括長(zhǎng)協(xié)定價(jià)和指數(shù)定價(jià)。長(zhǎng)協(xié)定價(jià)曾經(jīng)是全球最重要的鐵礦石定價(jià)機(jī)制,其核心是鐵礦石供需雙方通過(guò)長(zhǎng)期合同鎖定供貨數(shù)量或采購(gòu)數(shù)量,期限一般為5年~10年,甚至長(zhǎng)達(dá)20年~30年,但價(jià)格并不固定。自20世紀(jì)80年代以來(lái),長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制的定價(jià)基準(zhǔn)由最初的離岸價(jià)轉(zhuǎn)為現(xiàn)今流行的成本加海運(yùn)費(fèi)用。
長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制的定價(jià)習(xí)慣是每一財(cái)年由世界主要鐵礦石供應(yīng)商與其主要客戶進(jìn)行談判,協(xié)商決定下一財(cái)年的鐵礦石價(jià)格,價(jià)格一經(jīng)確定,雙方則須依照協(xié)商好的價(jià)格在1年期內(nèi)執(zhí)行。鐵礦石需求方中的任意一方與鐵礦石供應(yīng)方中的任意一方達(dá)成協(xié)議后談判即結(jié)束,國(guó)際鐵礦石價(jià)格自此敲定。這一談判模式即“首發(fā)—跟風(fēng)”模式,計(jì)價(jià)基準(zhǔn)為離岸價(jià),同一品質(zhì)的鐵礦石在世界各地的漲幅一致,即“離岸價(jià)、同漲幅”。
1980年~2001年,長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制一直主導(dǎo)著國(guó)際鐵礦石的價(jià)格變動(dòng),鐵礦石價(jià)格基本保持在20美元/噸,當(dāng)時(shí)的日本是國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)最大買家。進(jìn)入21世紀(jì)后,中國(guó)鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展,并開始對(duì)全球鐵礦石的供需格局產(chǎn)生重要影響,鐵礦石產(chǎn)量開始無(wú)法滿足全球鋼鐵產(chǎn)能的快速擴(kuò)張,國(guó)際鐵礦石價(jià)格也因此開始出現(xiàn)大幅上漲,為長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制的“衰落”埋下了伏筆。
2008年,BHP、淡水河谷和力拓三大礦商開始各自謀求有利于自身利益的定價(jià)方式,在淡水河谷談定首發(fā)價(jià)后,力拓單獨(dú)爭(zhēng)取了更大的漲幅,“首發(fā)—跟風(fēng)”模式首次被打破。2009年,在日本、韓國(guó)的鋼廠與這三大礦商確認(rèn)了“首發(fā)價(jià)”后,中國(guó)并沒(méi)有接受33%的跌幅,而與FMG達(dá)成了價(jià)格略低的協(xié)議,自此“首發(fā)—跟風(fēng)”模式正式宣告終結(jié),指數(shù)定價(jià)機(jī)制隨之產(chǎn)生。
目前,國(guó)際上發(fā)布的鐵礦石指數(shù)主要有普氏指數(shù)(PLATTS IODEX)、TSI指數(shù)、MBIO指數(shù)和中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(CIOPI)等。自2010年起,普氏指數(shù)被BHP、淡水河谷、FMG和力拓四大礦商選為國(guó)際鐵礦石定價(jià)依據(jù)。MBIO指數(shù)由英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)于2009年5月份開始發(fā)布,以中國(guó)青島港(CFR)62%品位鐵礦石價(jià)格為基準(zhǔn)。TSI指數(shù)由英國(guó)公司SBB于2006年4月份開始發(fā)布,目前僅作為新加坡和美國(guó)芝加哥交易所鐵礦石掉期交易結(jié)算依據(jù),對(duì)鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易市場(chǎng)沒(méi)有影響。中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)由中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)、中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布,于2011年8月份開始試運(yùn)行。中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)由國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)和進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)兩個(gè)分項(xiàng)指數(shù)組成,均以1994年4月份的價(jià)格為基數(shù)(100點(diǎn))。
2011年,中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格突破190美元/干噸,創(chuàng)歷史新高,當(dāng)年年均價(jià)為162.3美元/干噸。隨后,中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格開始逐年下降,到2016年跌至谷底,年均價(jià)為51.4美元/干噸。2016年后,中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格緩慢回升,到2021年的3年平均價(jià)、5年平均價(jià)、10年平均價(jià)分別為109.1美元/干噸、93.2美元/干噸和94.6美元/干噸。(丁躍進(jìn) 崔玉寧 肖鑫)