中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會
1月份,國內(nèi)市場鋼材價(jià)格環(huán)比小幅下降,但同比上升。進(jìn)入2月份以來,尤其春節(jié)后鋼材價(jià)格明顯上升。
國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比小幅下降
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,1月末,中國鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)為123.03點(diǎn),環(huán)比下降1.49點(diǎn),降幅為1.20%;與去年同期相比上升17.55點(diǎn),升幅為16.64%。(見圖1)
長、板材指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降,板材降幅大于長材。
1月末,CSPI長材指數(shù)為125.96點(diǎn),環(huán)比下降0.29點(diǎn),降幅為0.23%點(diǎn);CSPI板材指數(shù)為123.31點(diǎn),環(huán)比下降2.92點(diǎn),降幅為2.31%,比長材價(jià)格降幅大2.08個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比,長材指數(shù)上升15.95點(diǎn),升幅為14.50%;板材指數(shù)上升20.25點(diǎn),升幅為19.65%。(見圖2、表1)
主要鋼材品種價(jià)格有所回落。
1月末,鋼協(xié)監(jiān)測的八大鋼材品種價(jià)格有升有降,其中高線、螺紋鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格由升轉(zhuǎn)降,環(huán)比分別下降23元/噸、14元/噸、62元/噸、66元/噸、312元/噸和189元/噸;角鋼和熱軋無縫管價(jià)格繼續(xù)上升,環(huán)比分別上升40元/噸和76元/噸。(見表2)
春節(jié)后鋼材價(jià)格指數(shù)升幅較大。
1月份第1周,鋼材價(jià)格指數(shù)小幅上升,第2、3周小幅下降,第4周指數(shù)由降轉(zhuǎn)升;進(jìn)入2月份以來,第1周小幅下降,春節(jié)后鋼材價(jià)格指數(shù)升幅較大。(見表3)
華東地區(qū)和西南地區(qū)鋼材價(jià)格降幅較大。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,1月份,CSPI全國六大區(qū)域指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降。其中,華東地區(qū)和西南地區(qū)降幅較大,環(huán)比分別下降1.85%和1.86%。(見表4)
國內(nèi)鋼材產(chǎn)量有所減少
1月份是國內(nèi)市場鋼材需求淡季,鋼鐵產(chǎn)量也有所減少。受前期原燃材料成本較高的影響,鋼材價(jià)格雖有所下降,但幅度較小。
國內(nèi)市場進(jìn)入需求淡季,鋼材需求強(qiáng)度有所減弱。
1月份,由于天氣轉(zhuǎn)冷,加上新一輪的疫情防控措施和臨近春節(jié)假期等因素影響,國內(nèi)市場鋼材需求強(qiáng)度有所減弱。1月份,中國制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為51.3%,環(huán)比回落0.6個(gè)百分點(diǎn),但連續(xù)11個(gè)月位于臨界點(diǎn)以上;CPI(消費(fèi)者物價(jià)指數(shù))同比下降0.3% 環(huán)比上漲1%;PPI(生產(chǎn)價(jià)格指數(shù))同比上漲0.3% 環(huán)比上漲1%。1月末,廣義貨幣(M2)余額同比增長9.4%,增速比2020年12月末低0.7個(gè)百分點(diǎn);狹義貨幣(M1)余額同比增長14.7%,增速比2020年12月末高6.1個(gè)百分點(diǎn);流通中貨幣(M0)余額同比下降3.9%。受鋼材市場需求強(qiáng)度減弱影響,1月份鋼材價(jià)格小幅下降。
鋼鐵產(chǎn)量小幅下降,市場呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),1月份,鋼協(xié)會員鋼鐵企業(yè)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為6037萬噸、6902萬噸和6538萬噸,平均日產(chǎn)分別為194.74萬噸、222.64萬噸和210.90萬噸。據(jù)此估算全國情況,粗鋼產(chǎn)量約環(huán)比下降2.57%。雖然鋼鐵產(chǎn)量有所下降,但由于需求減少較快,市場呈現(xiàn)階段性供大于求態(tài)勢。
原燃料價(jià)格高位震蕩,對鋼材價(jià)格形成支撐。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),1月末,國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比上升105元/噸,升幅為9.68%;進(jìn)口礦(CIOPI)價(jià)格環(huán)比下降3.23美元/噸,降幅為2.02%;煉焦煤、冶金焦和廢鋼價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上升,分別上升117元/噸、379元/噸和135元/噸,升幅分別為7.86%、16.23%和4.52%。進(jìn)口礦價(jià)格雖小幅回落,但整體仍處高位,與其他原燃材料價(jià)格形成鋼材價(jià)格的支撐因素。(見表5)
國際市場鋼材價(jià)格大幅上升
1月份,國際鋼材價(jià)格指數(shù)(CRU)為223.7點(diǎn),環(huán)比上升32.9點(diǎn),升幅為17.2%;與去年同期相比上升66.2點(diǎn),升幅為42.0%。(見圖3、表6)
長材、板材價(jià)格均環(huán)比持續(xù)上升,板材升幅大于長材。
1月份,CRU長材指數(shù)為215.6點(diǎn),環(huán)比上升38.6點(diǎn),升幅為21.8%;CRU板材指數(shù)為227.7點(diǎn),環(huán)比上升30.0點(diǎn),升幅為15.2%,長材價(jià)格升幅比板材大6.6個(gè)百分點(diǎn);與去年同期相比,CRU長材指數(shù)上升48.2點(diǎn),升幅為28.8%;CRU板材指數(shù)上升75.2點(diǎn),升幅為49.3%。(見圖4)
北美、歐洲和亞洲鋼材價(jià)格均繼續(xù)上升。
北美市場鋼材價(jià)格升幅為19.4%。
1月份,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為255.7點(diǎn),環(huán)比上升41.6點(diǎn),升幅為19.4%;美國制造業(yè)PMI為58.7%,環(huán)比下降2.0個(gè)百分點(diǎn),其中生產(chǎn)指數(shù)下降4.0個(gè)百分點(diǎn),庫存指數(shù)下降0.2個(gè)百分點(diǎn);1月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為76.1%,環(huán)比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。本月美國中西部主要鋼材品種價(jià)格均有所上升。(見表7)
歐洲市場鋼材價(jià)格升幅為16.3%。
1月份,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為218.1點(diǎn),環(huán)比上升30.5點(diǎn),升幅為16.3%;歐元區(qū)制造業(yè)PMI為54.8%,環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。德國、意大利、法國和西班牙制造業(yè)PMI分別為57.1%、55.1%、51.6%和49.3%,其中德國、西班牙PMI指數(shù)由升轉(zhuǎn)降,意大利、法國指數(shù)繼續(xù)上升。本月德國市場所有品種均持續(xù)上升,且升幅均有所加大。(見表8)
亞洲市場鋼材價(jià)格升幅為16.3%。
1月份,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為208.0點(diǎn),環(huán)比上升29.1點(diǎn),升幅為16.3%;日本制造業(yè)PMI為49.8%,環(huán)比下降0.2個(gè)百分點(diǎn);韓國制造業(yè)PMI為53.2%,環(huán)比上升0.3個(gè)百分點(diǎn);中國制造業(yè)PMI為51.3%,較上月小幅下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。本月印度市場主要鋼材品種價(jià)格均繼續(xù)上升。(見表9)
后期鋼材市場價(jià)格有望呈波動走勢
春節(jié)假期后,受需求提前釋放、原燃材料價(jià)格高位運(yùn)行等因素影響,國內(nèi)市場鋼材價(jià)格明顯上升,后期有望呈波動走勢。
鋼材需求增加,鋼材價(jià)格有望平穩(wěn)。
今年是“十四五”的開局之年,宏觀政策圍繞以國內(nèi)大循環(huán)為主體、以擴(kuò)大內(nèi)需為戰(zhàn)略基點(diǎn),再加上疫情得到了全面控制,基建、房地產(chǎn)和制造業(yè)等下游行業(yè)開工有望提前展開,鋼材需求將保持增長,國內(nèi)市場鋼價(jià)有望維持相對平穩(wěn)走勢。
鋼鐵產(chǎn)能釋放保持高水平,市場供需平衡面臨壓力。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2月上旬,會員鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)224.52萬噸,估算全國粗鋼平均日產(chǎn)280.86萬噸,比1月平均日產(chǎn)量下降3.51%。雖粗鋼日產(chǎn)量較1月有所回落,但同比保持增長,在需求尚未全面啟動的情況下,后期市場供需平衡面臨壓力。
市場預(yù)期呈上升趨勢,鋼材庫存明顯增加。
春節(jié)后,隨著天氣轉(zhuǎn)暖,國內(nèi)疫情防控形勢穩(wěn)定,鋼材市場預(yù)期上升,鋼材庫存也有所增加。從社會庫存情況看,2月上旬,20個(gè)城市5大品種鋼材社會庫存為1134萬噸,環(huán)比增加161萬噸,上升16.5%;從企業(yè)庫存情況看,2月上旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量為1447萬噸,比上一旬增加71萬噸,增幅為5.1%。隨著下游行業(yè)密集開工建設(shè),鋼材需求也逐步啟動。
鋼鐵企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注市場變化
一是鋼鐵生產(chǎn)保持增長,供需平衡面臨考驗(yàn)。從目前的鋼鐵生產(chǎn)情況看,雖然環(huán)比有所下降,但同比仍保持增長。后期市場需求尚未全面啟動,鋼鐵企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注市場變化,按需調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行。
二是原燃料價(jià)格高位波動,鋼鐵企業(yè)成本壓力持續(xù)加大。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,2月19日,中國鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)為127.53點(diǎn),比年初上升2.42%;而同期CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為170.72美元/噸,比年初上升7.01%。鐵礦石價(jià)格漲幅明顯大于鋼材,鋼鐵企業(yè)成本壓力持續(xù)加大。
三是國際形勢逐步好轉(zhuǎn),鋼材需求有望增加。隨著疫苗接種速度加快、范圍擴(kuò)大,全球疫情控制整體趨勢向好,全球經(jīng)濟(jì)形勢出現(xiàn)了明顯轉(zhuǎn)機(jī),鋼鐵生產(chǎn)和需求都在恢復(fù),我國鋼材出口有望保持平穩(wěn)。
《中國冶金報(bào)》(2021年3月2日 06版六版)