陳卓
2020年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情給我國經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行造成了巨大影響,同時給電工鋼產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行帶來了許多不利因素及困難,尤其是在2020年第一季度,一些電工鋼企業(yè)生產(chǎn)受阻或停產(chǎn)。2020年4月份以來,電工鋼企業(yè)逐步恢復(fù)生產(chǎn),下游用戶訂單增加,經(jīng)營岀現(xiàn)好轉(zhuǎn)。同時,隨著國內(nèi)疫情形勢好轉(zhuǎn),以及受境外輸入疫情影響,我國電工鋼產(chǎn)業(yè)在鐵礦石、有色金屬等合金材料及相關(guān)輔助材料價格連續(xù)上漲和電工鋼市場價格上行的情況下,在機(jī)遇與挑戰(zhàn)中前行。
筆者認(rèn)為,隨著“六穩(wěn)、六保”等政策的落實(shí),整體經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)一步回暖,以及“十四五”的全面開啟,電工鋼需求量將在未來幾年內(nèi)增多。
2020年電工鋼產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
從產(chǎn)量情況看,2020年,我國共生產(chǎn)無取向電工鋼約960.49萬噸,同比增長3.67%。其中,中低牌號無取向電工鋼約760.2萬噸,同比增長0.03%;高牌號無取向電工鋼約146.7萬噸,同比增長35%;高效(高磁感)無取向電工鋼53.59萬噸,同比下降7.3%。2020年,我國共生產(chǎn)取向電工鋼約157.62萬噸,同比增長10.29%。其中,一般取向電工鋼(CGO)65.11萬噸,同比增長45.92%;高磁感取向電工鋼(HiB)92.51萬噸,同比下降5.88%。
從生產(chǎn)能力看,2020年與2019年同比基本持平,具體表現(xiàn)如下:一是無取向電工鋼產(chǎn)能依然是1096萬噸,新增擴(kuò)建能力要到2022年反映出來。二是取向電工鋼產(chǎn)能是180萬噸,總體較2019年增加了2萬噸,其中國企產(chǎn)能99萬噸,占總產(chǎn)能的55%,全部釋放或超產(chǎn);民企產(chǎn)能81萬噸,占總產(chǎn)能的45%,釋放了67.38%。后續(xù)將面臨下游行業(yè)能效升級的挑戰(zhàn)及其帶來的市場壓力,預(yù)測2022年電工鋼產(chǎn)能會有大幅度增長。
從企業(yè)運(yùn)行及原料情況看,2020年,在國內(nèi)18家無取向電工鋼企業(yè)中,有9家企業(yè)在上半年因疫情及市場影響而暫停生產(chǎn)或減產(chǎn),產(chǎn)量降幅較大的企業(yè)是本鋼、華西帶鋼、浙江華贏、浙江協(xié)和,同比分別下降了50%、41.42%、25.93%、7.69%;在21家取向電工鋼企業(yè)中,受疫情及資金等因素影響,有2家企業(yè)破產(chǎn)、1家企業(yè)暫停生產(chǎn),降幅較大的企業(yè)是山東硅鋼(破產(chǎn))、福建晶龍(破產(chǎn))、鞍鋼、廣東盈泉,同比分別下降了54.62%、52.2%、45%、14.81%。2020年,10家國企(含混合制企業(yè)1家,集體制企業(yè)1家)共生產(chǎn)無取向電工鋼758.89萬噸,同比增長8.67%,占全國產(chǎn)量的79.01%;生產(chǎn)取向電工鋼103.04萬噸(HiB為81.76萬噸、CGO為14.28萬噸),同比增長5.89%,占全囯產(chǎn)量的65.37%。2020年,18家民企共生產(chǎn)取向電工鋼54.58萬噸(HiB為3.75萬噸、CGO為50.83萬噸),同比增長19.98%,占全國產(chǎn)量的34.63%。2020年,太鋼、馬鋼、華菱漣鋼、包鋼、新鋼、燕鋼、安鋼等向民企提供取向電工鋼熱軋原料卷、一次或二次冷硬卷(含CGO、HiB)約55.05萬噸,同比增長20.11%,其中熱軋原料卷40.25萬噸(同比增長30.81%),一次或二次冷硬卷14.8萬噸(同比下降1.66%);華菱漣鋼、新鋼(不含自供)向民企提供無取向電工鋼冷硬卷93.3萬噸,同比下降15.4%。
從應(yīng)用激光刻痕技術(shù)看,2020年,寶鋼股份上線了兩臺世界領(lǐng)先的激光刻痕設(shè)備,一臺是超高速(150米)在線激光刻痕機(jī)組,具有生產(chǎn)效率高、肉眼看不到刻線、產(chǎn)品性能可提高1~2個牌號的優(yōu)點(diǎn);另一臺是新型耐熱激光刻痕機(jī)組,可滿足疊片后二次高溫退火,大大地提高了取向電工鋼性能,并為滿足下游行業(yè)能效升級及節(jié)能變壓器立體鐵芯需求奠定了基礎(chǔ)。同時,90%以上的取向電工鋼民企安裝了國產(chǎn)在線激光刻痕機(jī)組,也能使產(chǎn)品性能提升1個牌號以上。
從市場價格因素看,2020年,國內(nèi)電工鋼市場價格波動較大:上半年因生產(chǎn)受阻或虧損,價格走低,漲少跌多;下半年價格開始上行,月月有漲,11月份出現(xiàn)大漲。主要原因如下:一是上半年受國內(nèi)疫情影響,企業(yè)生產(chǎn)在逐步恢復(fù)中,市場低迷;二是下半年國內(nèi)市場轉(zhuǎn)好,國外需求及訂單增加;三是鐵礦石和銅等原材料持續(xù)漲價,企業(yè)生產(chǎn)成本攀升,造成電工鋼熱軋原料卷、一次或二次冷硬卷及電工鋼漲價,并使下游電器產(chǎn)品(變壓器、電機(jī)、家電產(chǎn)品)跟漲,且這輪漲價已持續(xù)到2021年第一季度。
電工鋼行業(yè)走勢及發(fā)展建議
2021年及“十四五”期間,電工鋼行業(yè)的主要走勢有6個。
一是生產(chǎn)低端產(chǎn)品(主要是窄帶取向電工鋼或質(zhì)量較差的產(chǎn)品)的電工鋼企業(yè)有可能停產(chǎn)或減產(chǎn)。由于裝備落后,生產(chǎn)質(zhì)量不穩(wěn)定,加之利用率不高和能耗大,其發(fā)展前景不被看好。隨著下游行業(yè)能效升級步伐加快,預(yù)計淘汰落后電工鋼生產(chǎn)工藝的步伐也會加快。
二是隨著一些在建或擴(kuò)建改造的電工鋼項目在2021年~2023年相繼投產(chǎn),預(yù)測未來中高端電工鋼產(chǎn)品將面臨較大的市場競爭壓力。
三是下游行業(yè)十分關(guān)注2021年電工鋼價格走勢,特別是2021年1月~2月份“暴漲”的電工鋼價格后續(xù)是否還會上漲?從市場成交價格看,目前,中低牌號無取向電工鋼的價格已回到了歷史最高位,直接影響著下游產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和岀口訂單,企業(yè)經(jīng)營壓力加大。隨著市場預(yù)警或國內(nèi)外市場需求變化,預(yù)測下一步電工鋼價格有可能回落或小幅波動,回歸相對合理、穩(wěn)定的價格區(qū)間。
四是《電力變壓器能效限定值及能效等級》(GB20052-2020)和《電動機(jī)能效限定值及能效等級》(GB18613-2020)的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)將于2021年6月1日同步實(shí)施,將推動變壓器、電動機(jī)和電工鋼等產(chǎn)品升級或技術(shù)進(jìn)步,加快高端電工鋼應(yīng)用,以及電工鋼產(chǎn)品和牌號的升級。
五是新基建將拉動內(nèi)需,如特高壓建設(shè)充電樁建設(shè)、高鐵及軌道交通建設(shè)、房地產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)的建設(shè),進(jìn)而拉動對電工鋼的需求。特別是國務(wù)院印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(2021~2035年),預(yù)測到2025年新能源汽車產(chǎn)銷量將占燃油汽車的25%。
六是隨著疫情形勢逐步好轉(zhuǎn),進(jìn)出口貿(mào)易將得到改善,必將拉動我國電工鋼參與國際市場競爭。
基于此,筆者對電工鋼行業(yè)發(fā)展提出6點(diǎn)建議。
一是建議認(rèn)真貫徹國家“十四五”鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策,適度控制高端產(chǎn)品的擴(kuò)張或新建,避免出現(xiàn)高端產(chǎn)品過剩問題。
二是建議把淘汰落后產(chǎn)能、落后裝備、落后產(chǎn)品和提升電工鋼產(chǎn)業(yè)整體水平作為“十四五”重要任務(wù)來抓。
三是建議加快電工鋼產(chǎn)業(yè)核心裝備技術(shù)的全面國產(chǎn)化步伐,特別是軋制精度、電控自動化系統(tǒng)技術(shù)、智能制造技術(shù)、激光刻痕技術(shù)等核心裝備、輔助裝備及檢測儀器,從根本上解決“卡脖子”難題,同時鼓勵企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念,大膽使用已達(dá)到國際水平或性價比高的國產(chǎn)裝備或儀器。
四是電工鋼行業(yè)要密切關(guān)注國家新政策,如工信部等部委于近日聯(lián)合印發(fā)《變壓器能效提升計劃(2021-2023年)》,明確到2023年,高效節(jié)能變壓器在網(wǎng)運(yùn)行比例提高10%,當(dāng)年新增高效節(jié)能變壓器占比達(dá)到75%以上,并緊跟下游行業(yè)能效升級步伐,不斷優(yōu)化電工鋼工藝技術(shù)及創(chuàng)新工藝,擴(kuò)大高端產(chǎn)品產(chǎn)量,有序加快電工鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。
五是圍繞新能源汽車和家用電器等產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保要求,擴(kuò)大最高牌號電工鋼(35W230、35W210)和薄規(guī)格電工鋼(0.20毫米、0.30毫米)產(chǎn)量,同時繼續(xù)研發(fā)自粘接高強(qiáng)電工鋼生產(chǎn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)成本控制,延伸及擴(kuò)展無底層取向電工鋼技術(shù),縮短工藝流程。
六是加快產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制(修)訂及與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌,使標(biāo)準(zhǔn)更加適用于企業(yè)和市場,增強(qiáng)國標(biāo)的權(quán)威性及適用性。