·事件·
5月份以來，焦炭逐漸成為大宗商品市場上的“明星單品”，在期價高位震蕩的同時，現貨價格已基本實現6輪調漲，當前價格已刷新今年初以來的高點。這與近期多個產焦大省拉開環(huán)保限產序幕、焦企庫存壓力不大、鋼企焦炭需求旺盛等密切相關。
在“內焦外礦”的雙重壓力下，鋼企利潤大幅壓縮。但面對焦企連番的提價要求，鋼企似乎也只能接受。這一方面是因為出于對今年秋季鋼材市場的良好預期，鋼企目前生產熱情高漲；另一方面則與當前我國鋼鐵生產主要采用長流程工藝，對焦炭的依賴度較高有關。這就引發(fā)了兩個思考，一是當前鋼企、焦企受高利潤吸引而高漲的生產熱情，會否影響去產能成效？二是如何實現節(jié)能減排和原材料穩(wěn)定供給，為鋼鐵行業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展助力？
·觀察·
焦價“6連漲”背后的四大邏輯
劉凡 左更
再漲50元/噸。6月24日，端午假期前最后一個交易日，不少地區(qū)的焦化企業(yè)挺價情緒不減，在假期前集體選擇了拉漲，焦鋼企業(yè)之間的價格博弈加劇。
據了解，這已經是焦化企業(yè)自5月7日來對焦價的第6輪拉漲，累計漲幅達到300元/噸；目前焦炭第6輪漲價已基本在北方地區(qū)鋼廠落實。不少焦化企業(yè)的銷售負責人在接受筆者調研時表示，當前鋼廠的開工率整體維持在高位，對焦炭的采購需求旺盛，且價格并未觸及其成本紅線，整體仍在鋼廠的可接受范圍內，因此焦企才敢再漲價50元/噸。同時，低庫存、成交穩(wěn)定也是一些焦化企業(yè)看好市場，主動上調焦炭價格的重要原因。
從當前情況來看，焦價全面喜提“6連漲”是大概率事件，至于后期能拉升多高，還要看焦化企業(yè)與鋼廠的最終博弈結果。焦價連續(xù)上漲背后的邏輯如下：
其一，在環(huán)保限產的背景下，短期內焦炭資源供給整體偏緊。
5月21日，焦炭生產大省之一的山東省發(fā)布《關于實行焦化項目清單管理和“以煤定產”工作的通知》，提出：一是對山東省焦化項目實施清單管理，將焦爐炭化室高度在5.5米及以上的焦化產能項目列入《2020年山東省焦化項目清單》（目前共涉及36家企業(yè)，核定產能為4420萬噸），清單之外的項目不得組織生產，相關產能不得用于置換；二是實行“以煤定產”，將山東省焦炭全年目標產量控制在3200萬噸，按照《2020年山東省焦化項目清單》中核定產能的60%~76%確定各個焦炭生產企業(yè)的本年度目標產量并嚴格實施；三是嚴控新增焦化產能。據了解，今年1月~5月份山東省焦炭產量達到1630萬噸，要想將全年總產量控制在3200萬噸以下，意味著未來7個月山東省焦化企業(yè)的焦炭總產量要控制在1570萬噸以內，焦炭的月度供給量將大幅收縮。據估算，今年焦炭產量將較2019年減少460萬噸左右。在沒有新的資源涌入的情況下，市場供需錯配將持續(xù)較長一段時間，這將有利于當地焦炭價格的持續(xù)反彈。
根據江蘇省徐州市今年發(fā)布的《2020年五大行業(yè)整合整治工作方案》，徐州市18家鋼鐵企業(yè)將優(yōu)化整合形成2家大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)（3個生產點），2020年鋼鐵產能將減少30%以上；徐州市11家焦化企業(yè)將優(yōu)化整合形成3家綜合性焦化企業(yè)，到2020年焦化產能壓減50%。據了解，截至2020年6月底，徐州市焦化產能將退出680萬噸。
6月2日，河南省安陽市提出對轄區(qū)內4.3米焦爐限產50%的政策，預計單月影響產量20萬噸左右。
日前，山西省召開打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)指揮會議，焦化企業(yè)再次進入錯峰生產和限產的軌道中。據悉，山西汾陽地區(qū)焦化企業(yè)將執(zhí)行限產30%~40%的政策。
其二，鋼企高爐開工率保持高位，對焦炭需求旺盛。
從需求端來看，5月底開始的焦炭價格上行，使得鋼鐵生產企業(yè)面臨“內焦外礦”的雙重壓力，利潤被大幅壓縮。雖不情愿接受焦炭價格的上行，但出于對今年秋季鋼材市場的良好預期，鋼企目前的生產熱情高漲，一定程度上“容忍”了焦炭價格的上行。另外，中國絕大多數高爐的生產工藝也決定了其對鐵礦石和焦煤的需求仍將維持在較高水平。
截至6月26日，國內247家鋼廠高爐開工率為91.54%，比去年同期增長1.17%；高爐煉鐵產能利用率為92.66%，環(huán)比增長0.30%，同比增長2.54%；日均鐵水產量為246.63萬噸，環(huán)比增加0.81萬噸，同比增加6.77萬噸。上述數據表明，盡管已經是淡季，鋼廠的生產熱情并沒有明顯下降，高爐開工率依然維持在較高水平。數據顯示，截至6月26日，鋼廠的焦炭可用天數為14.27天，周環(huán)比減少0.07天。這意味著雖然鋼廠加大了采購力度，但在開工熱情的刺激下，鋼廠焦炭庫存消耗提速，對焦炭的需求依然旺盛。
從焦企開工率來看，在高利潤的支撐下，目前焦企整體開工率維持在中高位水平。唐山地區(qū)的焦企開工率達到93%，全國230家獨立焦化廠的產能利用率接近78%。焦企開工熱情高漲，短期內焦炭的實際供應量會有小幅增加。
需要注意的是，在當前利潤尚可的情況下，鋼企生產積極性較高，后期高供給、高庫存壓力仍存，尤其是6月份以來，北方高溫且降雨天氣增加，南方梅雨洪澇，終端需求縮減，供需矛盾或有所增加。不過，第三季度工地或存在汛期后趕工的情況，供需矛盾或將有所緩和。
其三，去庫存提振焦企漲價信心。
筆者在調研中發(fā)現，沒有多少庫存壓力是當前不少焦化企業(yè)敢于提價的一個重要因素。相關數據顯示，截至6月30日，全國230家獨立焦企產能利用率為75.10%，周環(huán)比上升0.67%，同比增長2.16%；日均產量為66.72萬噸，同比增加0.40萬噸；焦炭庫存量為89.98萬噸，同比減少3.68萬噸。這表明，盡管經歷多輪提價，目前市場成交依然向好，庫存對焦炭價格壓力不大。
其四，煉焦煤價格小幅上漲，焦炭價格成本平臺上移。
在焦炭價格持續(xù)反彈的帶動下，焦煤價格也開始水漲船高。這將在一定程度上夯實焦炭價格成本，對焦炭的價格回調空間進行有效限制。以山西省臨汾市為例，截至6月30日，當地低硫焦煤報價再漲10元/噸至承兌含稅價1330元/噸，6月份累計上調70元/噸。在進口蒙古煤方面，因澳大利亞煤現貨資源有限及地方煤價格上漲，蒙古煤在河北省和山西省需求增多，蒙古5號精煤主流出廠價格漲至1020元/噸且成交穩(wěn)定。由于此輪焦煤價格上漲滯后于焦炭價格反彈，后期仍有一定的補漲空間，這將在成本方面對焦炭價格的持續(xù)反彈提供支撐。
在筆者看來，焦企這幾輪提價之所以“暢通無阻”，根本原因在于并未觸及鋼廠的核心利潤，焦炭每輪50元/噸的提價調整依然在鋼廠的可接受范圍內，但南方鋼廠可能因為運費成本等原因對焦價上漲抗拒性較強?？傮w來看，當前焦炭市場處于供需緊平衡狀態(tài)，短期內價格拐點并不會出現。
不過，鑒于目前焦企盈利水平已罕見地超過鋼廠（焦企平均噸焦利潤為300元 ~400元，而鋼廠平均噸鋼利潤則為130元~150元），加之焦企由于消費結構單一且產能更為分散而在與鋼廠的博弈中話語權相對較弱，隨著焦炭價格逼近鋼廠成本線，預計焦價上漲空間有限。一旦市場供需基本面出現逆轉，不排除鋼企“秋后算賬”打壓焦炭價格的可能。
總之，從這一輪的價格博弈看，產業(yè)鏈的互利協(xié)同問題應該引起有關各方的注意。
·視點·
推進鋼焦聯(lián)合工藝建設 實現鋼鐵、焦化行業(yè)綠色發(fā)展
黃金干 溫燕明 劉勇昌
我國鋼鐵工業(yè)焦炭用量占全國焦炭產量的85%以上。鋼鐵與焦化原本是融合一體的工藝流程，但近十幾年來，鋼鐵與焦化聯(lián)合流程嚴重失衡，一定程度上影響了行業(yè)節(jié)能減排、綠色發(fā)展。目前，全國焦化企業(yè)約有500家，其中在鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中真正實現鋼焦工藝融合的焦化廠僅有64家，其焦炭產量僅占全國焦炭總產量的不到30%，鋼鐵企業(yè)用焦大部分由400多家獨立焦化廠供應。如全國產鋼第二大省江蘇省，2018年產鋼10426萬噸，占全國鋼產量的11.23%；焦炭產量為1472萬噸，占全國焦炭總產量的3.35%；焦鋼比僅為0.141，遠低于全國平均0.461的水平。江蘇省所需焦炭70%以上從外省中小型獨立焦化廠采購。
這種局面的產生有其歷史原因。自21世紀初，我國鋼鐵消費量和生產量突飛猛進，但當時焦爐裝備和環(huán)保技術比較落后，大家也普遍沒有認識到鋼焦聯(lián)合工藝消納污染物、節(jié)能減排、提高效益的綜合功能。因此，后建的一批大中型鋼鐵企業(yè)在改造和擴建時，沒有配套建設相應的焦爐，工藝結構嚴重缺失；而在一些產煤地區(qū)取締土焦、改良焦的同時，一大批獨立中小型焦爐蜂擁而上。這就逐漸形成了獨立焦化廠產能嚴重過剩，而鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化產能嚴重不足的現狀。鋼鐵與焦化工藝分離，帶來了治理污染和節(jié)能減煤的沉重負擔。
世界鋼鐵發(fā)展史上，大中型長流程鋼鐵聯(lián)合企業(yè)無一例外地采取鋼焦聯(lián)合工藝。這是因為，二者的結合有助于實現節(jié)能環(huán)保、推動綠色發(fā)展。
首先，鋼焦聯(lián)合有利于實現鐵素流和碳素流的融合貫通，從而最大限度地節(jié)能減排。高熱值的焦爐煤氣，一部分可以作為燃料，供鋼鐵生產有關工序使用，有效減少鋼鐵工藝一次能源消費；煉焦荒煤氣攜帶的高溫余熱和煙道廢氣、干熄焦產生的高溫蒸汽等大量余熱，可以用于發(fā)電。很多有焦爐的鋼鐵企業(yè)余熱余能發(fā)電自給率可達到90%以上甚至是100%，基本無需外購電力，從而減少了用煤量；焦化工序產生的焦粉和含炭塵泥，可作為燃料直供鋼鐵生產有關工序，從而使鋼鐵企業(yè)煤炭轉換利用率達到95%以上。
其次，鋼焦聯(lián)合工藝流程長，可最充分地消納煉焦排放的污染物，實現“廢氣超低排放、廢水零排放、固廢不出廠”。煉鐵高爐煤氣含硫量很少，可替換焦爐煤氣用于焦爐加熱，使焦爐排放的二氧化硫、氮氧化物濃度大幅度降低，尤其是大型焦爐排出的廢氣不經處理即可以達到超低排放標準。同時，煉焦過程中排出的廢水、廢氣、煙塵及廢渣等污染物，特別是焦化工序產生的含酚廢水經處理后可直送燒結、球團、煉鐵、煉鋼工序，實現資源化、無害化利用，從而高效地保護環(huán)境。
再其次，鋼焦聯(lián)合工藝可充分發(fā)揮資源增值功能，提高資源效率和經濟效益。焦爐煤氣含有豐富的氫和甲烷，而轉爐煤氣含有較多的一氧化碳，兩種煤氣匹配聚合，可生產甲醇和乙二醇等高附加值化工產品。尤其是乙二醇無毒無害，是制造纖維、塑料等產品的重要原料，市場十分廣闊。據調查，全國每年消費乙二醇1500多萬噸，進口量占消費總量的57%，化工企業(yè)生產乙二醇利潤很高。而鋼鐵企業(yè)以廢氣為原料，成本更低，利潤更高。一個年產鋼1000萬噸的鋼鐵企業(yè)每年可生產乙二醇50萬噸，年利潤可達20億元以上。
最后，鋼焦聯(lián)合可降低焦炭外購成本，穩(wěn)定提高鋼鐵產品質量和企業(yè)競爭力。目前，大中型鋼鐵企業(yè)外購焦炭主要來自于山西省和內蒙古自治區(qū)等地區(qū)，運距為500公里~1000公里，而且焦炭質量很不穩(wěn)定。鋼廠外購焦炭比自產焦炭成本高200元/噸~500元/噸。江蘇沙鋼兩座同樣的1580立方米高爐，一座用外購焦炭，另一座用自產焦炭。由于外購焦炭質量不穩(wěn)定，消耗焦炭多，且到廠價格高，今年上半年兩座高爐鐵水成本相差332元/噸。據此推算，一個年產量為1000萬噸的鋼廠，僅外購焦炭一項，每年便“損失”30多億元。另外，山西省和山東省等一些外銷焦炭的大省，地方政府均決定實施“以鋼定焦”，限期關停一大批獨立焦化廠，近期山東省“以煤定產”政策更是導致區(qū)域焦炭供給緊張，依靠外購焦炭的鋼鐵企業(yè)將面臨“無焦可購”的困境。
獨立焦化廠與鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的焦化廠相比，在基礎條件上不具備節(jié)能、環(huán)保和資源利用等優(yōu)勢。全國400多家獨立焦化企業(yè)中，總體裝備水平比較落后，焦爐炭化室高度在4.3米及以下的小焦爐有500多座，產能約為1.89億噸，占全國獨立焦化產能的60%左右。而且多數獨立焦化廠所在地較為分散，所屬地域利用焦爐煤氣市場空間狹小，難以實現充分回收和高效利用。此外，獨立焦化廠自身產業(yè)鏈短，產生的污染物無法充分循環(huán)消納，尤其是干熄焦產生的有害廢水，即使經過高成本處理也無處消納。這些工藝特點在基礎上決定了獨立焦化廠在環(huán)保、節(jié)能、資源利用等方面難以達到預期效果。
綜上所述，就全社會來講，鋼焦聯(lián)合工藝與二者分離工藝相比，前者在系統(tǒng)節(jié)能減排和經濟性方面有著較大優(yōu)勢。因此，我國應加快推進鋼焦聯(lián)合工藝流程的建設，優(yōu)化鋼鐵、焦化行業(yè)工藝結構，逐步壓縮直至淘汰獨立焦化企業(yè)產能，實現高效綠色發(fā)展。為此建議：
一是允許環(huán)保達標的鋼企保留焦爐，不搞“一刀切”。對已經擁有焦化工序且環(huán)保達標的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，如江蘇省的沙鋼、梅鋼、南鋼、淮鋼等，可在促使其進一步提高環(huán)保水平的前提下，允許其繼續(xù)保留焦爐，叫停部分地方以環(huán)保為由“一刀切”地關?，F有焦爐的做法。
二是鼓勵鋼企在環(huán)保前提下建設潔凈化焦爐。對目前沒有焦化或焦化能力不足的大中型鋼鐵企業(yè)，在地域環(huán)保總容量允許的情況下，支持其建設、改造、擴建潔凈化焦爐，使鋼焦融合匹配，減少外購焦炭。對落后的獨立焦化企業(yè)，除少數大型“焦—化”一體化企業(yè)外，一般不實行“以小換大”“裝備升級”，以抑制獨立焦化產能發(fā)展。在鋼鐵行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃中，應當體現這些政策。
三是鼓勵焦企、鋼企聯(lián)合。鼓勵一些產煤地區(qū)焦化園區(qū)的大型獨立焦化企業(yè)與沒有條件再建焦爐的鋼鐵企業(yè)聯(lián)合，實施焦油、粗輕苯等焦化產品集中精深加工，提高環(huán)保水平和資源利用效率。
