本報(bào)首席專欄作家 李擁軍

　　某一區(qū)域市場(chǎng)鋼材流入量（包括本地區(qū)和外部鋼材流入本地市場(chǎng)的量）可視作該區(qū)域市場(chǎng)的鋼材消費(fèi)量，某一區(qū)域市場(chǎng)鋼材流入量的增減，在某種程度上代表了該區(qū)域鋼材消費(fèi)量的增減；同理，分析某一區(qū)域市場(chǎng)鋼材流入量中長(zhǎng)材占比（長(zhǎng)材流入量與鋼材流入量之比）、板帶材占比（板帶材流入量與鋼材流入量之比）、其他類鋼材（含鐵道用鋼材、管材、其他鋼材三類鋼材）占比的變化情況，可以判斷該區(qū)域市場(chǎng)產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化情況。本文通過(guò)各區(qū)域市場(chǎng)2019年鋼材流入量變化及鋼材流入量中品種結(jié)構(gòu)的變化情況，來(lái)分析各區(qū)域市場(chǎng)鋼材消費(fèi)量及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化情況。

　　華北市場(chǎng)鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)完全由長(zhǎng)材拉動(dòng)

　　從華北市場(chǎng)鋼材流入規(guī)模的增量角度看，2019年中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)面向華北市場(chǎng)的鋼材流入量與2018年名義比較增加了305.49萬(wàn)噸，其中華北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入增量為349.73萬(wàn)噸，占華北鋼材流入增量的比重為114.48%；板帶材流入增量為-52.1萬(wàn)噸，占華北鋼材流入增量的比重為-17.05%；其他類鋼材流入增量為7.85萬(wàn)噸，占華北鋼材流入增量的比重為2.57%。據(jù)此可判定華北市場(chǎng)2019年鋼材消費(fèi)量的增長(zhǎng)完全由長(zhǎng)材消費(fèi)量增長(zhǎng)所拉動(dòng)，表明華北市場(chǎng)2019年長(zhǎng)材消費(fèi)情況要明顯好于板帶材消費(fèi)情況。

　　從鋼材流入量增幅角度看，華北市場(chǎng)2019年鋼材流入量為11769.62萬(wàn)噸，與2018年名義比較增長(zhǎng)了2.66%。其中，華北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量為4463.26萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)了8.5%；板帶材流入量為6852.92萬(wàn)噸，名義比較下降了0.75%；其他類鋼材流入量為453.45萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)了1.76%。華北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量增幅大于整個(gè)鋼材流入量增幅，因此2019年鋼材流入量中長(zhǎng)材占比較2018年高出2.04個(gè)百分點(diǎn)，提高至37.92%（見(jiàn)圖1)。

　　華北市場(chǎng)板帶材、其他類鋼材的流入量增幅小于鋼材流入量增幅，因此鋼材流入量中板帶材占比較2018年下降了2.01個(gè)百分點(diǎn)，降至58.23%；鋼材流入量中其他類鋼材占比較2018年下降了0.03個(gè)百分點(diǎn)，降至3.85%。

　　總體看，華北市場(chǎng)板帶材流入量規(guī)模依然大于長(zhǎng)材，板帶材流入量占比雖然有所下降，但對(duì)長(zhǎng)材流入量占比依然保持著較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；2019年華北市場(chǎng)長(zhǎng)材消費(fèi)增長(zhǎng)明顯好于板帶材，同時(shí)板帶材消費(fèi)存在適度收縮的跡象。

　　東北市場(chǎng)板帶材消費(fèi)略好于長(zhǎng)材

　　從東北市場(chǎng)鋼材流入規(guī)模的增量角度看，2019年鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)面向東北市場(chǎng)的鋼材流入量較2018年名義增加了246.73萬(wàn)噸，其中東北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入增量為110.71萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為44.87%；板帶材流入增量為161.84萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為65.59%；其他類鋼材流入增量下降了25.82萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為-10.46%。據(jù)此可判定東北市場(chǎng)鋼材消費(fèi)量的增長(zhǎng)首先由板帶材消費(fèi)量增長(zhǎng)所拉動(dòng)，其次是長(zhǎng)材，表明東北市場(chǎng)2019年板帶材消費(fèi)情況要略好于長(zhǎng)材消費(fèi)情況。

　　從鋼材流入量增幅角度看，東北市場(chǎng)2019年鋼材流入量為2921.59萬(wàn)噸，與2018年名義比較增長(zhǎng)了9.22%。其中，東北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量為1227.27萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)了9.92%；板帶材流入量為1596.69萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)了11.28%；其他類鋼材流入量為97.63萬(wàn)噸，名義比較下降了20.92%，主要是管材、鐵道用鋼材的流入量出現(xiàn)較大幅度下降所致。由于東北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量、板帶材流入量的增幅大于整個(gè)鋼材流入量增幅，2019年?yáng)|北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量占比較2018年高出0.26個(gè)百分點(diǎn)，提高至42.01%；東北市場(chǎng)板帶材流入量占比較2018年提高了1.01個(gè)百分點(diǎn)，提高至54.65%（見(jiàn)圖2)。由于東北市場(chǎng)其他類鋼材流入量是負(fù)增長(zhǎng)，東北市場(chǎng)其他類鋼材流入量占比較2018年下降了1.27個(gè)百分點(diǎn)，降至3.34%。

　　總體看，東北市場(chǎng)2019年板帶材流入量占比高出長(zhǎng)材流入量占比約12個(gè)百分點(diǎn)，而且這一優(yōu)勢(shì)在2019年得到了進(jìn)一步鞏固。東北市場(chǎng)長(zhǎng)材消費(fèi)偏弱，同時(shí)管材、鐵道用鋼材的流入量出現(xiàn)較大幅度下降，這與東北三省2019年建筑工程產(chǎn)值合計(jì)較2018年下降5.32%現(xiàn)象相吻合，亦與東北地區(qū)2019年固定資產(chǎn)投資完成額較2018年下降3%的現(xiàn)象相吻合。

　　華東市場(chǎng)板帶材消費(fèi)增長(zhǎng)落后于長(zhǎng)材

　　從華東市場(chǎng)鋼材流入規(guī)模的增量角度看，2019年鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)面向華東市場(chǎng)的鋼材流入量與2018年名義比較增長(zhǎng)了2797.29萬(wàn)噸，其中華東市場(chǎng)長(zhǎng)材流入增量為1582.56萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為56.57%；板帶材流入增量為1050.08萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為37.54%；其他類鋼材流入增量為164.66萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為5.89%。據(jù)此可判定華東鋼材消費(fèi)量的增長(zhǎng)首先由長(zhǎng)材消費(fèi)量增長(zhǎng)所拉動(dòng)，其次是板帶材，其他類鋼材亦有一定的貢獻(xiàn)，表明華東市場(chǎng)2019年長(zhǎng)材消費(fèi)情況要略好于板帶材消費(fèi)情況。

　　從鋼材流入量增幅角度看，2019年華東市場(chǎng)的鋼材流入量為26808.91萬(wàn)噸，與2018年名義比較增長(zhǎng)了11.65%。其中，華東市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量為13018.55萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)了13.84%；板帶材流入量為13080.32萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)了8.73%；其他類鋼材流入量為710.04萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)了30.19%。由于華東市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量、其他類鋼材流入量的增幅大于整個(gè)鋼材流入量增幅，2019年，華東市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量占比較2018年高出0.93個(gè)百分點(diǎn)，提高至48.56%；華東市場(chǎng)其他類鋼材流入量占比較2018年提高了0.38個(gè)百分點(diǎn)，提高至2.65%。由于華東市場(chǎng)板帶材流入量的增幅小于整個(gè)鋼材流入量增幅，華東市場(chǎng)板帶材流入量占比較2018年下降了1.31個(gè)百分點(diǎn)，降至48.79%（見(jiàn)圖3)。

　　華東市場(chǎng)2018年板帶材流入量占比尚高出長(zhǎng)材流入量占比2.47個(gè)百分點(diǎn)，但2019年板帶材流入量占比僅高出長(zhǎng)材流入量占比0.23個(gè)百分點(diǎn)，而且是二者近5年來(lái)最小差值。這表明華東市場(chǎng)板帶材消費(fèi)的增長(zhǎng)落后于長(zhǎng)材消費(fèi)的增長(zhǎng)，表明華東市場(chǎng)建筑用鋼消費(fèi)有較好的增長(zhǎng)，這與華東市場(chǎng)2019年建筑工程產(chǎn)值占全國(guó)的46%，而且江西、福建、上海的建筑工程產(chǎn)值名義增速均超過(guò)了10%的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象相吻合。

　　中南市場(chǎng)鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整

　　從中南市場(chǎng)鋼材流入規(guī)模的增量角度看，2019年鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)面向中南市場(chǎng)的鋼材流入量與2018年名義比較增加了1802.05萬(wàn)噸，其中中南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入增量為1385.5萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為76.88%；板帶材流入增量為377.09萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為20.93%；其他類鋼材流入增量為39.45萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為2.19%。據(jù)此可判定中南市場(chǎng)鋼材消費(fèi)量的增長(zhǎng)基本由長(zhǎng)材消費(fèi)量增長(zhǎng)所拉動(dòng)，板帶材消費(fèi)量增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用較弱，表明中南市場(chǎng)2019年長(zhǎng)材消費(fèi)情況要明顯好于板帶材消費(fèi)情況。

　　從鋼材流入量增幅角度看，2019年中南市場(chǎng)鋼材流入量為12676.22萬(wàn)噸，與2018年名義比較增長(zhǎng)了16.57%。其中，中南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量為6565.34萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)了26.75%；板帶材流入量為5878.3萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)了6.85%；其他類鋼材流入量為232.57萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)20.43%。由于長(zhǎng)材、其他類鋼材的流入量增幅大于鋼材流入量增幅，2019年，中南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量占比高出2018年4.16個(gè)百分點(diǎn)，在6個(gè)區(qū)域市場(chǎng)中長(zhǎng)材占比增量最大，長(zhǎng)材占比大幅提高至51.79%；中南市場(chǎng)其他類鋼材流入量占比高出2018年0.06個(gè)百分點(diǎn)，提高至1.83%。由于中南市場(chǎng)板帶材流入量的增幅小于整個(gè)鋼材流入量增幅，中南市場(chǎng)板帶材流入量占比較2018年下降了4.22個(gè)百分點(diǎn)，降至46.37%（見(jiàn)圖4）。

　　總體看，2019年中南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量占比高出板帶材流入量占比5.42個(gè)百分點(diǎn)，而2018年中南市場(chǎng)板帶材流入量占比尚高出長(zhǎng)材流入量占比2.96個(gè)百分點(diǎn)。這是中南市場(chǎng)近5年來(lái)長(zhǎng)材流入量首次超過(guò)板帶材流入量，表明中南市場(chǎng)鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整。比如，中南市場(chǎng)建筑用鋼需求較為旺盛，突出表現(xiàn)是中南市場(chǎng)2019年建筑工程產(chǎn)值名義大幅增長(zhǎng)15.07%，為6個(gè)區(qū)域市場(chǎng)建筑工程產(chǎn)值增幅之最，且較列第2位的西南市場(chǎng)高出4.34個(gè)百分點(diǎn)，從而帶動(dòng)了長(zhǎng)材消費(fèi)量的快速增長(zhǎng)，并由此改變了該區(qū)域市場(chǎng)的鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

　　西南市場(chǎng)長(zhǎng)材消費(fèi)情況明顯好于板帶材

　　從西南市場(chǎng)鋼材流入規(guī)模的增量角度看，2019年鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)面向西南區(qū)域的鋼材流入量與2018年名義比較增加了890.75萬(wàn)噸，其中西南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入增量為718.91萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為80.71%；板帶材流入增量為156.37萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為17.55%；其他類鋼材流入增量為15.48萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為1.74%。據(jù)此可判定西南市場(chǎng)鋼材消費(fèi)量的增長(zhǎng)基本由長(zhǎng)材消費(fèi)量增長(zhǎng)所拉動(dòng)，板帶材消費(fèi)量增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用相對(duì)偏弱，表明西南市場(chǎng)2019年長(zhǎng)材消費(fèi)情況要明顯好于板帶材消費(fèi)情況。

　　從鋼材流入量增幅角度看，2019年西南市場(chǎng)鋼材流入量為6236.69萬(wàn)噸，與2018年名義比較增長(zhǎng)了16.66%。其中，長(zhǎng)材流入量為4186.42萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)了20.73%；板帶材流入量為1936.83萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)了8.78%；其他類鋼材流入量為113.44萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)15.8%，主要是“鐵道用鋼材”增長(zhǎng)7.81萬(wàn)噸所致。由于長(zhǎng)材流入量增幅大于鋼材流入量增幅，2019年西南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量占比高出2018年2.26個(gè)百分點(diǎn)，提高至67.13%（見(jiàn)圖5)。由于西南市場(chǎng)板帶材、其他類鋼材的流入量增幅小于整個(gè)鋼材流入量增幅，西南市場(chǎng)板帶材流入量占比較2018年下降了2.25個(gè)百分點(diǎn)，降至31.06%；西南市場(chǎng)其他類鋼材流入量占比較2018年下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，降至1.82%。

　　總體看，西南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量占比要遠(yuǎn)高于板帶材流入量占比，且這一優(yōu)勢(shì)在2019年得到了進(jìn)一步鞏固，由2018年領(lǐng)先32個(gè)百分點(diǎn)擴(kuò)大至2019年的36個(gè)百分點(diǎn)。西南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量大幅增長(zhǎng)20.73%，表明西南市場(chǎng)建筑用鋼消費(fèi)有較大幅度增長(zhǎng)，這與西南區(qū)域5?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）中有4個(gè)?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）的2019年建筑工程產(chǎn)值名義增速超過(guò)10%的現(xiàn)象相吻合。

　　西北市場(chǎng)其他類鋼材消費(fèi)出現(xiàn)較大幅度下降

　　從西北市場(chǎng)鋼材流入規(guī)模的增量角度看，2019年鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)面向西北市場(chǎng)的鋼材流入量與2018年名義比較增加了296.46萬(wàn)噸，其中西北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入增量為217.43萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為73.34%；板帶材流入增量為113.12萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為38.16%；其他類鋼材流入減少量為34.1萬(wàn)噸，占鋼材流入增量的比重為-11.5%。據(jù)此可判定西北市場(chǎng)鋼材消費(fèi)量的增長(zhǎng)基本由長(zhǎng)材消費(fèi)量增長(zhǎng)所拉動(dòng)，板帶材消費(fèi)量增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用較弱，表明西北市場(chǎng)2019年長(zhǎng)材消費(fèi)情況要好于板帶材消費(fèi)情況，其他類鋼材消費(fèi)出現(xiàn)較大幅度的下降。

　　從鋼材流入量增幅角度看，2019年西北市場(chǎng)的鋼材流入量為2571.94萬(wàn)噸，與2018年名義比較增長(zhǎng)了13.03%。其中，西北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量為1673.95萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)了14.93%；板帶材流入量為753.01萬(wàn)噸，名義比較增長(zhǎng)了17.68%；其他類鋼材流入量為144.99萬(wàn)噸，名義比較下降19.04%，主要是管材下降25.09萬(wàn)噸所致。由于長(zhǎng)材、板帶材的流入量增幅大于鋼材流入量增幅，2019年西北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量占比高出2018年1.08個(gè)百分點(diǎn)，提高至65.08%；西北市場(chǎng)板帶材流入量占比較2018年提高了1.16個(gè)百分點(diǎn)，提高至29.28%。由于西北市場(chǎng)其他類鋼材的流入量增幅小于整個(gè)鋼材流入量增幅，西北市場(chǎng)其他類鋼材流入量占比較2018年下降2.23個(gè)百分點(diǎn)，降低至5.64%（見(jiàn)圖6）。

　　總體看，西北市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量占比與板帶材流入量占比之間保持著較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，2019年這一領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)依然超過(guò)了35個(gè)百分點(diǎn)。西北市場(chǎng)其他類鋼材的消費(fèi)比重是6個(gè)區(qū)域市場(chǎng)中最高的，連續(xù)2年都超過(guò)了5%，但2019年其他類鋼材流入量占比出現(xiàn)下降。

　　華東、中南市場(chǎng)鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)

　　對(duì)全國(guó)鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)影響最大

　　6個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的長(zhǎng)材流入量與2018年名義比較均是正增長(zhǎng)；僅華北市場(chǎng)板帶材流入量較2018年出現(xiàn)了下降，其他5個(gè)區(qū)域市場(chǎng)板帶材流入量與2018年名義比較亦是正增長(zhǎng)；僅東北市場(chǎng)、西北市場(chǎng)的其他類鋼材流入量較2018年出現(xiàn)下降，其他4個(gè)區(qū)域市場(chǎng)其他類鋼材流入量較2018年名義比較均為正增長(zhǎng)。因此，各區(qū)域市場(chǎng)鋼材流入量中長(zhǎng)材占比、板帶材占比、其他類鋼材占比能否出現(xiàn)增長(zhǎng)，更多取決于這3類鋼材流入量的增幅能否大于整個(gè)鋼材流入量的增幅。

　　從長(zhǎng)材占比的增量角度看，6個(gè)區(qū)域市場(chǎng)2019年長(zhǎng)材占比均出現(xiàn)增長(zhǎng)，中南市場(chǎng)長(zhǎng)材占比較2018年提高了4.16個(gè)百分點(diǎn)，是長(zhǎng)材占比增長(zhǎng)量最大的區(qū)域，且中南市場(chǎng)長(zhǎng)材流入量占比自2012年以來(lái)首次超過(guò)板帶材流入量占比，表明中南市場(chǎng)鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整。華北、西南2個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的長(zhǎng)材占比較2018年均提高了2個(gè)百分點(diǎn)以上；華東、西北2個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的長(zhǎng)材占比較2018年提高了約1個(gè)百分點(diǎn)；東北市場(chǎng)的長(zhǎng)材占比提升幅度最小，僅提高了0.26個(gè)百分點(diǎn)。

　　從板帶材占比增量的角度看，僅有東北、西北2個(gè)區(qū)域市場(chǎng)板帶材占比高于2018年，且這2個(gè)區(qū)域市場(chǎng)板帶材占比增量要高于長(zhǎng)材占比增量。華北、華東、中南、西南4個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的板帶材占比出現(xiàn)下降，且下降的幅度與長(zhǎng)材占比提高的幅度接近。表明這4個(gè)區(qū)域市場(chǎng)2019年長(zhǎng)材消費(fèi)增長(zhǎng)情況要好于板帶材消費(fèi)增長(zhǎng)情況。由于東北、西北2個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的長(zhǎng)材占比、板帶材占比均是正增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)著這2個(gè)區(qū)域市場(chǎng)其他類鋼材占比的下降幅度要明顯大于其他4個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，如西北市場(chǎng)其他類鋼材占比下降2.23個(gè)百分點(diǎn)、東北市場(chǎng)其他類鋼材占比下降1.27個(gè)百分點(diǎn)。

　　對(duì)各區(qū)域市場(chǎng)2019年長(zhǎng)材占比、板帶材占比進(jìn)行橫向?qū)Ρ瓤芍孩傥鞅?、西?個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的長(zhǎng)材占比較高，2019年均保持在65%左右，表明固定資產(chǎn)投資對(duì)這2個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的鋼材消費(fèi)總量及消費(fèi)結(jié)構(gòu)影響巨大。但西南市場(chǎng)長(zhǎng)材占比、板帶材占比均高于西北市場(chǎng)，而西北市場(chǎng)其他類鋼材占比是6個(gè)區(qū)域中最高的，達(dá)到5.64%。②華東、中南2個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的長(zhǎng)材占比與板帶材占比之間的差值要明顯低于其他4個(gè)區(qū)域市場(chǎng)。其中中南市場(chǎng)長(zhǎng)材占比近5年來(lái)首次超過(guò)50%，亦是近5年來(lái)長(zhǎng)材占比首次高于板帶材占比。這2個(gè)區(qū)域市場(chǎng)長(zhǎng)材占比、板帶材占比與全國(guó)鋼材銷量中長(zhǎng)材占比、板帶材占比最為接近，主要源于這2個(gè)區(qū)域市場(chǎng)鋼材流入量占全國(guó)鋼材銷量比重較高，如華東市場(chǎng)鋼材流入量占全國(guó)鋼材銷量比重為42.56%，中南市場(chǎng)鋼材流入量占全國(guó)鋼材銷量比重為20.13%，二者合計(jì)超過(guò)了62%，因此這2個(gè)市場(chǎng)的鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)全國(guó)鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)影響最大。而且這2個(gè)區(qū)域市場(chǎng)2019年鋼材消費(fèi)量的增長(zhǎng)都是由長(zhǎng)材消費(fèi)量的增長(zhǎng)所拉動(dòng)，即二者鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)及供應(yīng)結(jié)構(gòu)有一定的相似性。