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全球鋼市繼續(xù)下調(diào)走勢(shì)分化

2020-05-15 15:17:00

  如同前期預(yù)測(cè),剛進(jìn)入五月份全球鋼市就大現(xiàn)分化走勢(shì)。報(bào)告期,92.9點(diǎn)的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌2.1%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌3.6%(跌幅收斂),月同比下跌17.9%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌11.7%(與前持平)。其中:扁平材指數(shù)83.2點(diǎn),周環(huán)比下跌3.1%(跌幅擴(kuò)大);長材指數(shù)106.2點(diǎn),周環(huán)比下跌1%(跌幅擴(kuò)大);亞洲指數(shù)103.2點(diǎn),周環(huán)比上漲1.7%(由跌轉(zhuǎn)漲)。亞洲中,中國指數(shù)101.9點(diǎn),周環(huán)比上漲0.8%(由跌轉(zhuǎn)漲);美洲指數(shù)91.1點(diǎn),周環(huán)比下跌8.6%(跌幅擴(kuò)大);歐洲指數(shù)77點(diǎn),周環(huán)比下跌4.9%(跌幅擴(kuò)大)。數(shù)據(jù)顯示,新冠病毒疫情的肆孽,使“熊途”中的國際鋼價(jià)加速下行,總指數(shù)已較歷史最高位大跌過半。目前,僅有得益于韌性極強(qiáng)的中國經(jīng)濟(jì),而領(lǐng)強(qiáng)于各區(qū)域市場(chǎng)的亞洲鋼市“獨(dú)樹一幟”。依據(jù)國際鋼價(jià)周期性軌跡和疫情發(fā)展態(tài)勢(shì),結(jié)合各區(qū)域市場(chǎng)基本面情況預(yù)測(cè),全球鋼價(jià)階段性底部應(yīng)已不遠(yuǎn),近期國際鋼市或現(xiàn)跌幅收斂、震蕩回升的走勢(shì)。(見圖一)

 

  

 

  疫情對(duì)鋼需的影響程度或沒金融危機(jī)嚴(yán)重。世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于鋼鐵需求和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的臨時(shí)說明》中指出,在新冠肺炎疫情下,2020年第二季度全球鋼鐵需求將進(jìn)一步下降,但目前尚無法判斷需求下滑的持續(xù)時(shí)間。不過與預(yù)期的GDP收縮相比,新冠肺炎疫情對(duì)鋼鐵需求的影響程度可能沒有2008年~2009年世界金融危機(jī)期間那樣嚴(yán)重。

  今年是鋼材貿(mào)易商面臨最糟糕的年份之一。歐洲鋼鐵和金屬分銷商協(xié)會(huì)發(fā)布報(bào)告表示,由于疫情引發(fā)的關(guān)停潮,歐洲建筑、機(jī)械制造、汽車制造業(yè)等受到嚴(yán)重影響,預(yù)計(jì)鋼材消費(fèi)下滑幅度在20%-60%。該組織預(yù)計(jì),鋼材需求有可能從5月初開始逐步復(fù)蘇,銷售量將達(dá)到原計(jì)劃的55%-65%,北歐市場(chǎng)將好于南歐。該組織認(rèn)為,今年是鋼材經(jīng)銷商、服務(wù)中心和貿(mào)易商面臨的最糟糕年份之一。

  韓國浦項(xiàng)鋼鐵集團(tuán)公司12年來首次減產(chǎn)。浦項(xiàng)鋼鐵宣布,受疫情和下游需求收縮等影響,五月份將降低其冷軋、熱軋生產(chǎn)條線利用率,預(yù)計(jì)減產(chǎn)98萬噸。浦項(xiàng)還稱,這是集團(tuán)自2008年來的首次減產(chǎn),也是POSCO成立以來的第二次減產(chǎn)。

  日本制鐵株式會(huì)社宣布新一輪減產(chǎn)計(jì)劃?;?019-20財(cái)年(2019年4月-2020年3月)公司凈虧損達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的近40億美元,日本制鐵宣布新一輪高爐減產(chǎn)計(jì)劃,包括7月初關(guān)停九州制鐵所八幡地區(qū)容積為2150m3的2號(hào)高爐,以及原定于8月份關(guān)停的室蘭制鐵所2號(hào)高爐(容積2902m3)提前至7月初執(zhí)行。

  標(biāo)普下調(diào)安賽樂米塔爾信用評(píng)級(jí)為負(fù)面。全球著名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普認(rèn)為,安賽樂米塔爾第一季度銷售額下降了23%達(dá)148億美元,凈虧損11.2億美元(約合79.5億人民幣)。為此,下調(diào)阿塞洛-米塔爾的信用評(píng)級(jí)為BBB-,前景為負(fù)面。

  蒂森克虜伯集團(tuán)預(yù)計(jì)今年虧損10億歐元。德國工業(yè)巨頭蒂森克虜伯5月12日表示,截至3月底的第二財(cái)季凈虧損同比擴(kuò)大逾四倍,至9.48億歐元(約合10.2億美元)。該公司表示,因新冠疫情對(duì)其從鋼鐵到潛水艇的所有業(yè)務(wù)線都造成了沖擊,公司預(yù)計(jì)本財(cái)年虧損將達(dá)到10億歐元。

  JFE鋼鐵2019年凈虧損1977.44億日元。日本JFE集團(tuán)公布的財(cái)報(bào)顯示,2019財(cái)年JFE集團(tuán)凈虧損達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1977.44億日元,為8年來的首次出現(xiàn)凈虧損。而且,由于疫情發(fā)展的不確定性,公司還不能對(duì)20-21財(cái)年的運(yùn)營情況作出預(yù)測(cè)。

  京德勒西南鋼鐵和JSW產(chǎn)能利用率僅38%。印度京德勒西南鋼鐵公司有關(guān)人士表示,4月份該公司產(chǎn)能利用率僅為38%,為歷史最差水平。好在最近已從中國、韓國、日本、中東和歐洲獲得了大量訂單。JSW鋼鐵發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2020年4月其粗鋼產(chǎn)量為56.3萬噸,較去年同期下降59%,平均產(chǎn)能利用率在38%左右。

  安塞樂米塔爾一季度鋼材產(chǎn)銷量價(jià)齊降。安賽樂米塔爾發(fā)布2020年第一季度經(jīng)營報(bào)告顯示:一季度粗鋼產(chǎn)量2109萬噸,同比下降12.4%;鋼材發(fā)貨量1948萬噸,同比下降10.7%;鋼材平均銷售價(jià)格641美元/噸,同比下降13.8%。

  全球鋼鐵原料市場(chǎng)將出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。世鋼協(xié)戰(zhàn)略計(jì)劃主管巴里斯·貝基爾·切夫蒂認(rèn)為,對(duì)“疫情持續(xù)時(shí)間多長?”“疫情在全球蔓延到多遠(yuǎn)”等問題,仍存在不確定性。同時(shí),不同地區(qū)和不同行業(yè)之間的復(fù)蘇步伐也不盡一致,這可能導(dǎo)致在一段時(shí)間內(nèi)造成大宗商品市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)。

  美國鋼鐵公司宣布大幅裁員。4月30日,美國鋼鐵公司在一封提交至美國證券交易委員會(huì)的函件中稱,將向旗下多家鋼廠的約6500名員工發(fā)出裁員通知函。

  亞洲鋼材市場(chǎng):漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)103.2點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲1.7%(由跌轉(zhuǎn)漲),月環(huán)比上漲1.3%(由跌轉(zhuǎn)漲),月同比下跌13.1%(跌幅收斂),年同比下跌9.2%(跌幅擴(kuò)大)。(見圖二)

 

  

 

  扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在印度,鋼廠下調(diào)出口熱卷價(jià)后,市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)跌量增態(tài)勢(shì)。目前,印度出口熱卷的價(jià)格為365-375美元/噸(FOB),較前價(jià)下跌10美元/噸。有市場(chǎng)人士表示,盡管價(jià)格持續(xù)下滑,但成交量明顯增加。最近印度鋼廠出口至中國及東南亞市場(chǎng)的熱卷成交量較為可觀,達(dá)20多萬噸。5月初,印度熱卷的國內(nèi)出廠價(jià)仍為37,750-38,250盧比(501-508美元)/噸,雖然大體保持穩(wěn)定,但實(shí)際成交稀少。在越南,從進(jìn)口中國2-3mm再軋制級(jí)SAE1006牌號(hào)熱卷及同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)為383-385美元/噸(CFR),較前價(jià)下跌10-11美元/噸。目前,俄羅斯出口至越南的價(jià)格是385美元/噸(CFR),韓國出口至越南的熱卷報(bào)價(jià)在380-390美元/噸(CFR)。有業(yè)內(nèi)人士表示,河靜鋼鐵正在重啟熱卷產(chǎn)線,但目前還沒對(duì)越南的熱卷市場(chǎng)產(chǎn)生影響。而和發(fā)集團(tuán)新建成的熱卷產(chǎn)線,或成為國內(nèi)僅次于河靜鋼鐵的第二大熱卷供應(yīng)商,由此也會(huì)減少熱卷的進(jìn)口量。在韓國,SPHC 4.5mm熱軋板卷出廠價(jià)為106萬韓元/噸,SPCC No.1 1.0mm冷軋板卷出廠價(jià)118萬韓元/噸,SPGC1.2mm鍍鋅出廠價(jià)為128萬韓元/噸,均與前價(jià)持平。截止5月11日,中國SS400 3-12mm熱軋板卷主流出口報(bào)價(jià)405美元/噸(FOB),較之前上漲5美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)475美元/噸,鉸前價(jià)上漲5美元/噸。DX51D 1.0mm熱鍍鋅板卷主流出口報(bào)價(jià)525美元/噸(FOB),下跌5美元/噸。東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格389美元/噸(CFR),與前價(jià)持平。

  長材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。在新加坡,進(jìn)口螺紋鋼按理重的價(jià)格在390-410美元/噸(CFR),與前價(jià)持平。目前,土耳其出口至新家坡的螺紋鋼報(bào)價(jià)在420-430美元/噸(CFR),印度出口至新家坡的螺紋鋼報(bào)價(jià)410美元/噸(CFR),中國出口至新家坡的螺紋鋼報(bào)價(jià)在430-440美元/噸(CFR)。有市場(chǎng)人士表示,目前新加坡還處于疫情的防控期,絕大多數(shù)工程都處于停工狀態(tài),實(shí)際采購量非常有限。在韓國,鋼材市場(chǎng)仍然有價(jià)無市,韓國SD400螺紋鋼出廠價(jià)仍為66.3萬韓元/噸。截止5月11日,東南亞地區(qū)的線材(低碳制網(wǎng)級(jí))進(jìn)口價(jià)格在415-420美元/噸(CFR 泰國),與前價(jià)持平。有鋼貿(mào)商表示,中國鋼廠由于國內(nèi)需求逐步恢復(fù),因此對(duì)出口至東南亞地區(qū)的報(bào)價(jià)保持相對(duì)較高的價(jià)位。目前,中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價(jià)仍在410美元/噸(FOB)。

  簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),5月下半月的亞洲鋼市或繼續(xù)漲跌互現(xiàn)、逐步回升走勢(shì)。

  歐洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)下跌。該地區(qū)77點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌4.9%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌6.1%(跌幅收斂),月同比下跌18.2%(跌幅收斂),年同比下跌10.8%(跌幅擴(kuò)大)。(見圖三)

 

 

 

  扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)大跌。在北歐,熱軋板卷出廠價(jià)格475美元/噸,較前價(jià)下跌20美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格570美元/噸,下跌30美元/噸。鍍鋅薄板出廠價(jià)格580美元/噸,下跌25美元/噸。北歐進(jìn)口價(jià)格為405-425美元/噸(CFR歐盟主要港口),與之前報(bào)價(jià)大體持平。在南歐,熱卷出廠價(jià)格430美元/噸,進(jìn)口報(bào)價(jià)395-415美元/噸(CFR歐盟主要港口),均與前價(jià)大體持平。在土耳其,熱軋板卷出廠價(jià)格400美元/噸,較前價(jià)下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格510美元/噸,下跌10美元/噸。鍍鋅薄板出廠價(jià)格550美元/噸,下跌20美元/噸。有業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,受新冠疫情影響,各地的封鎖措施導(dǎo)致需求持續(xù)低迷。部分汽車生產(chǎn)商雖然逐步復(fù)工,但產(chǎn)能利用率一直在較低水平,尚未對(duì)鋼鐵需求和價(jià)格產(chǎn)生積極影響,預(yù)計(jì)鋼鐵需求短期內(nèi)不會(huì)快速恢復(fù)。

  長材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在北歐,螺紋鋼出廠價(jià)格520美元/噸,較前價(jià)下跌20美元/噸。歐盟螺紋鋼進(jìn)口報(bào)價(jià)488美元/噸(cfr), 網(wǎng)用線材494美元/噸(cfr),均與前價(jià)持平。在土耳其,螺紋鋼出廠價(jià)475美元/噸,較前價(jià)下跌15美元/噸。

  簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),5月后半月的歐洲鋼市或現(xiàn)橫盤走勢(shì),局部地區(qū)或現(xiàn)反彈跡象。

  美洲鋼材市場(chǎng):大幅下跌。該地區(qū)91 .1點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌8.6%(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌12.7%(跌幅擴(kuò)大),月同比下跌28.7%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌18.4%(跌幅擴(kuò)大)。(見圖四)

 

  

 

  扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌。在美國,受疫情影響,熱軋板卷價(jià)格繼續(xù)大跌。目前,主流鋼廠的熱軋板卷出廠價(jià)在485美元/噸,較前價(jià)下跌45美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格725美元/噸,下跌25美元/噸。熱鍍鋅價(jià)格795美元/噸,下跌25美元/噸。有市場(chǎng)分析人士表示,由于疫情嚴(yán)重,當(dāng)下美國幾乎沒有進(jìn)口板材跡象。

  長材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在美國,螺紋鋼出廠價(jià)格575美元/噸,較前價(jià)25美元/噸。隨著新冠疫情在美國達(dá)到白熱化階段,加上石油價(jià)格下跌等催化等因素,導(dǎo)致美國終端需求進(jìn)一步惡化,5月上半月基本沒有進(jìn)口建材信息。另外,美國AK鋼鐵公司近日宣布,由于市場(chǎng)情況迅速的惡化,決定關(guān)停位于密歇根州迪爾波恩的鋼廠,計(jì)劃停產(chǎn)至7月5日。

  簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),5月下半月的美洲鋼市或繼續(xù)下調(diào)走勢(shì),但跌幅或?qū)⑹諗俊?/p>

來源:中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

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