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5月份國內(nèi)鋼材價格由升轉(zhuǎn)降 后期將小幅波動

2019-06-26 09:50:00     作者:

  中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會財務(wù)資產(chǎn)部 冶金價格信息中心

  5月份,國內(nèi)市場仍處于鋼材需求旺季。受鋼鐵產(chǎn)能釋放加快的影響,國內(nèi)鋼材市場呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢,市場預(yù)期減弱,鋼材價格由升轉(zhuǎn)降。6月份前兩周,鋼材價格繼續(xù)下行,預(yù)計后期將呈小幅波動走勢。

  鋼材價格環(huán)比由升轉(zhuǎn)降

  5月末,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為111.10點,環(huán)比下降1.57點,降幅為1.39%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;同比下降3.19點,降幅為2.79%。(見圖1)從全月情況看,5月份,CSPI中國鋼材價格指數(shù)平均值為111.93點,比4月份平均值下降0.12點,降幅為0.11%。

  長材、板材價格均由升轉(zhuǎn)降,板材價格降幅大于長材價格降幅。5月末,CSPI長材指數(shù)為117.85點,環(huán)比下降1.59點,降幅為1.16%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;CSPI板材指數(shù)為106.98點,環(huán)比下降1.74點,降幅為1.60%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降,比長材價格降幅大0.44個百分點。與去年同期相比,5月末,長材價格指數(shù)上升0.01點,升幅為0.01%;板材價格指數(shù)下降6.05點,降幅為5.35%。(見圖2、表1)

  主要鋼材品種價格變動情況。5月末,鋼協(xié)監(jiān)測的八大鋼材品種價格均有所下降。其中,線材、鋼筋和角鋼價格環(huán)比分別下降34元/噸、76元/噸和12元/噸,中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格環(huán)比分別下降60元/噸、77元/噸、131元/噸和17元/噸,熱軋無縫管價格環(huán)比下降77元/噸。(見表2)

  各周鋼材價格指數(shù)變化情況。5月份,CSPI國內(nèi)鋼材價格指數(shù)在前三周持續(xù)小幅上升,第四周略有回落。進入5月份,CSPI國內(nèi)鋼材價格指數(shù)第一周價格環(huán)比上升,第二周、第三周連續(xù)小幅回落。(見表3)

  主要區(qū)域市場鋼材價格變化情況。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,5月份,CSPI全國六大區(qū)域市場價格指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降。其中,西南地區(qū)價格指數(shù)降幅較大,環(huán)比下降1.57%;東北地區(qū)價格指數(shù)降幅較小,環(huán)比下降0.85%;華北、華東、中南和西北地區(qū)價格指數(shù)環(huán)比分別下降1.24%、1.43%、1.39%和2.78%。(見表4)

  國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析

  5月份,國內(nèi)市場仍處于鋼材需求旺季,但受鋼鐵產(chǎn)能釋放加快影響,鋼材市場呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢,鋼材價格由升轉(zhuǎn)降。

  我國經(jīng)濟繼續(xù)保持穩(wěn)中有進態(tài)勢,增速有所回落。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù),1月~5月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長5.6%,增速比1月~4月份回落0.5個百分點。其中,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長4.0%,增速回落0.4個百分點,5月份當月環(huán)比增長0.41%;全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長11.2%,增速回落0.7個百分點。其中,房屋新開工面積同比增長10.5%,增速回落2.6個百分點。5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.0%,比4月份回落0.4個百分點;環(huán)比增長0.36%。在主要用鋼行業(yè)中,通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè),以及鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增速環(huán)比均有所加快,汽車制造業(yè)增速繼續(xù)下降??傮w來看,鋼材需求增長的態(tài)勢有所回落。

  產(chǎn)能釋放較快,鋼鐵產(chǎn)量保持增長。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù),5月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復材)產(chǎn)量分別為7219萬噸、8909萬噸和10740萬噸,同比分別增長6.6%、10.0%和11.5%;日產(chǎn)粗鋼287.39萬噸,再創(chuàng)歷史新高,環(huán)比增加3.96萬噸,增長1.4%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,5月份,我國出口鋼材574萬噸,環(huán)比減少58萬噸,環(huán)比下降9.2%;進口鋼材98萬噸,環(huán)比減少2萬噸,環(huán)比下降1.8%;凈出口鋼材折合粗鋼496萬噸。按上述數(shù)據(jù)估算,5月份,全國粗鋼日均供給量為271.43萬噸,環(huán)比增長2.4%。由于鋼鐵產(chǎn)能釋放較快,鋼鐵供給量繼續(xù)保持增長。

  進口鐵礦石價格波動上行,推動鋼鐵生產(chǎn)成本上升。5月份,鐵礦石價格繼續(xù)呈上升走勢,國產(chǎn)鐵精礦和進口鐵礦石價格環(huán)比分別上升86元/噸和6.31美元/噸;煉焦煤和冶金焦價格明顯上升,環(huán)比分別上升35元/噸和246元/噸;廢鋼價格由升轉(zhuǎn)降,環(huán)比下降16元/噸。與去年同期相比,國產(chǎn)礦、進口礦價格同比分別上升36.58%和54.30%,煉焦煤和冶金焦價格同比分別上升3.91%和1.96%,廢鋼價格同比上升13.06%。從總體情況看,鐵礦石價格上漲較快、幅度較大,推動鋼鐵生產(chǎn)成本大幅上升。(見表5)

  國際市場鋼材價格由升轉(zhuǎn)降

  5月份,CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為170.1點,環(huán)比下降4.8點,降幅為2.7%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;同比下降23.9點,降幅為12.3%。(見圖3、表6)

  長材價格由升轉(zhuǎn)降,板材價格降幅加大。5月份,CRU長材指數(shù)為182.8點,環(huán)比下降5.1點,降幅為2.7%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降;CRU板材指數(shù)為163.7點,環(huán)比下降4.7點,降幅為2.8%,降幅環(huán)比加大2.7個百分點。與去年同期相比,CRU長材指數(shù)下降11.9點,降幅為6.1%;CRU板材指數(shù)下降30.0點,降幅為15.5%。(見圖4)

  北美、亞洲市場價格由升轉(zhuǎn)降,歐洲市場價格繼續(xù)下降。北美市場方面,5月份,CRU北美鋼材價格指數(shù)為181.2點,環(huán)比下降10.2點,降幅為5.3%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。與去年同期相比,鋼材價格指數(shù)下降41.1點,降幅為18.5%。5月份,美國制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為52.1%,環(huán)比下降0.7個百分點。其中,新訂單指數(shù)上升1.0個百分點。5月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為81.6%,環(huán)比下降0.7個百分點。5月份,美國中西部型鋼價格由平轉(zhuǎn)降,小型材價格、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格由升轉(zhuǎn)降,鋼筋、線材、中厚板、熱軋帶卷價格繼續(xù)下降。(見表7)

  歐洲市場方面,5月份,CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為177.5點,環(huán)比下降3.4點,降幅為1.9%,降幅環(huán)比加大1.2個百分點。5月份,歐元區(qū)制造業(yè)PMI為47.7%,仍處于收縮區(qū)間。其中,德國制造業(yè)PMI為44.3%;意大利制造業(yè)PMI為49.7%,環(huán)比上升0.6個百分點;法國制造業(yè)PMI為50.6%,環(huán)比上升0.6個百分點;西班牙制造業(yè)PMI為50.1%,環(huán)比下降1.7個百分點。5月份,德國市場中厚板價格由升轉(zhuǎn)降,其他品種鋼材價格繼續(xù)下降。(見表8)

  亞洲市場方面,5月份,CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為159.4點,環(huán)比下降2.5點,降幅為1.5%,環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。5月份,日本制造業(yè)PMI為49.8%,環(huán)比下降0.4個百分點;韓國制造業(yè)PMI為48.4%,環(huán)比回落1.8個百分點;中國制造業(yè)PMI為49.4%,環(huán)比回落0.7個百分點。5月份,遠東市場小型材、型鋼、中厚板、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅板價格均保持平穩(wěn),鋼筋價格由升轉(zhuǎn)降,線材價格由平轉(zhuǎn)升,熱軋帶卷價格繼續(xù)下降。(見表9)

  后期鋼材市場價格走勢分析

  隨著國家穩(wěn)增長政策措施持續(xù)發(fā)力,后期,鋼鐵需求有望保持平穩(wěn)。受鋼鐵產(chǎn)能釋放保持高水平的影響,國內(nèi)市場供給增長較快,鋼材價格難以回升,將呈小幅波動走勢。

  國民經(jīng)濟運行保持平穩(wěn),有利于行業(yè)平穩(wěn)運行。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)深入,開放市場、減稅降費等政策措施陸續(xù)出臺,我國經(jīng)濟韌性不斷增強。從前5個月的經(jīng)濟運行情況看,固定資產(chǎn)投資、制造業(yè)等主要用鋼行業(yè)均保持增長,前期穩(wěn)增長政策對需求的拉動還在持續(xù)。從后期情況看,穩(wěn)增長宏觀調(diào)控政策不會轉(zhuǎn)向,鋼材需求將保持穩(wěn)定。同時,高價礦對鋼鐵產(chǎn)能的釋放也起到抑制作用。國民經(jīng)濟延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢,有利于鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運行。

  環(huán)保政策進一步加嚴,有利于鋼材市場供需平衡。國家發(fā)展改革委等四部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》指出,國家將嚴格新改擴建項目環(huán)境準入,嚴禁新增鋼鐵冶煉產(chǎn)能,新改擴建(含搬遷)鋼鐵項目要嚴格執(zhí)行產(chǎn)能置換實施辦法;按照鋼鐵企業(yè)超低排放指標要求,要同步配套建設(shè)高效脫硫、脫硝、除塵設(shè)施等。這些措施將有效控制鋼鐵產(chǎn)能過快釋放,有利于國內(nèi)市場鋼材供需保持平衡。6月6日,國家發(fā)展改革委等三部委聯(lián)合發(fā)布了《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019-2020)》,內(nèi)容涉及汽車、家電,消費電子產(chǎn)品的刺激政策,再考慮到后期房地產(chǎn)竣工狀況好轉(zhuǎn),會對鋼鐵下游需求形成一定的提振作用,有利于鋼材市場供需平衡。

  鋼材總體庫存小幅上升,市場預(yù)期有所減弱。5月份,鋼材社會庫存繼續(xù)下降,5月末降至1347萬噸,環(huán)比減少215萬噸,降幅為13.75%。進入6月份以來,鋼材庫存小幅回升,6月14日升至1363萬噸,比5月末增加16萬噸,增幅為1.17%。從具體品種看,熱軋板和中厚板庫存增加了18萬噸,鋼筋庫存減少3萬噸,線材庫存增加2萬噸,冷軋板庫存下降1萬噸。鋼材庫存總體上升,市場預(yù)期有所減弱。(見表10)

  后期市場要關(guān)注的主要問題

  一是鋼鐵產(chǎn)能釋放加快,不利于市場供需平衡。5月份,全國粗鋼日均產(chǎn)量達到287.43萬噸,環(huán)比增長1.4%,再創(chuàng)歷史新高。鋼鐵產(chǎn)能釋放加快,給后期市場帶來較大壓力。鋼鐵企業(yè)應(yīng)自覺維護去產(chǎn)能成果,促進行業(yè)平穩(wěn)運行。

  二是進口鐵礦石價格持續(xù)處于高位,鋼鐵企業(yè)提高效益難度加大。截至6月17日,CIOPI62%進口鐵礦石價格升至104.15美元/噸,比5月末上漲6.68%,比今年初上漲50.88%。同期,中國鋼材價格指數(shù)環(huán)比下降2%,比今年初上漲1.64%。進口鐵礦石價格漲幅遠大于鋼價漲幅,給鋼鐵企業(yè)帶來極大的減利影響。

  三是鋼材出口同比下降,后期國際市場仍面臨不確定因素。5月份,我國出口鋼材574萬噸,同比下降114萬噸,降幅為16.6%。由于中美貿(mào)易摩擦不斷升級,國際市場面臨不確定因素。鋼鐵企業(yè)應(yīng)努力擴大出口,保持國際市場份額。

 

《中國冶金報》(2019年06月26日 08版八版)

 

編輯:宋玉錚

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