據(jù)中國金屬學會電工鋼分會數(shù)據(jù),2019年上半年,我國共生產(chǎn)無取向電工鋼454.5萬噸,同比增長0.61%。其中,中低牌號無取向電工鋼產(chǎn)量為371.54萬噸,同比增長1.53%;高牌號無取向電工鋼產(chǎn)量為55.47萬噸,同比下降3.29%;高效(高磁感)無取向電工鋼產(chǎn)量為27.5萬噸,同比下降3.41%。今年上半年,無取向電工鋼市場產(chǎn)銷情況具體如何?后期需求走勢如何?本文帶您一窺究竟。
上半年生產(chǎn)“有增有減”
從生產(chǎn)企業(yè)上看,全國在產(chǎn)無取向電工鋼企業(yè)共計16家。其中,國有全流程企業(yè)8家,主要為寶武、首鋼、鞍鋼、太鋼、馬鋼股份、包鋼、本鋼及中冶新材;民營半流程企業(yè)8家(主要是從酸洗或軋鋼開始的后冷軋工序),主要有沙鋼、中山中圣、順德浦項、浙江華贏、華西帶鋼、黃石山力興冶、浙江天潔、四川瑞致。
從市場生產(chǎn)情況看,在8家國有全流程企業(yè)中,4家企業(yè)產(chǎn)量有不同程度增產(chǎn),其中寶武增產(chǎn)4.42%(青山基地增產(chǎn)0.22%、寶山及湛江基地增產(chǎn)8.89%),首鋼增產(chǎn)0.48%,鞍鋼增產(chǎn)5.92%,中冶新材增產(chǎn)1.96%;4家企業(yè)產(chǎn)量不同程度減產(chǎn),太鋼減產(chǎn)0.48%,馬鋼股份減產(chǎn)21.86%,包鋼減產(chǎn)22.21%,本鋼減產(chǎn)45.02%。在8家民營半流程企業(yè)中,4家企業(yè)產(chǎn)量不同程度增產(chǎn),分別是沙鋼增產(chǎn)51.21%,順德浦項增產(chǎn)45.90%,四川瑞致增產(chǎn)7.28%,浙江華贏增產(chǎn)17.15%;3家(含混合制)產(chǎn)量不同程度減產(chǎn),其中中山中圣減產(chǎn)3.68%,華西帶鋼減產(chǎn)26.03%,浙江天潔減產(chǎn)19.58%;黃石山力興冶產(chǎn)量與去年持平。
從品種結(jié)構(gòu)看,高牌號、高效(高磁感)無取向電工鋼小幅減產(chǎn),中低牌號無取向電工鋼有增產(chǎn)。從區(qū)域規(guī)???,華東、華北、華中地區(qū)產(chǎn)量最大,其次是東北、華南地區(qū),西南、西北地區(qū)產(chǎn)量最小,呈現(xiàn)出經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)產(chǎn)能大、經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)產(chǎn)能小的特點。
上半年市場“跌多漲少”
上半年,我國無取向電工鋼市場始終在“跌多漲少”區(qū)間運行,大多數(shù)下游行業(yè)好于上游行業(yè)。這與國內(nèi)無取向電工鋼產(chǎn)能、社會總需求、房地產(chǎn)等方面有密切的關(guān)系。
從國內(nèi)無取向電工鋼產(chǎn)能看,結(jié)構(gòu)性過剩明顯,全流程生產(chǎn)企業(yè)增產(chǎn),部分中低牌號生產(chǎn)企業(yè)大幅度減產(chǎn),由于供應(yīng)資源多,用戶選擇權(quán)變大,導致價格走低。
從社會總需求看,社會需求減弱,特別是拉動電工鋼需求的相關(guān)項目較少,國家投資和民間投資轉(zhuǎn)向新領(lǐng)域,實體經(jīng)濟好轉(zhuǎn)度還處于改善中,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革依然是發(fā)展重點。
從全國房地產(chǎn)行業(yè)看,上半年,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資61609億元,同比增長10.9%,增速比前5個月回落0.3個百分點。其中,住宅投資(住宅投資占房地產(chǎn)開發(fā)投資的73.3%)為45167億元,同比增長15.8%,增速比前5個月回落0.5個百分點。全國商品房銷售額為70698億元,同比增長5.6%,增速與第一季度持平??傮w來看,上半年,國家圍繞穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期的調(diào)控目標,夯實主體責任,保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,防止價格大起大落,確保了房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)健康發(fā)展。
從全國交流電動機行業(yè)(整個電機行業(yè))看,上半年,全國交流電動機產(chǎn)量為13562.05萬千瓦,同比增長2.0%;其中,中小型電機總產(chǎn)量為9884.80萬千瓦(不含一般交流發(fā)電機和直流電機),同比增加493.4萬千瓦、增長5.0%;一般交流發(fā)電機產(chǎn)量為288.8萬千瓦,同比增加44.2萬千瓦、增長18.1%;直流電機產(chǎn)量為180.5萬千瓦,同比減少20.5萬千瓦、下降10.2%。與2018年同期相比,上半年全國63家中小型電機制造企業(yè)產(chǎn)銷量雖有增長,但增幅收窄;同時,出口銷量增速有所放緩。
從全國汽車行業(yè)看,上半年,全國汽車產(chǎn)銷量分別完成1213.2萬輛和1232.3萬輛,同比分別下降13.7%和12.4%,產(chǎn)量降幅比前5個月擴大0.7個百分點,銷量降幅收窄0.6個百分點,對電工鋼使用產(chǎn)生了一定的影響。
從全國家用電器行業(yè)看,上半年,全國家用電器產(chǎn)量均有增長。美的集團上半年無取向電工鋼使用量約為60萬噸,較去年同期增長約10%,預(yù)計全年無取向電工鋼需求會繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。家用電器屬于剛性消費品,每年我國家用電器行業(yè)消耗無取向電工鋼超300萬噸,其中空調(diào)壓縮機電工鋼用量最多,如美的集團一年就要消耗100多萬噸,電工鋼用量占全國比例較高。
新需求領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿薮?/b>
未來,隨著全球制造業(yè)高效節(jié)能、智能制造、綠色生產(chǎn)的深入發(fā)展,我國電工鋼需求將發(fā)生新的變化。
中小型電機行業(yè)作為我國無取向電工鋼用量最多的行業(yè)(據(jù)不完全統(tǒng)計,年消耗電工鋼超400萬噸),近年來致力于轉(zhuǎn)型升級,取得了一些成績。從電機高效率來看,YE4系列等超超高效電動機現(xiàn)已推廣應(yīng)用,IE5超1級電動機項目已立項并開始研發(fā);從電機輕量化來看,已開始開發(fā)大功率超高速電動機、高功率密度等小型輕量化電機等,并有產(chǎn)品開始在壓縮機等領(lǐng)域應(yīng)用,這對硅鋼片減薄、降低損耗和提高磁感等提出了新的要求;從電機新材料應(yīng)用來看,電機行業(yè)已與高校合作開展新型磁性材料的應(yīng)用研究,如以硅鋼片邊角料、瓜子片等廢料為原材料,將其加工成粉末冶金,再通過造型、燒結(jié)等制成電機鐵心,損耗將低于2.1瓦/千克,磁感將大于1.7特斯拉。預(yù)計未來W250、W270、W310等高牌號硅鋼需求會增加。
從新能源電動汽車來看,一些國家已制定時間表或公布了燃油汽車的使用期限。有專家預(yù)測,中國將在2035年停售燃油車,新能源電動汽車將是未來發(fā)展的主流。我國是世界上最大的汽車生產(chǎn)及消費國,國務(wù)院于2012年6月印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012年~2020年)》設(shè)定的發(fā)展目標是:到2020年,純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛,累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。
那么,新能源電動汽車電機用鋼情況如何呢?例如,一輛高級電動乘用車所需電機約300個,其中一個牽引電機(發(fā)動機)所用定、轉(zhuǎn)子消耗電工鋼約50千克,一輛商用車(物流車和電動大巴)所用定、轉(zhuǎn)子消耗電工鋼約100千克,主要以30AHV1500居多,性價比較高,也會用35AHV1900或35AHV2100;其次為35A300、35A350等牌號。由于損耗太大,0.50毫米規(guī)格電工鋼目前使用量不大??傮w來看,新能源電動汽車電機還是比較看重高速下的鐵損及強度。
目前,機器人、無人機(飛行器)、智能家具已成為我國乃至世界電工鋼的新需求領(lǐng)域。未來5年~10年乃至20年~30年,機器人、無人機(飛行器)、智能家具等產(chǎn)品將越來越廣泛地應(yīng)用到家庭、工廠、交通、航空、水陸、醫(yī)療器材、電子產(chǎn)品等行業(yè),機器人的驅(qū)動關(guān)節(jié)電機、無人機(飛行器)的高速起動電機,智能家具的微電機、智能家電的壓縮機等都需要各種牌號、規(guī)格的電工鋼。
總之,未來電機制造將朝著輕量化、體積小、高效、高速、人工智能的方向發(fā)展。我們預(yù)測,高頻、高效、高牌號、高磁感、高強度、薄規(guī)格、低鐵損、環(huán)保型的電工鋼需求將增加,無取向電工鋼(高強、高牌號、高磁感等)需求量(主要在新能源電動汽車、機器人、無人機、智能家電、智能家具等領(lǐng)域)或?qū)⒃鲩L20%~30%。