中國金屬學(xué)會電工鋼分會數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年,我國共生產(chǎn)取向電工鋼約69.62萬噸,同比增長20.03%。其中,生產(chǎn)高磁感取向電工鋼(HiB鋼)約48.25萬噸,同比增長14.52%;生產(chǎn)一般取向電工鋼(CGO鋼)約21.37萬噸,同比增長了34.66%。
上半年電工鋼市場不太好
全國取向電工鋼生產(chǎn)企業(yè)共19家。其中,國有全流程企業(yè)3家,主要有寶鋼、首鋼、鞍鋼;民營半流程企業(yè)16家,從常化酸洗、軋鋼開始的后冷軋工序,主要有包頭威豐、重慶望變、浙江華贏、無錫華精、山東以利奧林、山東硅鋼、福建新萬鑫、寧波銀億、福建晶龍、無錫晶龍、無錫贏鋼、華西帶鋼、江陰森豪、江蘇華誠、江油豐威、廣東盈泉。
從3家全流程國有企業(yè)看,除鞍鋼產(chǎn)量較低外,寶鋼、首鋼高磁感取向電工鋼產(chǎn)量,較2018年增加了約6.2萬噸。由于市場需求不旺,有些牌號及規(guī)格的產(chǎn)品存在一定的庫存。
從16家半流程民營企業(yè)看,7家企業(yè)產(chǎn)量有不同程度增長,產(chǎn)量增長較多的是包頭威豐、浙江華贏、無錫贏鋼、寧波銀億、華西帶鋼,分別同比增長87.30%、20%、22.67%、172.73%、117.62%;5家企業(yè)產(chǎn)量有不同程度下降;4家企業(yè)均為新投產(chǎn)或恢復(fù)生產(chǎn)的企業(yè)。
上半年,一般取向電工鋼產(chǎn)量增加了近5.5萬噸,由于產(chǎn)量的釋放,民企生產(chǎn)經(jīng)營和市場壓力增加。
從地區(qū)分布看,我國取向電工鋼區(qū)域市場分布不夠合理,主要反映在區(qū)域供給不對稱,有的區(qū)域需求大,生產(chǎn)能力小,而有的區(qū)域需求小,卻生產(chǎn)能力大,加重了物流運(yùn)輸?shù)膲毫Γ瑥?qiáng)化了交叉競爭。
上半年,我國取向電工鋼市場需求不旺,導(dǎo)致庫存上升、價(jià)格下行。高磁感取向電工鋼需求持續(xù)不好;一般取向電工鋼需求也開始減少,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),16家民企的一般取向電工鋼成品總量庫存占總產(chǎn)量的比例為10%~15%。如江油豐威已經(jīng)停產(chǎn),山東以利奧林、無錫華精、山東硅鋼、江陰森豪等企業(yè)有不同程度減產(chǎn),企業(yè)深感銷售壓力,同比有明顯差距。加之多家鋼廠一般取向電工鋼熱軋和冷軋?jiān)系慕槿?,一般取向電工鋼已出現(xiàn)產(chǎn)能過大的問題。
從中國電器工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)看,變壓器生產(chǎn)的主要特點(diǎn)是“小型好,大型差”。上半年,我國共生產(chǎn)變壓器7.79億千伏安,同比增長11.68%,其中大型電力變壓器1.07億千伏安,同比下降12.29%。從生產(chǎn)經(jīng)營情況看,各地區(qū)變壓器企業(yè)經(jīng)營好壞有所不同。例如,西南等地區(qū)的變壓器企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況不太好,拖欠貨款較嚴(yán)重。華東主要區(qū)域變壓器企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況較好,像江蘇華鵬與華為新能源光伏發(fā)電合作,10千伏、20千伏、35千伏等級的變壓器面向全球銷售,上半年產(chǎn)量同比增長了20%,全年生產(chǎn)訂單較滿;又如浙江申工變壓器有限公司反映,上半年浙江樂清10多家變壓器廠,生產(chǎn)經(jīng)營尚好,主要是參與國網(wǎng)招標(biāo)項(xiàng)目多、質(zhì)量要求高,高磁感取向電工鋼相對用得多些。還有華西地區(qū)的廣東順特、廣高等企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營較穩(wěn)定,或好于去年。但整個(gè)變壓器行業(yè),一部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況不好,出現(xiàn)了維持、轉(zhuǎn)型、重組的現(xiàn)象。如山東達(dá)馳、山東華馳、清河、魯中變壓器企業(yè),先后被山東水發(fā)集團(tuán)收購或租賃。
從市場需求看,國外市場好于國內(nèi)市場,電工鋼產(chǎn)品出口到東南亞、孟加拉、印度等國家較多,而國內(nèi)需求強(qiáng)度減弱,特別是6月~8月3個(gè)月市場反應(yīng)較為明顯,如高磁感取向電工鋼“有價(jià)無市”,一般取向電工鋼價(jià)格下行已接近邊緣。從品種結(jié)構(gòu)看,市場主流需求依然是120、100、095、090、085、080。
綜合分析上半年市場不好的主要原因:一是硅鋼產(chǎn)能過大,二是國家投資及民間投資減少,三是房地產(chǎn)市場對硅鋼需求的影響,四是變壓器行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,五是變壓器能效升級與需求匹配的影響。
后期價(jià)格走勢將穩(wěn)中有變
2018年9月,國家能源局印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》指出,將加快推進(jìn)9項(xiàng)輸配電重點(diǎn)工程,共涉及“七交五直”12條特高壓線路,預(yù)計(jì)核準(zhǔn)開工時(shí)間在2018年第四季度至2019年,涉及資金或近2000億元,合計(jì)輸電能力為5700萬千瓦。
9項(xiàng)輸配電重點(diǎn)工程中,有7項(xiàng)為特高壓工程,分別為張北—雄安、南陽—荊門—長沙2個(gè)特高壓交流項(xiàng)目,青海至河南、陜北至湖北、雅中至江西、白鶴灘至江蘇、白鶴灘至浙江5個(gè)特高壓直流項(xiàng)目。其中,青?!幽稀?00千伏特高壓直流工程已于2018年11月正式開工,靜態(tài)投資約225.59億元;張北—雄安1000千伏特高壓交流輸變電工程項(xiàng)目于2018年12月獲河北省發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)。截至目前,南陽—荊門—長沙、雅中至江西、白鶴灘至江蘇、白鶴灘至浙江4個(gè)特高壓項(xiàng)目有待國家核準(zhǔn),按照時(shí)間表將于2019年密集落地,將拉動高磁感取向電工鋼需求。預(yù)計(jì)2019年下半年市場價(jià)格走勢為穩(wěn)中有變,漲價(jià)的可能性依然存在;預(yù)計(jì)整個(gè)2019年將與2018年相比持平或有所增長。
下半年或2020年,我國取向電工鋼市場會發(fā)生一些新變化,如低端產(chǎn)品的加快淘汰、民企高端產(chǎn)品及國產(chǎn)激光刻痕技術(shù)的出現(xiàn)、太鋼取向電工鋼項(xiàng)目的建成、企業(yè)的擴(kuò)建改造等。預(yù)計(jì)后期國內(nèi)取向電工鋼市場競爭將更加激烈,企業(yè)加大出口和拓展“一帶一路”國際市場將是一大選項(xiàng)。
此外,后期還有一些情況值得關(guān)注:2016年~2018年,國家為鄉(xiāng)村電網(wǎng)改造升級投資4854億元,2019年國家再投1472億元,完成新一輪鄉(xiāng)村電網(wǎng)升級改造;“一帶一路”沿線國家對取向電工鋼需求不斷增加;2020年將公布最新變壓器能效升級標(biāo)準(zhǔn),屆時(shí)將加快中高端電工鋼發(fā)展;2020年是我國“十四五”開局之年,利好政策多,對硅鋼市場有利。