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華菱鋼鐵發(fā)行可轉(zhuǎn)債
擬募資不超過40億元用于實施6個項目

2020-05-13 09:06:00

  本報訊(實習記者方興發(fā) 肖紅)4月28日晚間,華菱鋼鐵披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債預案,擬募集資金總額不超過40億元(含)??鄢l(fā)行費用后,募集資金擬投資于該公司下屬單位6個提質(zhì)增效、結構調(diào)整和節(jié)能減排項目,并補充流動資金。華菱鋼鐵也是今年初以來首家推出可轉(zhuǎn)債方案的鋼鐵行業(yè)上市公司。
  據(jù)了解,華菱鋼鐵此次募集資金可實現(xiàn)產(chǎn)品結構與債務結構雙調(diào)整,并增強企業(yè)盈利能力。
  一方面,此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金將分別用于華菱漣鋼2250熱軋板廠熱處理二期工程項目、華菱漣鋼高速棒材生產(chǎn)線及配套項目建設工程項目、華菱漣鋼工程機械用高強鋼產(chǎn)線建設項目、華菱鋼管180機組高品質(zhì)鋼管智能熱處理生產(chǎn)線項目、華菱湘鋼4.3米焦爐環(huán)保提質(zhì)改造項目、華菱鋼管富余煤氣和冶煉余熱綜合利用項目,其中絕大部分將用于公司下屬核心子公司的提質(zhì)增效項目,可有效提升公司品種鋼比例,增強在細分市場的產(chǎn)品競爭力,推進“華菱制造”邁向產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈中高端,從而有助于增強公司未來盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。比如,計劃總投資8.57億元的華菱漣鋼2250熱軋板廠熱處理二期工程項目實施后,華菱漣鋼可以增強薄規(guī)格、高強度耐磨鋼板的生產(chǎn)能力,充分發(fā)揮其在該細分領域的競爭優(yōu)勢。目前華菱漣鋼在超薄耐磨鋼領域占據(jù)較大的市場份額,單品種毛利最高超過1000元/噸。該項目投產(chǎn)后預計項目投資財務內(nèi)部收益率(稅前)可達18.70%,超過目前該公司的ROE(凈資產(chǎn)收益率)水平。
  另一方面,據(jù)華菱鋼鐵相關負責人介紹,發(fā)行可轉(zhuǎn)債可實現(xiàn)長期限、低成本融資。數(shù)據(jù)顯示,截至2019年12月末,華菱鋼鐵合并口徑的資產(chǎn)負債率仍在60.78%的水平,債務仍有結構優(yōu)化空間。華菱鋼鐵此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為6年,綜合融資成本預計遠低于同期限的銀行貸款基準利率。從市場經(jīng)驗來看,90%以上的可轉(zhuǎn)債發(fā)行后實現(xiàn)轉(zhuǎn)股。若轉(zhuǎn)股可有效降低公司資產(chǎn)負債率水平,增強抗風險能力。
  《中國冶金報》(2020年05月13日 01版一版)

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:宋玉錚

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